Zināšanu bāze

Kā iespējas tiek sadalītas komandā?

Tās tiek sadalītas cik-kat, tas nozīmē, ka katram komandas loceklim tiks piešķirta iespēja secīgā secībā.

Sadale notiek pēc noteikuma. Ja persona pieder vairāk kā vienai komandai vai tam speciāli ir piešķirts vairāk kā viens noteikums, tiks piešķirtas vairāk iespēju.

Kādas iespējas var automātiski piešķirt?

Jūs varat noteikt noteikumus jaunizveidotiem darījumiem un ieinteresētajiem, kā arī esošiem darījumiem, kas tiek pārvietoti uz jaunu posmu vai cauruļvadu.

Vai es varu noteikt lietotājam minimālo vai maksimālo atvērto iespēju skaitu?

Nē. Pašreizēji nav iespējams iestatīt minimālo vai maksimālo atvērto izdevumu vai darījumu skaitu.

Šī funkcija turpinās piešķirt iespējas lietotājiem tik ilgi, kamēr tie atbilst nosacījumiem, ir nākamie rindā un ja jaunas iespējas ir pieejamas piešķiršanai.

Kāda veida administratori var iestatīt noteikumus?

Darījumu lietotnes administratori var apskatīt un iestatīt noteikumus Automātiskajā piešķiršanā.

Mans pārdevuma pārstāvis ir atvaļinājumā šonedēļ. Kā es varu nodrošināt, ka viņiem nav piešķirtas iespējas šajā laikā?

Lai darījumu lietotnes administrators izslēgtu jebkādus noteikumus, kas iestatīti šim konkrētajam lietotājam, un izņemtu viņus no jebkurām komandām, kas varētu būt noteikumi (izmantojot Komandas funkcionalitātes iestatījumus).

Kuras avota tiek atbalstītas klientu interesentu un darījumu izveidei?

Nav svarīgi, kur tiek izveidots klientu interesents vai darījums (piemēram, imports, API, manuāli, klientu interesenta pārvēršana par darījumu utt.), tas vienmēr tiks piešķirts, ja tas atbilst noteiktajai noteikumam.

Vai noklusētās un pielāgotās lauki ir atbalstīti nosacījumos?

Jā, gan noklusētie, gan pielāgotie lauki entitātē (ieinteresētajam vai darījumam) ir atbalstīti, kā arī saistītie personas un organizācijas lauki entitātē (ieinteresētajam vai darījumam).

Uzziniet vairāk par laukiem šajā rakstā.

Vai vairāki individuālie lietotāji var tikt pievienoti kā izpildītāji, nevis komandas?

Nē, iespēja var tikt piešķirta tikai vienam konkrētam lietotājam vai sadalīta starp komandu. Iespējas nevar tikt sadalītas starp vairākiem individuāliem lietotājiem.

Vai visiem administratoriem ir iespēja apskatīt visus noteikumus un uzdevumus?

Jā, visi piedāvājumu lietotnes administratori var apskatīt visus noteikumus, kas izveidoti citiem piedāvājumu lietotnes administratoriem, un visus veiksmīgos un neveiksmīgos uzdevumus.

Kas notiek, ja administrators, kurš ir iestatījis noteikumu, atspējo savu Pipedrive kontu?

Jebkuri noteikumi, kas iestatīti darījumu lietotnes administraatora, kurš ir deaktivēts, tiks arī deaktivēti, bet paliks redzami saraksta skatā Automātiskās piešķiršanas sadaļā.

Cits lietotājs ar darījumu lietotnes administraatora atļaujām var atļaut noteikumu atkal.

Vai ir iespējams noteikt noteikumu, lai pārvietotu darījumu, kas tiek atjaunināts?

Tikai esošie darījumi, kas tiek atjaunināti, pārcelšot uz jaunu posmu vai cauruļvadu, var tikt automātiski piešķirti.

Pašlaik nav iespējams noteikt noteikumus, lai pārvietotu darījumus, kuri ir atjaunināti citu atjaunojumu dēļ (piemēram, pielāgota lauka atjaunināšana ar jaunu vērtību).

Vai es varu noteikt iespēju svaru (procentus), kas piešķirts katram komandas dalībniekam?

Nē. Pašlaik nav iespējams sadalīt iespējas komandā balstoties uz svaru.