기술 자료

팀 내에서 기회는 어떻게 분배되나요?

기회는 라운드 로빈 방식으로 분배되며, 이는 각 팀원에게 순서대로 기회가 할당된다는 뜻입니다.

분배는 규칙별로 이루어집니다. 한 사람이 둘 이상의 팀에 속해 있거나 해당 사람에게 여러 규칙이 개별적으로 할당되어 있으면 더 많은 기회가 배정됩니다.

어떤 영업 기회를 자동으로 할당할 수 있나요?

새로 생성된 거래와 리드, 그리고 새 단계나 파이프라인으로 이동된 기존 거래에 대해 규칙을 설정할 수 있습니다.

사용자별로 열린 영업 기회의 최소 또는 최대 수를 지정할 수 있나요?

아니요. 현재 진행 중인 리드나 거래의 최소 또는 최대 수를 설정할 수 없습니다.

이 기능은 사용자가 조건에 부합하고 순번이 되었으며 새로 할당할 기회가 있는 한 계속해서 기회를 사용자에게 할당합니다.

어떤 유형의 관리자가 규칙을 설정할 수 있나요?

Deals 앱 관리자 역할은 Automatic Assignment에서 규칙을 조회하고 설정할 수 있습니다.

이번 주에 제 영업 담당자가 휴가 중입니다. 이 기간 동안 해당 사용자에게 기회가 할당되지 않도록 하려면 어떻게 해야 하나요?

deals 앱 관리자 사용자가 해당 특정 사용자에게 설정된 모든 규칙을 비활성화하고, 규칙이 설정되어 있을 수 있는 팀(팀 기능 설정)에서 그 사용자를 제거해야 합니다.

리드 및 거래 생성 시 어떤 소스가 지원되나요?

리드나 거래가 어디에서 생성되었는지(예: 가져오기, API, 수동, 리드가 거래로 전환된 경우 등)에 상관없이, 규칙과 일치하는 한 항상 할당됩니다.

조건에서 기본 및 사용자 지정 필드가 지원되나요?

예. 엔티티(리드 또는 딜)의 기본 필드와 사용자 지정 필드 모두 지원되며, 엔티티(리드 또는 딜)와 관련된 사람 및 조직 필드도 지원됩니다.

필드에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.

팀이 아닌 여러 개별 사용자를 담당자로 추가할 수 있나요?

아니요. 기회는 특정 사용자 한 명에게만 할당되거나 팀 내에서만 분배될 수 있습니다. 여러 개별 사용자들 사이에 분배할 수는 없습니다.

모든 관리자들이 모든 규칙과 할당을 볼 수 있나요?

예, 모든 deals 앱 관리자는 다른 deals 앱 관리자가 설정한 모든 규칙과 성공 및 실패한 모든 할당을 볼 수 있습니다.

규칙을 설정한 관리자 사용자의 Pipedrive 계정이 비활성화되면 어떻게 되나요?

비활성화된 Deals 앱 관리자 사용자가 설정한 모든 규칙도 비활성화되지만 Automatic Assignment 목록 보기에는 계속 표시됩니다.

거래 앱 관리자 권한을 가진 다른 사용자가 규칙을 다시 활성화할 수 있습니다.

업데이트된 거래를 재할당하도록 규칙을 설정할 수 있나요?

새 단계나 파이프라인으로 이동하여 업데이트된 기존 거래만 자동으로 할당될 수 있습니다.

현재 다른 유형의 업데이트(예: 사용자 지정 필드가 새 값으로 업데이트되는 경우)가 발생한 거래를 재할당하도록 규칙을 설정할 수 없습니다.

팀 구성원별로 할당된 기회의 가중치(비율)를 정의할 수 있나요?

아니요. 현재로서는 팀 내에서 가중치에 따라 기회를 분배할 수 없습니다.