Häufig gestellte Fragen zur automatischen Zuweisung
Wie werden die Verkaufschancen innerhalb eines Teams verteilt?
Sie werden nach dem Rotationsprinzip verteilt, d. h. jedem Teammitglied wird in fortlaufender Reihenfolge eine Verkaufschance zugewiesen.
Die Verteilung erfolgt anhand der einzelnen Regeln. Wenn eine Person zu mehr als einem Team gehört oder ihr mehr als eine Regel zugewiesen wurde, werden ihr mehr Verkaufschancen zugewiesen.
Welche Verkaufschancen können automatisch zugewiesen werden?
Sie können Regeln für neu erstellte Deals und Leads sowie für bestehende Deals, die in eine neue Phase oder Pipeline verschoben werden, festlegen.
Kann ich die minimale oder maximale Anzahl von offenen Verkaufschancen für einen Nutzer festlegen?
Nein. Derzeit ist es nicht möglich, ein Minimum oder Maximum an offenen Leads oder Deals festzulegen.
Die Funktion weist Nutzern kontinuierlich Verkaufschancen zu, solange sie die Bedingungen erfüllen, als nächstes an der Reihe sind und neue Verkaufschancen zur Zuweisung verfügbar sind.
Welche Administratoren können Regeln festlegen?
Deals-App Admin-Nutzer können in der automatischen Zuweisung Regeln einsehen und einrichten.
Mein Vertriebsmitarbeiter ist diese Woche im Urlaub. Wie kann ich sicherstellen, dass ihm während dieser Zeit keine Verkaufschancen zugewiesen werden?
Ein Deals-App Admin-Nutzer muss alle für diesen Nutzer festgelegten Regeln deaktivieren und ihn aus allen Teams entfernen, für die Regeln bestehen (in den Teams Funktionseinstellungen).
Welche Quellen werden für die Erstellung von Leads und Deals berücksichtigt?
Ganz gleich, woher der Lead oder Deal stammt (z. B. Import, API, manuell, in einen Deal umgewandelter Lead usw.), solange er mit einer Regel übereinstimmt, wird er immer zugewiesen.
Werden standardmäßige und benutzerdefinierte Felder in den Regeln unterstützt?
Ja, es werden sowohl die standardmäßigen als auch die benutzerdefinierten Felder für das Element (Lead oder Deal) unterstützt, ebenso wie die mit dem Element (Lead oder Deal) verbundenen Kontakt- und Organisationsfelder.
Erfahren Sie mehr über Felder in diesem Artikel.
Können anstelle von Teams mehrere einzelne Nutzer als Empfänger hinzugefügt werden?
Nein, eine Verkaufschance kann nur einem bestimmten Nutzer zugewiesen oder innerhalb eines Teams verteilt werden. Verkaufschancen können nicht auf verschiedene einzelne Nutzer verteilt werden.
Können alle Admin-Nutzer sämtliche Regeln und Zuweisungen einsehen?
Ja, alle Deals-App Admins können sämtliche von anderen Deals-App Admins aufgestellten Regeln sowie alle erfolgreichen und fehlgeschlagenen Zuweisungen einsehen.
Was passiert, wenn der Pipedrive Account eines Nutzers, der eine Regel erstellt hat, deaktiviert wird?
Alle Regeln, die von einem deaktivierten Deals-App-Admin-Nutzer eingerichtet wurden, werden ebenfalls deaktiviert, bleiben aber in der Listenansicht der automatischen Zuweisung sichtbar.
Ein anderer Nutzer mit Deals-App Admin-Berechtigung kann die Regel wieder aktivieren.
Kann eine Regel für die Neuzuweisung eines Deals, der aktualisiert wurde, eingerichtet werden?
Es können nur bestehende Deals, die durch Verschieben in eine neue Phase oder Pipeline aktualisiert werden, automatisch zugeordnet werden.
Derzeit ist es nicht möglich, Regeln für die Neuzuweisung von Deals, die andersweitig aktualisiert wurden (z. B. durch einen neuen Wert in einem benutzerdefinierten Feld), einzurichten.
Kann ich die Gewichtung (Prozentsatz) der Verkaufschancen festlegen, die jedem Teammitglied zugewiesen werden?
Nein. Momentan ist es nicht möglich, die Verkaufschancen innerhalb eines Teams nach Gewichtung zu verteilen.
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