知識庫

如果您要從 Zendesk Sell 轉移到 Pipedrive，您可以保留您的潛在客戶、聯絡人、交易與活動。

本指南說明如何準備您的資料，將其從 Zendesk Sell 匯出，並匯入到 Pipedrive。

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術語的主要差異

在匯入之前，務必了解 Zendesk Sell 與 Pipedrive 之間的術語差異，這將有助於映射過程。

Zendesk Sell	Pipedrive	代表的含義
Leads	Leads	處於早期階段、可轉換為交易的潛在客戶
Contacts	Persons	您互動的個別人士
Companies	Organizations	與人員和交易相關聯的企業
Deals	Deals	在管道階段中移動的銷售機會
Tasks	Activities	通話、會議與後續追蹤事項
Notes	Notes	與交易、個人或組織關聯的自由格式文字
Tags	Labels	可用於每一個實體的分類標籤
Smart Lists	Filters	用於報告或目標對象的已儲存視圖
Custom fields	Custom fields	用戶定義的欄位以存放額外資訊

我們強烈建議在遷移前檢視您的 Zendesk Sell 資料。請確保移除重複項，並先在 Pipedrive 中建立任何自訂欄位，以便在匯入時可使用。

此外，建議您熟悉 Pipedrive 的結構與資料組織方式。您可以在 本指南 找到更多資訊。

Zendesk Sell 實體

剛接觸 Zendesk Sell？以下簡短說明其術語代表的意義。

Leads

• 尚未被核定的早期潛在客戶
• 通常包含基本聯絡資訊和初步備註
• 在被核定後可轉換為 Contacts 與 Deals

Contacts

• 您溝通的個人（例如：公司中的決策者或聯絡窗口）
• 包含姓名、電子郵件、電話與互動記錄等個人資料
• 可關聯到一個 Company 與多個 Deals

Companies

• 與一位或多位 Contacts 相關聯的企業或組織
• 作為聯絡人與交易的「母」記錄
• 在 B2B 銷售情境中很有用，當多名人員屬於同一家公司時特別實用

Deals

• 透過不同階段追蹤的銷售機會（例如：Prospecting > Closed）
• 關聯至 Contacts 與/或 Companies
• 可有金額、預計成交日期、管道與自訂欄位

Tasks

• 用以提醒採取行動的事項（例如：追蹤、會議、通話）
• 可關聯至 Leads、Contacts、Companies 或 Deals
• 常用來管理待辦事項或銷售流程中的下一步行動

• 加入至 Leads、Contacts、Companies 或 Deals 的自由格式文字
• 用於記錄洞見、會議摘要或一般更新

Emails and calls

• 與 Contacts 的已記錄溝通
• 可自動同步或手動新增
• 提供每筆記錄的互動時序

Custom fields

• 新增到標準實體的用戶定義欄位，用於存放額外資訊
• 可為多種類型：文字、下拉選單、數字、日期等

Tags

• 用來分組或分類記錄的關鍵字或標籤
• 有助於區隔與篩選（例如：「VIP」、「電子報」、「失去的機會」）

Smart lists

• 根據條件儲存的過濾視圖（例如：「上週建立的 Leads」）
• 用於報告、目標鎖定或匯出特定區段資料

Pipedrive 欄位

Pipedrive 是一款 以銷售為導向的 CRM，可協助您在銷售管道中追蹤線索、交易與聯絡關係。

主要的 資料 點包括：

• People：聯絡層級的個人
• Organizations：聯絡層級的公司
• Deals：在您的管道中移動的銷售機會
• Activities：與交易或聯絡人相關的任務、會議、通話與待辦事項
• Notes：附加於任何項目（人員、組織、交易或線索）的自由格式評論或記錄
• Users：您內部的銷售團隊成員
• Labels：以顏色標示的標籤，用於視覺分類（在 Pipedrive 中為每個主要資料實體獨立存在：人員、組織、交易或線索）
• Custom Fields：可為所有主要資料實體建立的完全可自訂欄位，超出 Pipedrive 預設資料結構之外

想了解更多自訂欄位，請參閱 這篇文章；想了解 Pipedrive 術語，請參閱 我們的術語表。

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將 Zendesk 資料對應到 Pipedrive 的最佳做法

為確保您的 Zendesk 資料能正確匯入 Pipedrive，請依照下列資料對應：

• 潛在客戶 → 潛在客戶收件箱
  適合尚未被確認為交易的潛在客戶

• 聯絡人 + 公司 → 人員 + 組織
  匯入時，請將人員與組織連結，以保留其關係

• 交易 → 交易
  在 Pipedrive 調整您的銷售管道以符合您在 Zendesk Sell 的階段

• 任務 → 活動
  將 Zendesk 任務類型（例如「通話」或「跟進」）對應到相對應的 Pipedrive 活動類型

• 標籤 → 標籤
  將 Zendesk Sell 的標籤轉換為 Pipedrive 中交易、聯絡人與組織的標籤

• 自訂欄位 → 自訂欄位
  在開始匯入前，請先在 Pipedrive 手動建立這些欄位

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匯出您的 Zendesk Sell 資料

首先將您的 Zendesk Sell 資料以 CSV 格式 匯出，讓其可供匯入 Pipedrive。

匯出步驟：

• 登入您的 Zendesk Sell 帳戶
• 前往各資料區域（潛在客戶、聯絡人、公司、交易、工作）
• 使用 Smart List 功能建立包含所需欄位的自訂檢視
• 按一下位於右上角的 Export 按鈕
• 選擇 CSV 格式並下載

請參閱 Zendesk 的詳細匯出指南 此處。

對要匯入 Pipedrive 的每個實體重複此流程。

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為匯入準備 Pipedrive

在匯入之前，請設定您的 Pipedrive 工作區，以確保順利轉移。

建立自訂欄位

• 前往 公司設定 > 資料欄位
• 新增與您 Zendesk Sell 自訂資料相符的欄位，並確認欄位類型（文字、下拉選單、日期等）正確無誤
• 使用與 Zendesk 相同的欄位名稱，讓 Pipedrive 在匯入時能自動對應

自訂銷售管道（針對交易）

• 開啟 管道檢視
• 點選 「新增管道」 或編輯現有的
• 新增 階段 以複製您在 Zendesk 的交易階段（例如：「資格評估」、「已安排示範」）

新增缺少的活動類型

• 前往 公司設定 > 活動 ，然後向下捲動到「活動類型」
• 新增 Zendesk 中缺少的任何活動類型（例如：「跟進」、「介紹電話」）

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匯入您的資料

當您的資料準備好且工作區已設定完成後，您可以開始 匯入。

• 前往 工具與應用程式 > 匯入資料
• 點選 「開始使用」

• 上傳您的 CSV 檔案（先從 組織與聯絡人 開始）

• 將每個 CSV 欄位對應到 Pipedrive 的欄位（系統或自訂欄位）。這稱為 欄位對應。

• 使用預覽檢查格式

• 使用唯一欄位（像是 電子郵件）在實體之間連結記錄（例如：將聯絡人配對到組織）

我們建議您依照下列順序匯入資料：

• 組織（公司）
• 聯絡人（聯絡人）
• 交易
• 潛在客戶
• 活動（任務）
• 備註（可選）

每次匯入後，您會看到匯入摘要與已匯入的記錄。

您可以在 Pipedrive 中開啟對應的模組以抽查記錄。

使用篩選器確認標籤、自訂欄位與連結是否已正確對應。

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匯入後

• 使用 篩選 檢查您的資料，並抽查記錄
• 使用我們的 自動化功能來自動進行後續跟進
• 將匯出的 Zendesk 檔案儲存，以便日後檢視
• 在 Pipedrive 市集 中探索整合項目

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需要幫助嗎？

如果您需要協助，請聯絡我們的 支援團隊，或向我們的 技術設定團隊 申請協助，以進行引導式遷移。