Teadmusbaas

Kuidas võimalusi meeskonna sees jaotatakse?

Neid jaotatakse ringjaotuse alusel, mis tähendab, et igale meeskonnaliikmele määratakse võimalus järjekorras.

Jaotus toimub reegli kaupa. Kui inimene kuulub rohkem kui ühte meeskonda või talle on määratud rohkem kui üks reegel, siis talle määratakse rohkem võimalusi.

Milliseid võimalusi saab automaatselt määrata?

Saate seada reegleid äsja loodud tehingute ja leadide ning olemasolevate tehingute jaoks, mis viiakse uude etappi või müügitorusse.

Kas ma saan määrata kasutaja jaoks avatud võimaluste minimaalse või maksimaalse arvu?

Ei. Praegu ei ole võimalik määrata avatud müügivihjete või tehingute minimaalset ega maksimaalset arvu.

Funktsioon jätkab võimaluste kasutajatele määramist seni, kuni need vastavad tingimustele, on järgmisena järjekorras ja uusi võimalusi on määramiseks saadaval.

Millised administraatorid saavad reegleid seadistada?

Deals-rakenduse administraatori rollid saavad Automaatse määramise all reegleid vaadata ja seadistada.

Minu müügiesindaja on sel nädalal puhkusel. Kuidas saan tagada, et talle sellel ajal tehinguid ei määrataks?

A Deals-appi administraator peab keelama kõik selle konkreetse kasutaja jaoks määratud reeglid ja eemaldama ta kõigist meeskondadest, millel võivad reeglid olla ( Meeskonnad funktsiooni seadetes).

Milliseid allikaid toetatakse potentsiaalse kliendi (lead) ja tehingu loomisel?

Pole vahet, kus potentsiaalne klient või tehing luuakse (nt impordi kaudu, API kaudu, käsitsi või kui lead teisendatakse tehinguks jne) — see omistatakse alati, kui see vastab reeglile.

Kas tingimustes toetatakse vaikimisi ja kohandatud välju?

Jah — toetatud on nii üksuse (lead või tehing) vaikimisi kui ka kohandatud väljad, samuti üksusega (lead või tehing) seotud isiku ja organisatsiooni väljad.

Lisateavet väljade kohta leiate selles artiklis.

Kas mitu üksikut kasutajat saab lisada vastutajatena meeskondade asemel?

Ei, võimalust saab määrata ainult ühele konkreetsele kasutajale või jagada meeskonna liikmete vahel. Võimalust ei saa jagada mitme üksiku kasutaja vahel.

Kas kõik administraatorid saavad vaadata kõiki reegleid ja ülesandeid?

Jah, kõik deals app admins saavad vaadata teiste deals app adminide poolt seadistatud reegleid ning kõiki õnnestunud ja ebaõnnestunud ülesandeid.

Mis juhtub, kui reegli seadnud administraatori Pipedrive'i konto on deaktiveeritud?

Kõik reeglid, mille on seadistanud deaktiveeritud tehingurakenduse administraator, deaktiveeritakse samuti, kuid jäävad Automaatse määramise loendivaates nähtavaks.

Teine kasutaja, kellel on tehingurakenduse administraatori õigused, saab reegli uuesti lubada.

Kas on võimalik seada reegel, mis ümber määrab uuendatud tehingu?

Ainult olemasolevaid tehinguid, mida uuendatakse, liigutades need uude etappi või müügitunnelisse, saab automaatselt määrata.

Praegu ei ole võimalik seada reegleid tehingute ümbermääramiseks, kui need saavad mõne muu uuenduse (nt kui kohandatud väli värskendatakse uue väärtusega).

Kas ma saan määrata iga meeskonnaliikmele omistatud võimaluste kaalu (protsendi)?

Ei. Hetkel ei ole võimalik võimalusi tiimi sees kaalu alusel jaotada.