Znalostní báze

Znalostní báze/Pokrok/Insights reports/Přehledy: typy sestav

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Přehledy: typy sestav

Breandan Flood

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2025

Poznámka: Počet reportů Insights, které můžete mít, závisí na tom, jaký plán máte. Více informací o limitech použití najdete v tomto článku.

Insights reports vám umožňují vytvořit vizuální zobrazení vašich prodejních výsledků v Pipedrive.

Existují různé typy reportů, které můžete vytvořit pomocí funkce Insights, což vám poskytne lepší přehled o výkonnosti vašeho týmu.

Přehledy aktivit

Výkonnost aktivit
Report výkonnosti aktivit v Insights sleduje průběh aktivit, které vy a váš tým vykonali.

Výkonnost e-mailů
Sledujte výkonnost všech e-mailů odeslaných nebo přijatých pomocí naší synchronizace e-mailů nebo funkce Smart Bcc.

Poznámka: Aby běžní uživatelé mohli vidět data společnosti či jiných uživatelů, můžete přejít do Nastavení > Správa uživatelů > Sady oprávnění > Běžný uživatel a povolit oprávnění „Vidět ostatní uživatele,” „Vidět statistiky společnosti,” a „Vidět statistiky ostatních uživatelů.” Více informací o viditelnosti a oprávněních v Insights najdete v tomto článku.

Reporty kampaní

Poznámka: Funkce Kampaně v Pipedrive je placené rozšíření a můžete se o ní dozvědět více v tomto článku.

Výkon kampaní
Přehled výkonu kampaní ukazuje, jak si vaše kampaně vedou, a lze ho měřit pomocí polí pro sledování a doručitelnost.

Konverze kampaní

Přehled konverzí kampaní může zobrazit různé statistiky doručitelnosti, včetně míry otevření, prokliknutí a označení jako spam.

Poznámka: Pro podrobný návod k přehledům Kampaní si přečtěte tento článek.

Přehledy kontaktů

Lidé

Použijte přehledy Insights k vizualizaci statistik o vašich osobních kontaktech, včetně polí specifických pro osoby (např. narozeniny, poslední přijatý e‑mail).

Organizace

Sledujte změny a vývoj u svých organizací pomocí grafů a datových vizualizací.

Přehledy leadů

Výkon leadů
Report o výkonu leadů vám umožňuje zobrazit leady podle jejich stavu, zdroje a dalších polí.

Konverze leadů
Report o konverzi leadů je skvělý způsob, jak zjistit, které leady jsou převáděny na obchody, a jak často.

Reporty obchodů

Výkon obchodů
Report výkonnosti obchodů poskytuje přehled o tom, kolik obchodů bylo ve vašem účtu Pipedrive zahájeno, vyhráno a ztraceno.

Konverze obchodů

Konverze v Insights vám poskytuje míru konverze při přesunu obchodu mezi fázemi nebo při přechodu z otevřeného do uzavřeného. Lze ji rozdělit do dvou typů reportů:

Reporty konverze v trychtýři vám umožní jasně zobrazit míru konverze obchodů mezi fázemi ve vašem prodejním kanálu.

Reporty výher a ztrát vám umožňují zobrazit celkové míry výher a ztrát obchodů podle různých skupin, jako jsou vlastník, organizace a časová období.

Doba trvání obchodu
Reporty doby trvání obchodů usnadňují vašemu týmu zjistit, kde se prodeje zpomalují, abyste mohli provést úpravy a urychlit váš prodejní proces.

Postup obchodů
Tento report vám umožňuje sledovat postup obchodů přes jednotlivé fáze v určeném časovém období, takže můžete vidět, jak dobře se vaše obchody posouvají v rámci prodejního cyklu.

Produkty v obchodech

Report o produktech v obchodech lze vytvořit pro produkty, které zákazníci připojili k obchodům (běžné produkty a produkty na předplatné).

Předpověď a předplatné

Předpověď příjmů
Zpráva o předpovědi příjmů zobrazuje trendy v celkové hodnotě obchodů na vašem účtu na základě přiřazených hodnot obchodů.

Poznámka: Kumulativní předpověď zobrazuje předchozí i nově přidané hodnoty. Pro zobrazení pouze nově přidaných hodnot použijte běžné zobrazení předpovědi.

Zpráva o příjmech z předplatného
Zpráva o příjmech z předplatného poskytuje celkovou částku příjmů vytvořených opakovanými, jednorázovými nebo podle platebního harmonogramu.

Předpověď příjmů z produktů

Tento typ zprávy vám pomáhá odhadnout příjmy plynoucí z produktů přidaných k vašim obchodům.