Zināšanu bāze

Kā komandā tiek sadalītas iespējas?

Iespējas tiek sadalītas pēc rotācijas principa, kas nozīmē, ka katram komandas loceklim iespēja tiks piešķirta secīgā kārtībā.

Sadalījums notiek pēc katra noteikuma. Ja persona pieder vairākām komandām vai konkrēti tai ir piešķirti vairāki noteikumi, šai personai tiks piešķirtas vairākas iespējas.

Kādas iespējas var automātiski piešķirt?

Jūs varat noteikt noteikumus jaunizveidotajiem darījumiem un potenciālajiem klientiem, kā arī esošajiem darījumiem, kuri tiek pārvietoti uz jaunu posmu vai piltuvi.

Vai es varu noteikt lietotājam minimālo vai maksimālo atvērto iespēju skaitu?

Nē. Pašlaik nav iespējams noteikt minimālo vai maksimālo atvērto potenciālo kontaktu vai darījumu skaitu.

Funkcija turpinās piešķirt iespējas lietotājiem tik ilgi, kamēr tās atbilst nosacījumiem, atrodas nākamajā rindā un ir pieejamas jaunas iespējas piešķiršanai.

Kāda veida administratori var iestatīt noteikumus?

Deals app administratoru lomas var skatīt un iestatīt noteikumus Automatic Assignment.

Mans pārdošanas pārstāvis šonedēļ ir atvaļinājumā. Kā es varu nodrošināt, ka viņam/viņai šajā laikā netiek piešķirti darījumi?

Lietotājam ar lomu deals app admin būs jāatspējo visi konkrētajam lietotājam iestatītie noteikumi un jānoņem viņu no jebkurām komandām, kurām varētu būt noteikumi (funkcionalitātes Teams iestatījumos).

Kādi avoti tiek atbalstīti, kad tiek izveidots potenciālais klients vai darījums?

Neatkarīgi no tā, kur tiek izveidots potenciālais klients vai darījums (piemēram, importēšana, izmantojot API, manuāli, potenciālā klienta pārvēršana par darījumu utt.), tas vienmēr tiks piešķirts, ja vien tas atbilst kādam noteikumam.

Vai nosacījumos tiek atbalstīti noklusējuma un pielāgotie lauki?

Jā — tiek atbalstīti gan noklusējuma, gan pielāgotie lauki attiecīgajai vienībai (potenciālais klients vai darījums), kā arī ar šo vienību saistītie personas un organizācijas lauki.

Uzziniet vairāk par laukiem šajā rakstā.

Vai vairākus atsevišķus lietotājus var pievienot kā izpildītājus, nevis komandas?

Nē, iespēju var piešķirt tikai vienam konkrētam lietotājam vai sadalīt komandas ietvaros. Iespējas nevar sadalīt starp vairākiem atsevišķiem lietotājiem.

Vai visi administratori var redzēt visus noteikumus un uzdevumus?

Jā, visi deals lietotnes administratori var skatīt jebkurus citu deals lietotnes administratoru izveidotos noteikumus, kā arī visus veiksmīgos un neveiksmīgos uzdevumus.

Kas notiek, ja administrators, kurš izveidojis noteikumu, zaudē piekļuvi savam Pipedrive kontam?

Jebkuri noteikumi, ko izveidojis deaktivētais darījumu lietotnes administrators, arī tiks deaktivēti, taču paliks redzami automātiskās piešķiršanas saraksta skatā.

Cits lietotājs ar darījumu lietotnes administratora tiesībām var šo noteikumu atkārtoti aktivizēt.

Vai ir iespējams iestatīt noteikumu, lai pārpiešķirtu darījumu, kad tas tiek atjaunināts?

Automātiski var pārpiešķirt tikai esošos darījumus, kuri tiek atjaunināti, pārvietojot tos uz jaunu posmu vai cauruļvadu.

Pašlaik nav iespējams iestatīt noteikumus, kas pārpiešķirtu darījumus, ja tiem ir veikts cits atjauninājums (piem., ja pielāgotais lauks tiek atjaunināts ar jaunu vērtību).

Vai es varu noteikt katram komandas loceklim piešķirto iespēju svaru (procentos)?

Nē. Pašlaik nav iespējams sadalīt iespējas komandas ietvaros pēc svara.