База знаний

Как возможности распределяются внутри команды?

Они распределяются по круговой схеме, что означает, что каждому члену команды будет назначена возможность в последовательном порядке.

Распределение происходит на основе правил. Если человек принадлежит к более чем одной команде или ему назначено более одного правила, то ему будут назначены дополнительные возможности.

Какие возможности могут быть автоматически назначены?

Вы можете установить правила для недавно созданных сделок и лидов и уже существующих сделок, которые перемещаются на новый этап или в новую воронку.

Можно ли задать минимальное или максимальное число открытых возможностей для пользователя?

Нет. В настоящее время невозможно установить минимальное или максимальное количество открытых лидов или сделок.

Функция будет продолжать назначать возможности пользователям, пока они соответствуют условиям, стоят следующими в очереди и если новые возможности доступны для назначения.

Какой тип администраторов может настраивать правила?

Администраторы приложения "Deals" могут просматривать и настраивать правила в Автоматическом назначении.

Мой представитель по продажам в отпуске на этой неделе. Как я могу убедиться, что ему не будут назначены возможности в это время?

Пользователь администратор приложения для сделок должен отключить любые правила, установленные для этого конкретного пользователя, и удалить его из любых команд, в которых могут быть установлены правила (в настройках функциональности Команды).

Какие источники поддерживаются для создания лидов и сделок?

Независимо от того, где создаются лид или сделка (например, импорт, API, вручную, лид преобразован в сделку и т. д.), они всегда будут назначены в соответствии с правилом.

Поддерживаются ли стандартные и настраиваемые поля в условиях?

Да, поддерживаются как стандартные, так и настраиваемые поля для сущности (лида или сделки), а также поля, связанные с лицом и организацией сущности (лид или сделка).

Узнайте больше о полях в этой статье.

Можно ли добавить нескольких отдельных пользователей в качестве назначенных лиц вместо команд?

Нет, возможность может быть назначена только одному конкретному пользователю или распределена среди команды. Возможности не могут быть распределены среди множества отдельных пользователей.

Могут ли все администраторы просматривать все правила и задания?

Да, все администраторы приложения для сделок могут просматривать все правила, установленные другими администраторами приложения для сделок, а также все успешные и неудачные задания.

Что произойдет, если у администратора, установившего правило, отключен аккаунт в Pipedrive?

Любые правила, установленные администратором приложения по сделкам, который был деактивирован, также будут деактивированы, но останутся видимыми в виде списка в «Автоматическом назначении».

Другой пользователь с правами администратора приложения по сделкам может снова включить правило.

Можно ли установить правило для переназначения сделки после ее обновления?

Только существующую сделку, которая обновляется путем переноса в новую стадию или воронку, можно автоматически назначить.

В настоящее время невозможно установить правила для переназначения сделок, которые обновляются по другим причинам (например, пользовательское поле обновляется новым значением).

Могу ли я определить вес (процент) возможностей, назначенных каждому участнику команды?

Нет. В настоящее время невозможно распределять возможности внутри команды на основе веса.