База знаний

Как распределяются возможности внутри команды?

Они распределяются по круговой схеме, то есть каждому члену команды по очереди назначается возможность.

Распределение происходит на основе каждого правила. Если человек состоит более чем в одной команде или конкретно этому человеку назначено более одного правила, ему будет назначено больше возможностей.

Какие возможности можно назначать автоматически?

Вы можете задать правила для вновь созданных сделок и лидов, а также для существующих сделок, перенесённых на новую стадию или в новую воронку.

Могу ли я задать минимальное или максимальное количество открытых возможностей для пользователя?

Нет. В настоящее время невозможно установить минимальное или максимальное количество открытых лидов или сделок.

Функция будет продолжать назначать возможности пользователям, пока они соответствуют условиям, являются следующими в очереди и пока доступны новые возможности для назначения.

Какие типы администраторов могут настраивать правила?

Приложение «Сделки» — администраторы этого приложения могут просматривать и настраивать правила в разделе «Автоматическое назначение».

Мой менеджер по продажам в отпуске на этой неделе. Как мне убедиться, что этому сотруднику не будут назначены сделки в этот период?

Пользователь с ролью администратора приложения «Сделки» должен отключить любые правила, назначенные этому конкретному пользователю, и удалить его из любых команд, в которых могут действовать такие правила (в настройках функциональности Команды).

Какие источники поддерживаются для создания лида и сделки?

Независимо от того, где создан лид или сделка (например, импорт, API, вручную, при конвертации лида в сделку и т.д.), они всегда будут назначены, если соответствуют правилу.

Поддерживаются ли в условиях поля по умолчанию и пользовательские поля?

Да, поддерживаются как поля по умолчанию, так и пользовательские поля для сущности (лида или сделки), а также поля персоны и организации, связанные с этой сущностью.

Узнайте больше о полях в этой статье.

Можно ли добавить нескольких отдельных пользователей в качестве назначенных вместо команд?

Нет, сделка может быть назначена только одному конкретному пользователю или распределена по команде. Сделки не могут быть распределены между несколькими отдельными пользователями.

Могут ли все администраторы просматривать все правила и назначения?

Да, все администраторы приложения Deals могут просматривать любые правила, созданные другими администраторами приложения Deals, а также все успешные и неудачные назначения.

Что произойдет, если учётная запись Pipedrive администратора, который настроил правило, будет деактивирована?

Любые правила, созданные администратором приложения «Сделки», который был деактивирован, также будут деактивированы, но останутся видимыми в списковом представлении «Автоматическое назначение».

Другой пользователь с правами администратора приложения «Сделки» может снова включить правило.

Можно ли настроить правило для переназначения сделки при её обновлении?

Только существующие сделки, которые обновляются путём перемещения на новый этап или в новую воронку, могут быть автоматически назначены.

В настоящее время невозможно настроить правила для переназначения сделок при иных обновлениях (например, когда в пользовательском поле изменяется значение).

Могу ли я задать вес (процент) возможностей, назначенных каждому члену команды?

Нет. В настоящее время невозможно распределять возможности внутри команды на основе веса.