База знаний

Как распределяются возможности внутри команды?

Они распределяются по принципу круговорота, что означает, что каждому члену команды будет назначена возможность в последовательном порядке.

Распределение происходит на основе правил. Если человек принадлежит к более чем одной команде или у него назначено более одного правила специально для него, ему будут назначены дополнительные возможности.

Какие возможности могут быть автоматически назначены?

Вы можете установить правила для вновь созданных сделок и заявок и существующих сделок, которые перемещаются на новый этап или воронку.

Могу ли я определить минимальное или максимальное количество открытых возможностей для пользователя?

Нет. В настоящее время невозможно указать минимальное или максимальное количество открытых клиентов или сделок.

Функция будет продолжать назначать возможности пользователям, пока они соответствуют условиям, следуют в очереди и если для назначения доступны новые возможности.

Какой тип администраторов может устанавливать правила?

Администраторы приложения для сделок могут просматривать и устанавливать правила в Автоматическом назначении.

Мой менеджер по продажам в отпуске на этой неделе. Как я могу убедиться, что ему не назначаются возможности в это время?

Пользователь администратор приложения сделок должен отключить любые установленные правила для этого конкретного пользователя и исключить его из команд, которые могут иметь правила (в настройках функционала Команды).

Какие источники поддерживаются для создания лидов и сделок?

Независимо от того, где был создан лид или сделка (например, импорт, API, вручную, лид преобразованный в сделку и т.д.), они всегда будут назначены, пока соответствуют правилу.

Поддерживаются ли поля по умолчанию и пользовательские поля в условиях?

Да, поддерживаются как поля по умолчанию, так и пользовательские поля для сущности (лид или сделка), а также связанные сущности (лид или сделка) с полями лица и организации.

Узнайте больше о полях в этом статье.

Могут ли добавляться несколько отдельных пользователей в качестве назначенных лиц, а не команд?

Нет, возможность может быть назначена только одному конкретному пользователю или распределена среди команды. Возможности не могут быть распределены среди нескольких отдельных пользователей.

Могут ли все администраторы видеть все правила и задания?

Да, все администраторы приложения для сделок могут видеть любые правила, установленные другими администраторами приложения для сделок, а также все успешные и неудачные назначения.

Что произойдет, если у администратора, который настроил правило, будет отключен аккаунт в Pipedrive?

Любые правила, установленные администратором приложения сделок, который был деактивирован, также будут деактивированы, но останутся видимыми в списке просмотра автоматического назначения.

Другой пользователь с правами администратора приложения сделок может снова включить правило.

Можно ли установить правило для переназначения сделки после обновления?

Только существующие сделки, которые обновляются путем перемещения на новый этап или воронку, могут быть автоматически назначены.

В настоящее время невозможно установить правила для переназначения сделок, которые были обновлены другим образом (например, пользовательское поле обновлено новым значением).

Могу ли я определить вес (в процентах) возможностей, назначенных каждому члену команды?

Нет. В настоящее время невозможно распределять возможности в команде на основе веса.