Zināšanu bāze

Kā iespējas tiek sadalītas komandā?

Tās tiek sadalītas 'round-robin' principā, kas nozīmē, ka katram komandas loceklim tiks piešķirta iespēja secībā.

Sadale notiek pēc noteikumu, kas paredzēti konkrētam cilvēkam, principa. Ja persona pieder vairāk nekā vienai komandai vai tai ir vairāki atbilstoši noteikumi, tai tiks piešķirtas vairākas iespējas.

Kādas iespējas var tikt automātiski piešķirtas?

Jūs varat iestatīt noteikumus jaunizveidotiem līgumiem un interesentiem, kā arī esošiem līgumiem, kas tiek pārvietoti uz jaunu posmu vai pīpeli.

Vai es varu noteikt minimālo vai maksimālo atvērto iespēju skaitu lietotājam?

Nē. Pašlaik nav iespējams noteikt minimālo vai maksimālo atvērto vadītāju vai darījumu skaitu.

Funkcija turpinās piešķirt iespējas lietotājiem, ja tās atbilst nosacījumiem, ja tām pienākas kārta un ja ir pieejamas jaunas iespējas piešķiršanai.

Kāda veida administratori var izveidot noteikumus?

Darījumu lietotnes administratori var apskatīt un izveidot noteikumus Automātiskajā piešķiršanā.

Mans pārdošanas pārstāvis ir atvaļinājumā šonedēļ. Kā varu nodrošināt, ka viņiem nav piešķirtas iespējas šajā laikā?

Pārdošanas lietotnes administrators lietotājam būs jāatspējo jebkādas noteiktām lietotājam paredzētās likmes un jānoņem viņus no komandām, kurām varētu būt likmes (iepref (href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Komandu funkcionalitātes iestatījumos).

Kuri avoti tiek atbalstīti, lai izveidotu potenciālo klientu traktus un darījumus?

Nav svarīgi, kur tiek izveidots potenciālais klients vai darījums (piemēram, imports, API, manuāli, potenciālais klients tiek pārveidots par darījumu utt.), tas vienmēr tiks piešķirts, ja tas atbilst noteiktai noteiktai vienībai.

Vai noklusētie un pielāgotie lauki tiek atbalstīti nosacījumos?

Jā, tiek atbalstīti gan noklusētie, gan pielāgotie lauki entitātei (vadība vai darījums), kā arī saistītie personu un organizāciju lauki.

Uzziniet vairāk par laukiem šajā rakstā.

Vai vairāki individuālie lietotāji var tikt pievienoti kā pieņēmēji, nevis komandas?

Nē, iespēja var tikt piešķirta tikai konkrētam lietotājam vai sadalīta starp komandu. Iespējas nevar sadalīt starp vairākiem individuāliem lietotājiem.

Vai visi administratori var apskatīt visus noteikumus un uzdevumus?

Jā, visi piedāvājumu lietotnes administratori var apskatīt jebkurus citu piedāvājumu lietotnes administratoru noteikumus un visus veiksmīgus un neveiksmīgus uzdevumus.

Kas notiek, ja administrējošam lietotājam, kurš ir izveidojis noteikumu, tiek deaktivēts viņa Pipedrive konts?

Jebkuri noteikumi, kas izveidoti arhivētās darījumu lietotnes administrējošā lietotāja, kas tiek deaktivēts, arī tiks deaktivēti, bet paliks redzami Automātiskā piešķiršanas saraksta skatā.

Cits lietotājs arhivēto darījumu lietotnes administrēšanas atļaujām var atkal aktivizēt noteikumu.

Vai ir iespējams iestatīt noteikumu, lai piešķirtu darījumu, kas tiek atjaunināts?

Tikai esoši darījumi, kas tiek atjaunināti, pārceļot tos uz jaunu posmu vai pīpeli, var tikt automātiski piešķirti.

Pašlaik nav iespējams noteikt noteikumus, lai piešķirtu darījumus, kas ir atjaunināti ar citu atjauninājumu (piemēram, pielāgotais lauks tiek atjaunināts ar jaunu vērtību).

Vai es varu definēt iespēju svaru (procentus), kas piešķirti katram komandas loceklim?

Nē. Pašlaik nav iespējams sadalīt iespējas komandā, pamatojoties uz svaru.