Znalostní báze

Chyby se v prodeji stávají, ať už jde o náhodné smazání položky nebo o přehodnocení smazání.

Funkce Pipedrive ”Obnovit data” zajišťuje, že můžete rychle obnovit smazané informace, chránit svá data a udržet svůj pracovní tok v plynulém chodu.

Kde mohu najít možnost obnovení?

Existují dva způsoby, jak získat přístup na stránku ”Obnovit data”:

• Přejděte na Nástroje a aplikace > Obnovit data

• Každý seznamový zobrazení kliknutím na ”Více” [...] > Obnovit data

Kdo může obnovit položky?

Obnova položek a zobrazení smazaných dat vyžaduje specifická oprávnění. Tato oprávnění nastavuje správce vašeho účtu.

Zjistěte více o oprávněních v tomto článku.

Použití stránky „Obnovit data“

Stránka „Obnovit data“ poskytuje přehled položek odstraněných v posledních 30 dnech a nástrojů pro jejich efektivní správu.

Správa odstraněných dat

1. Zobrazit počty odstraněných položek
   • Podívejte se na celkový počet odstraněných leadů, obchodů, lidí, organizací a aktivit
2. Přístup k seznamům odstraněných položek
   • Klikněte na odpovídající záložku entity (např. leady, obchody atd.) pro zobrazení podrobného seznamu odstraněných položek
3. Prozkoumat detaily odstraněných položek
   • Zobrazit konkrétní informace o každé odstraněné položce, včetně:
     • Obecné údaje: Kdo položku odstranil, kdy byla odstraněna a zdroj odstranění
     • Specifické podrobnosti o entitě:
       • Leady: Název, datum další aktivity, štítky, zdroj původu, datum vytvoření leadu, vlastník
       • Obchody: Název, hodnota, pipeline, fáze, propojená organizace, propojená kontaktní osoba, očekávané datum uzavření, datum další aktivity, vlastník
       • Lidé: Jméno, štítky, organizace, e-mail, telefon, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
       • Organizace: Jméno, štítky, adresa, počet lidí, počet otevřených obchodů, počet uzavřených obchodů, datum další aktivity, vlastník
       • Aktivity: Předmět, stav splněno/nedosplněno, priorita, datum splatnosti, přidělený uživatel, propojený obchod, propojená organizace, propojená kontaktní osoba
4. Otevřít odstraněné položky
   • Klikněte na název entity nebo záhlaví pro otevření pouze pro čtení položky.
     
     
5. Filtrujte odstraněné položky
   
   • Vyberte typ odstranění: Specifikujte typ odstranění (volitelné, výchozí je Vše). Můžete si vybrat mezi hromadnými sezeními odstranění, sezeními importu, pipeline nebo fázemi.
   • Vyberte uživatele, který položky odstranil: Vyberte konkrétního uživatele (volitelné, výchozí je Vše).
   • Definujte časové období odstranění: Můžete specifikovat časové období odstranění pomocí předdefinovaných časových intervalů nebo kalendáře (volitelné, výchozí je Vše).
   • Vymazat filtry: Resetujte všechny vybrané filtry na výchozí.
     
     

Obnovit odstraněné položky

Na stránce „Obnovit data“ můžete:

• Obnovit jednotlivou položku: Klikněte na ikonu „Obnovit“ vedle položky pro její obnovení
  
  
  
• Obnovit více položek: Vyberte více položek a klikněte na „Obnovit (položky)“ pro jejich obnovení hromadně

Co se stane po obnovení?

Obnovení položek může ovlivnit související subjekty na základě jejich spojení:

Obchody

• Vyhrané/prohrané obchody: Čas vyhraných/prohraných obchodů je obnoven společně s původním postupem obchodu
• Odstraněné postupy/fáze: Pokud jste administrátor a obchod byl odstraněn se svým postupem nebo fází, tyto budou také obnoveny
• Chybějící postupy/fáze: Pokud už není postup nebo fáze k dispozici, obchod bude obnoven bez postupu/fáze

Aktivity

• Synchronizace s Google Kalendářem: Pokud má vlastník aktivity synchronizaci s Google Kalendářem (jednosměrnou nebo obousměrnou), aktivita bude také obnovena v jejich Google Kalendáři
• Synchronizace s Outlook Kalendářem: Pokud má vlastník synchronizaci s Outlook Kalendářem (jednosměrnou nebo obousměrnou), aktivita se objeví v Outlooku s obnovenými poznámkami a oznámeními o hostech

Kontakty (osoba nebo organizace)

• Žádná synchronizace nebo jednosměrná synchronizace: Kontakt bude obnoven pouze v Pipedrive
• Obousměrná synchronizace: Kontakt bude také obnoven v připojeném seznamu kontaktů