Teadmusbaas

Kuidas jaotatakse võimalused meeskonnas?

Nende jaotamine toimub ringikujuliselt ehk igale meeskonnaliikmele määratakse võimalus järjestikulises järjekorras.

Jaotamine toimub reeglite põhjal. Kui üks inimene kuulub rohkem kui ühte meeskonda või talle on määratud rohkem kui üks reegel, määratakse talle rohkem võimalusi.

Millised võimalused saab automaatselt määrata?

Saate seada reeglid hiljuti loodud töödega ja huvärkmetega ja olemasolevate töödega, mis liiguvad uuele etapile või torule.

Kas ma saan määrata kasutaja jaoks avatud võimaluste miinimum- või maksimumarvu?

Ei. Praegu ei ole võimalik määrata miinimumi või maksimumi avatud pakkumiste või tehingute kohta.

Funktsioon jätkab võimaluste määramist kasutajatele seni, kuni need vastavad tingimustele, on järjekorras ning uued võimalused on saadaval.

Millist tüüpi administraatorid saavad reegleid seadistada?

Tehingute rakenduse administraatoriõigustega kasutajad saavad vaadata ja seadistada automaatse määramise reegleid.

Minu müügiesindaja on sel nädalal puhkusel. Kuidas ma saan tagada, et talle sellel ajal ei määrata võimalusi?

Spetsiifilise kasutaja jaoks seatud reeglid tuleb keelata müügirakenduse administraatori kasutaja poolt ning eemaldada teda meeskondadest, mis võivad reegleid omada (Meeskonnad funktsionaalsuste seadetes).

Millised allikad on toetatud müügivihje ja tehingu loomisel?

Müügivihje või tehing luuakse olenemata sellest, kust see pärineb (nt impordituna, API kaudu, käsitsi, vihje teisendatuna tehinguks jne), alati määratakse see reeglile vastavalt.

Kas vaikeseaded ja kohandatud väljad on tingimustes toetatud?

Jah, nii vaikeseaded kui ka kohandatud väljad ettevõtte (müügivihje või tehing) ja ka (müügivihje või tehing)ga seotud isiku- ja organisatsiooniväljade jaoks on toetatud.

Lisateavet väljade kohta saate lugeda selles artiklis.

Kas saab lisada mitu eraldi kasutajat assignees-ina meeskondade asemel?

Ei, võimalust saab määrata ainult ühele konkreetsele kasutajale või jagada meeskonna vahel. Võimalusi ei saa jagada mitme eraldi kasutaja vahel.

Kas kõik administraatorid näevad kõiki reegleid ja ülesandeid?

Jah, kõik pakkumiste rakenduse administraatorid saavad näha kõiki teiste pakkumiste rakenduse administraatorite poolt loodud reegleid ning edukaid ja mitteläbitud ülesandeid.

Mis juhtub, kui administraatoriõigustega kasutajal, kes on loonud reegli, keelatakse tema Pipedrive'i konto?

Kõik deaktiveeritud tehingute rakenduse administraatori kasutaja poolt loodud reeglid deaktiveeritakse, kuid jäävad nähtavaks automaatse määramise loendi vaates.

Teine tehingute rakenduse administraatoriõigustega kasutaja saab reegli uuesti lubada.

Kas on võimalik seada reegel, et uuendatud tehing antakse ümber?

Ainult olemasolevad tehingud, mis on uuendatud uuele etapile või torule võib automaatselt määrata.

Hetkel ei ole võimalik seada reegleid tehingute ümbermääramiseks juhul kui on tehtud muid uuendusi (nt kohandatud väli on uuendatud uue väärtusega).

Kas ma saan määratleda igale meeskonnaliikmele määratud võimaluste kaalu (protsenti)?

Ei. Praegu pole võimalik meeskonna liikmete vahel võimalusi jaotada kaalu alusel.