Teadmusbaas

Kuidas jaotatakse võimalusi meeskonna liikmete vahel?

Need jaotatakse ringlus-järjekorra alusel, mis tähendab, et iga meeskonnaliige saab võimaluse määratud järjekorras.

Jaotamine toimub reegli kohta. Kui inimene kuulub rohkem kui ühte meeskonda või talle on määratud rohkem kui üks reegel konkreetselt, on tal rohkem määratud võimalusi.

Milliseid võimalusi saab automaatselt määrata?

Saate seadistada reeglid uutele loodud töödele ja huvidele ning olemasolevatele tehingutele, mis on viidud uude etappi või torusse.

Kas ma saan määratleda kasutajale avatud võimaluste miinimum- või maksimumarvu?

Ei. Praegu pole võimalik määrata miinimum- ega maksimumarvu avatud müügivihjeid või tehinguid.

Omadus jätkab võimaluste määramist kasutajatele senikaua kuni need vastavad tingimustele, on järgmised järjekorras ning kui uusi võimalusi on määratavaks saadaval.

Millist tüüpi administraatoreid saavad reegleid seadistada?

Dealsi rakenduse administraatorid saavad vaadata ja seadistada reegleid Automaatse määramise jaoks.

Minu müügiesindaja on sellel nädalal puhkusel. Kuidas ma saan tagada, et neile ei määrata võimalusi sellel ajal?

Üks tehingute rakenduse administraator peab keelama kõik selle konkreetse kasutaja jaoks seatud reeglid ning eemaldama nad meeskondadest, kus võivad olla reeglid (seadetes Meeskonnad funktsionaalsus).

Millised allikad on toetatud müügivihjete ja tehingute loomisel?

Olenemata sellest, kust müügivihje või tehing luuakse (nt import, API, käsitsi, vihje teisendatud tehinguks jne), määratakse see alati reegli sobitumisel.

Kas vaikeseaded ja kohandatud väljad on tingimustes toetatud?

Jah, nii vaikeseaded kui ka kohandatud väljad ettevõtte (müügivihje või tehing) jaoks on toetatud, samuti ettevõtte (müügivihje või tehing)ga seotud isiku ja organisatsiooni väljad.

Loe rohkem väljadest selles artiklis.

Kas mitmeid individuaalseid kasutajaid saab lisada määritutena meeskondade asemel?

Ei, võimalus saab määrata ainult ühele kindlale kasutajale või jaotada meeskonna vahel. Võimalusi ei saa jaotada mitme individuaalse kasutaja vahel.

Kas kõik administraatorid saavad vaadata kõiki reegleid ja ülesandeid?

Jah, kõik tehingute rakenduse administraatorid saavad vaadata kõiki teiste tehingute rakenduse administraatorite loodud reegleid ja kõiki edukaid ning ebaõnnestunud ülesandeid.

Mis juhtub, kui administraator, kes seadistas reegli, lülitab Pipedrive konto välja?

Kõik tehingute rakenduse administraatorikonto poolt seadistatud reeglid inaktiveeritakse, kuid jäävad nähtavaks automaatse ülesande loendi vaates.

Teine kasutaja, kellel on tehingute rakenduse administraatori õigused, saab reegli uuesti aktiveerida.

Kas on võimalik seadistada reegel, et uuesti määrata tehing, mis on uuendatud?

Ainult olemasolevad tehingud, mis on uuendatud uude etappi või torusse liigutamisega, saab automaatselt määrata.

Hetkel ei ole võimalik seadistada reegleid, et uuesti määrata tehinguid, mis on uuendatud muul viisil (näiteks kohandatud välja värskendatakse uue väärtusega).

Kas ma saan määrata iga meeskonnaliikmele määratud võimaluste kaalu (protsenti)?

Ei. Hetkel ei ole võimalik jagada võimalusi meeskonna sees kaalu alusel.