Znalostní báze

Pokud migrujete z Zendesk Sell do Pipedrive, můžete si ponechat své potenciální zákazníky, kontakty, obchody a aktivity.

Tento průvodce vysvětluje, jak připravit svá data, exportovat je ze Zendesk Sell a importovat do Pipedrive.

Klíčové rozdíly v terminologii

Před importem je zásadní porozumět terminologii mezi Zendesk Sell a Pipedrive. To pomůže při mapování.

Důrazně doporučujeme zkontrolovat data v Zendesk Sell před migrací. Odstraňte duplicity a nejprve vytvořte jakákoli vlastní pole v Pipedrive, aby byla při importu k dispozici.

Dále doporučujeme se seznámit se strukturou Pipedrive a tím, jak jsou data uspořádána. Více informací najdete v tomto průvodci.

Entity v Zendesk Sell

Jste v Zendesk Sell noví? Zde je stručné vysvětlení, co jednotlivé pojmy znamenají.

Leady

• Potenciální zákazníci v rané fázi, kteří ještě nebyli kvalifikováni
• Obvykle obsahují základní kontaktní informace a počáteční poznámky
• Po kvalifikaci mohou být převedeni na Kontakty a Obchody

Kontakty

• Jednotlivci, s nimiž komunikujete (např. rozhodující osoba nebo kontaktní osoba ve firmě)
• Zahrnují osobní údaje jako jméno, e-mail, telefon a historii interakcí
• Mohou být přiřazeni ke Společnosti a k více Obchodům

Společnosti

• Firmy nebo organizace napojené na jednu nebo více Kontaktů
• Slouží jako „rodičovský“ záznam pro kontakty a obchody
• Užitečné pro B2B prodej, kde je k jedné společnosti přiřazeno více osob

Obchody

• Obchodní příležitosti sledované v různých fázích (např. Prospekce > Uzavřeno)
• Propojené s Kontakty a/nebo Společnostmi
• Mohou mít hodnoty, očekávaná data uzavření, pipeline a vlastní pole

Úkoly

• Připomínky k provedení akce (např. následné kroky, schůzky, hovory)
• Lze je propojit s Leady, Kontakty, Společnostmi nebo Obchody
• Často se používají k řízení úkolů nebo dalším krokům v prodejním procesu

• Volný text přidaný k Leadům, Kontaktům, Společnostem nebo Obchodům
• Používá se pro záznamy poznatků, shrnutí schůzek nebo obecné aktualizace.

E-maily a hovory

• Zaznamenaná komunikace s Kontakty
• Může být synchronizována automaticky nebo přidána ručně
• Poskytuje časovou osu interakcí pro každý záznam

Vlastní pole

• Uživatelem definovaná pole přidaná ke standardním entitám pro uložení doplňujících informací.
• Mohou mít různé typy: text, rozbalovací nabídka, číslo, datum apod.

Štítky

• Klíčová slova nebo štítky používané k seskupování či kategorizaci záznamů
• Užitečné pro segmentaci a filtrování (např. „VIP“, „Newsletter“, „Ztracená příležitost“)

Chytré seznamy

• Uložené filtrované pohledy záznamů na základě kritérií (např. „Leady vytvořené minulý týden“).
• Používají se pro reporting, cílení nebo export konkrétních segmentů.

Pole v Pipedrive

Pipedrive je CRM zaměřené na prodej, které vám pomáhá sledovat leady, obchody a vztahy s kontakty napříč vaším prodejním kanálem.

Klíčové datové body zahrnují:

• Lidé: Jednotlivci na úrovni kontaktu
• Organizace: Jedná se o společnosti na úrovni kontaktu
• Obchody: Obchodní příležitosti postupující vaším pipeline
• Aktivity: Úkoly, schůzky, hovory a to‑do položky související s obchody nebo kontakty
• Poznámky: Volné komentáře nebo záznamy připojené k libovolné položce (lidé, organizace, obchody nebo leady)
• Uživatelé: Členové vašeho interního prodejního týmu
• Štítky: Barevně kódované značky pro vizuální kategorizaci (existují samostatně pro každou hlavní datovou entitu v Pipedrive: lidé, organizace, obchody nebo leady)
• Vlastní pole: Plně přizpůsobitelná pole, která můžete vytvořit pro všechny hlavní datové entity mimo výchozí datovou strukturu Pipedrive

Více informací o vlastních polích najdete v tomto článku a o terminologii Pipedrive v našem slovníku.

Nejlepší postupy pro mapování vašich dat ze Zendesk do Pipedrive

Aby se vaše data ze Zendesk správně importovala do Pipedrive, dodržte toto mapování dat:

• Leads → Leads inbox
  Ideální pro potenciální zákazníky, kteří ještě nejsou kvalifikovaní jako obchody

• Kontakty + Společnosti → Osoby + Organizace
  Při importu propojte osoby s organizacemi, aby byly vztahy zachovány

• Obchody → Obchody
  Upravte svůj pipeline v Pipedrive, aby odpovídal fázím, které jste měli v Zendesk Sell

• Úkoly → Aktivity
  Přiřaďte typy úkolů ze Zendesk (např. „Call“ nebo „Follow-up“) k odpovídajícím typům aktivit v Pipedrive (activity types)

• Tagy → Štítky
  Převeďte tagy z Zendesk Sell na štítky v Pipedrive pro obchody, kontakty a organizace

• Vlastní pole → Vlastní pole
  Vytvořte tato pole ručně v Pipedrive před zahájením importu

Exportujte svá data ze Zendesk Sell

Začněte exportem svých dat ze Zendesk Sell ve formátu CSV, aby byla připravená k importu do Pipedrive.

Postup exportu:

• Přejděte do svého účtu Zendesk Sell
• Přejděte do jednotlivých oblastí dat (leady, kontakty, společnosti, obchody, úkoly)
• Použijte funkci Smart List k vytvoření vlastních zobrazení s poli, která potřebujete
• Klikněte na tlačítko Export (nachází se v pravém horním rohu)
• Zvolte formát CSV a stáhněte soubor

Podrobný průvodce exportem od Zendesk najdete zde.

Opakujte postup pro entity, které potřebujete exportovat do Pipedrive.

Připravte Pipedrive pro import

Před importem připravte své pracovní prostředí v Pipedrive pro plynulý přechod.

Vytvořte vlastní pole

• Přejděte do Nastavení společnosti > Datová pole
• Přidejte pole, která odpovídají vlastním datům v Zendesk Sell a ujistěte se, že typy polí (text, rozbalovací seznam, datum atd.) jsou správné
• Použijte stejné názvy polí jako v Zendesk, aby je Pipedrive mohl při importu automaticky přiřadit

Přizpůsobte pipeline (pro obchody)

• Otevřete zobrazení pipeline
• Klikněte na „Přidat nový pipeline“ nebo upravte existující
• Přidejte etapy, které odpovídají fázím vašich obchodů v Zendesk (např. „Qualification“, „Demo Scheduled“)

Přidejte chybějící typy aktivit

• Přejděte do Nastavení společnosti > Aktivity a posuňte se dolů na „Typy aktivit“
• Přidejte jakékoli chybějící typy aktivit z Zendesk (např. „Follow-Up“, „Intro Call“)

Importujte svá data

Jakmile máte data připravená a pracovní prostor nastavený, můžete začít importovat.

• Přejděte do Nástroje a aplikace > Import dat
• Klikněte na „Začít“

• Nahrajte svůj CSV soubor (začněte s organizacemi a osobami)

• Přiřaďte každý sloupec CSV k poli v Pipedrive (systémovému nebo vlastnímu). Tomu se říká mapování.

• Použijte náhled pro kontrolu formátování

• Použijte unikátní pole (např. e-mail) pro propojení záznamů mezi entitami (např. přiřazení osob k organizacím)

Doporučujeme importovat data v následujícím pořadí:

• Organizace (společnosti)
• Osoby (kontakty)
• Obchody
• Leady
• Aktivity (úkoly)
• Poznámky (volitelné)

Po každém importu uvidíte souhrn a naimportované záznamy.

Můžete otevřít příslušný modul v Pipedrive a provést náhodnou kontrolu záznamů.

Použijte filtry k ověření, že štítky, vlastní pole a propojení byly přiřazeny správně.

Po importu

• Zkontrolujte svá data pomocí filtrů a namátkově zkontrolujte záznamy
• Automatizujte následné kroky pomocí naší funkce automatizací
• Uložte své exportované soubory Zendesk pro případ, že je budete muset zkontrolovat
• Prozkoumejte integrace v Pipedrive marketplace

Potřebujete pomoc?

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte náš tým podpory nebo požádejte o pomoc náš Tým technického nastavení při asistované migraci.