Tudástár

Ha a Zendesk Sellről Pipedrive‑ra váltasz, magaddal viheted a leadeket, a kapcsolatokat, az ügyleteket és a tevékenységeket.

Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan készítsd elő az adataidat, exportáld őket a Zendesk Sellből, és importáld be a Pipedrive-ba.

Kulcsfontosságú terminológiai különbségek

Az importálás előtt fontos megérteni a Zendesk Sell és a Pipedrive terminológiáját. Ez segítséget nyújt a leképezési folyamat során.

Erősen javasoljuk, hogy tekintse át a Zendesk Sell adatait a migráció előtt. Győződjön meg róla, hogy eltávolította a duplikátumokat, és hozza létre az egyedi mezőket a Pipedrive-ban előre, hogy azok importáláskor elérhetők legyenek.

Emellett javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a Pipedrive felépítésével és az adatok szervezésével. További információt talál ebben az útmutatóban.

Zendesk Sell entitások

Új a Zendesk Sell-ben? Itt egy gyors magyarázat arról, mit jelentenek a kifejezései.

Leadek

• Korai stádiumú potenciális ügyfelek, akik még nem kerültek minősítésre
• Többnyire alapvető kapcsolati adatokat és kezdeti jegyzeteket tartalmaznak
• Minősítés után átalakíthatók Kapcsolatokká és Ügyletekké

Kapcsolatok

• Azok az egyének, akikkel kommunikál (pl. egy cég döntéshozója vagy kapcsolattartója)
• Tartalmaz személyes adatokat, például nevet, e-mailt, telefonszámot és interakciós előzményeket
• Kapcsolódhat egy Vállalathoz és több Ügylethez

Vállalatok

• Vállalkozások vagy szervezetek, amelyek egy vagy több Kapcsolathoz kapcsolódnak
• „Szülő” rekordként szolgálnak a kapcsolatok és az ügyletek számára
• Hasznos B2B értékesítésnél, ahol több személy kapcsolódik ugyanahhoz a céghez

Ügyletek

• Értékesítési lehetőségek, amelyeket különböző szakaszokon követnek nyomon (pl. Prospecting > Closed)
• Kapcsolódhatnak Kapcsolatokhoz és/vagy Vállalatokhoz
• Tartalmazhatnak értékeket, várható lezárási dátumokat, pipeline-okat és egyedi mezőket

Feladatok

• Emlékeztetők teendőkre (pl. utókövetések, találkozók, hívások)
• Kapcsolódhatnak Leadekhez, Kapcsolatokhoz, Vállalatokhoz vagy Ügyletekhez
• Gyakran használják a teendők vagy következő lépések kezelésére az értékesítési folyamatban

• Szabad szöveg, amely Leadekhez, Kapcsolatokhoz, Vállalatokhoz vagy Ügyletekhez adható
• Használható betekintések, találkozó-összefoglalók vagy általános frissítések rögzítésére.

E-mailek és hívások

• Rögzített kommunikáció Kapcsolatokkal
• Automatikusan szinkronizálhatók vagy manuálisan is hozzáadhatók
• Minden rekordhoz interakciós idővonalat biztosítanak

Egyedi mezők

• Felhasználó által definiált mezők, amelyeket az alapentitásokhoz adnak további információ tárolására
• Különböző típusúak lehetnek: szöveg, legördülő, szám, dátum stb.

Címkék

• Kulcsszavak vagy jelölők a rekordok csoportosítására vagy kategorizálására
• Hasznosak szegmentáláshoz és szűréshez (pl. „VIP”, „Hírlevél”, „Elvesztett lehetőség”)

Okos listák

• Mentett, szűrt nézetek rekordokra meghatározott feltételek alapján (pl. „Múlt héten létrehozott leadek”)
• Jelentéskészítésre, célzásra vagy specifikus szegmensek exportálására használhatók.

Pipedrive mezők

A Pipedrive egy értékesítés-központú CRM, amely arra lett tervezve, hogy segítsen nyomon követni a leadeket, ügyleteket és kapcsolati viszonyokat az értékesítési csatornádban.

Főbb adatpontok közé tartoznak:

• Személyek: Kapcsolati szintű egyének
• Szervezetek: Kapcsolati szintű cégek
• Ügyletek: Értékesítési lehetőségek, amelyek a csatornádon haladnak
• Tevékenységek: Feladatok, találkozók, hívások és teendők, amelyek ügyletekhez vagy kapcsolatokhoz kapcsolódnak
• Jegyzetek: Szabad szövegű megjegyzések vagy naplók, amelyeket bármely elemhez lehet csatolni (személyekhez, szervezetekhez, ügyletekhez vagy leadekhez)
• Felhasználók: Belső értékesítési csapatod tagjai
• Címkék: Színkódolt jelölők a vizuális kategorizáláshoz (minden fő adatentitásnál külön léteznek a Pipedrive-ban: személyek, szervezetek, ügyletek vagy leadek)
• Egyedi mezők: Teljesen testreszabható mezők, amelyeket létrehozhatsz minden fő adatentitáshoz a Pipedrive alapértelmezett adatstruktúráján kívül

További információt az egyedi mezőkről ebben a cikkben, a Pipedrive terminológiájáról pedig a szószedetünkben talál.

Legjobb gyakorlatok a Zendesk adatainak Pipedrive-ba történő leképezéséhez

Annak biztosítására, hogy a Zendesk adatai helyesen importálódjanak a Pipedrive-ba, kövesse az alábbi adattérképezést:

• Leads → Leads inbox
  Ideális olyan érdeklődők számára, akik még nem minősülnek üzletté

• Kapcsolatok + Cégek → Személyek + Szervezetek
  Importáláskor kösse össze a személyeket a szervezetekkel, hogy a kapcsolatok megmaradjanak

• Lehetőségek → Lehetőségek
  Állítsa be az értékesítési folyamatot a Pipedrive-ban úgy, hogy az megfeleljen a Zendesk Sell-ben használt szakaszoknak

• Feladatok → Tevékenységek
  Egyeztesse a Zendesk feladattípusokat (például "Hívás" vagy "Utánkövetés") a megfelelő Pipedrive tevékenységtípusokkal

• Címkék → Címkék
  Alakítsa át a Zendesk Sell címkéit Pipedrive címkékké a lehetőségek, kapcsolatok és szervezetek számára

• Egyedi mezők → Egyedi mezők
  Hozza létre ezeket a mezőket manuálisan a Pipedrive-ban az import megkezdése előtt

Zendesk Sell adatok exportálása

Kezdésként exportálja a Zendesk Sell adatait CSV formátumban, hogy készen álljanak a Pipedrive-ba történő importálásra.

Exportáláshoz:

• Lépjen be a Zendesk Sell fiókjába
• Navigáljon az egyes adatterületekre (leads, contacts, companies, deals, tasks)
• Használja a Smart List funkciót egyedi nézetek létrehozásához a szükséges mezőkkel
• Kattintson a jobb felső sarokban található Export gombra
• Válassza a CSV formátumot, majd töltse le

A Zendesk részletes exportálási útmutatóját megtalálja itt.

Ismételje meg a folyamatot azoknál az entitásoknál, amelyeket importálni szeretne a Pipedrive-ba.

Készítse elő a Pipedrive-ot az importáláshoz

Az importálás előtt állítsa be a Pipedrive munkaterületét a zökkenőmentes átállás érdekében.

Egyedi mezők létrehozása

• Lépjen a Cégbeállítások > Adatmezők
• Adjon hozzá olyan mezőket, amelyek megfelelnek a Zendesk Sell-ben használt egyedi adatoknak, és győződjön meg róla, hogy a mezőtípusok (szöveg, legördülő lista, dátum stb.) megfelelőek
• Használja ugyanazokat a mezőneveket, mint a Zendesk Sell-ben, hogy a Pipedrive automatikusan párosítani tudja őket az importálás során

Pipeline-ok testreszabása (lehetőségekhez)

• Nyissa meg a pipeline nézetet
• Kattintson a „Új pipeline hozzáadása” vagy szerkesszen egy meglévőt
• Adjon hozzá fázisokat, amelyek tükrözik a Zendesk-beli lehetőségfázisokat (pl. „Qualification”, „Demo Scheduled”)

Hiányzó tevékenységtípusok hozzáadása

• Lépjen a Cégbeállítások > Tevékenységek menüponthoz, és görgessen le a „Tevékenységtípusok” részhez
• Adja hozzá a Zendeskből hiányzó tevékenységtípusokat (pl. „Follow-Up”, „Intro Call”)

Adatok importálása

Miután az adatai készen állnak és a munkaterülete be van állítva, megkezdheti az importálást.

• Navigáljon a Eszközök és alkalmazások > Adatok importálása
• Kattintson a „Kezdés” gombra

• Töltse fel a CSV fájlt (kezdje a szervezetekkel és személyekkel)

• Illessze a CSV minden oszlopát egy Pipedrive mezőhöz (rendszer- vagy egyéni). Ezt térképezésnek nevezik.

• Használja az előnézetet a formázás ellenőrzéséhez

• Használjon egy egyedi mezőt (pl. e-mail), hogy összekapcsolja a rekordokat az entitások között (pl. személyek megfeleltetése szervezeteknek)

Javasoljuk az adatok importálását az alábbi sorrendben:

• Szervezetek (vállalatok)
• Személyek (kapcsolatok)
• Ügyletek
• Leads (potenciális ügyfelek)
• Tevékenységek (feladatok)
• Megjegyzések (opcionális)

Minden import után megjelenik az összegzés és az importált rekordok.

Megnyithatja a megfelelő modult a Pipedrive-ban a rekordok átnézéséhez.

Szűrők használatával ellenőrizze, hogy a címkék, egyéni mezők és kapcsolatok helyesen lettek-e leképezve.

Importálás után

• Ellenőrizze adatait a szűrők segítségével, és véletlenszerűen ellenőrizzen rekordokat
• Automatizálja az utókövetéseket az automatizációs funkciónkkal
• Mentse el az exportált Zendesk fájlokat, ha később át kell tekintenie őket
• Böngésszen az integrációk között a Pipedrive piacterén

Segítségre van szüksége?

Ha segítségre van szüksége, forduljon támogatási csapatunkhoz vagy kérjen segítséget a Technikai beállítási csapattól a vezetett migrációhoz.