기술 자료

팀 내에서 기회는 어떻게 배분되나요?

기회는 라운드 로빈 방식으로 배분되며, 각 팀원은 연속적인 순서로 기회를 할당받습니다.

배분은 규칙당 기준으로 이루어집니다. 한 사람이 여러 개의 팀에 속하거나 한 사람에게 여러 개의 규칙이 할당되어있는 경우, 그들에게 더 많은 기회가 할당됩니다.

어떤 기회가 자동으로 할당될 수 있습니까?

새로 생성된 거래와 리드 및 새로운 단계나 파이프라인으로 이동되는 기존 거래에 대해 규칙을 설정할 수 있습니다.

사용자에 대해 최소 또는 최대 개방 기회의 수를 정의할 수 있나요?

아니요. 현재로서는 개방된 리드 또는 거래의 최소 또는 최대 개수를 설정할 수 없습니다.

이 기능은 조건을 충족하고 차례가 된 경우와 새로운 기회가 할당 가능한 경우에만 기회를 사용자에게 할당합니다.

어떤 유형의 관리자가 규칙을 설정할 수 있나요?

Deals 앱 관리자 역할은 자동 할당에서 규칙을 보고 설정할 수 있습니다.

나의 영업 담당자는 이번 주에 휴가 중입니다. 이 기간 동안 그들이 기회를 할당 받지 않도록 어떻게 할 수 있을까요?

특정 사용자에 대해 설정된 규칙을 해제하고, 규칙이 있는 어떤 팀에서도 해당 사용자를 제거해야 하는 딜 앱 관리자 사용자가 필요합니다 (Teams 기능 설정 내에서).

리드와 거래 생성에 지원되는 소스는 무엇인가요?

리드 또는 거래가 생성되는 위치와 상관없이(예: 가져오기, API, 수동으로, 리드가 거래로 전환된 경우 등), 규칙과 일치한다면 항상 할당됩니다.

조건에서 기본 및 사용자 정의 필드를 지원합니까?

예, 엔티티(리드 또는 거래)의 기본 및 사용자 정의 필드, 그리고 엔티티(리드 또는 거래)에 관련된 개인 및 조직 필드가 모두 지원됩니다.

필드에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.

팀 대신 여러 개별 사용자를 담당자로 추가 할 수 있습니까?

아니요, 기회는 특정 사용자 한 명에게만 할당되거나 팀에 분배될 수 있습니다. 기회는 여러 개별 사용자 사이에 분배할 수 없습니다.

모든 관리자들은 모든 규칙과 과제를 볼 수 있나요?

네, 모든 딜 앱 관리자들은 다른 딜 앱 관리자들이 설정한 모든 규칙과 성공한 및 실패한 과제를 볼 수 있습니다.

어드민 사용자가 규칙을 설정한 후에 Pipedrive 계정이 비활성화되면 어떻게 됩니까?

비활성화된 거래 앱 관리자 사용자가 설정한 모든 규칙도 비활성화되지만 자동 할당의 목록 보기에서는 계속해서 표시됩니다.

다른 거래 앱 관리자 권한을 가진 사용자가 규칙을 다시 활성화할 수 있습니다.

업데이트된 거래를 다시 할당하는 규칙을 설정할 수 있을까요?

새로운 단계나 파이프라인으로 이동하여 업데이트된 기존 거래만 자동으로 할당할 수 있습니다.

현재는 다른 업데이트(예: 새로운 값이 입력된 사용자 정의 필드)가 있는 거래를 다시 할당하는 규칙을 설정할 수 없습니다.

각 팀 멤버에게 할당된 기회의 가중치(백분율)를 정의할 수 있나요?

아니요. 현재로서는 팀 내에서 기회를 가중치 별로 배분하는 것은 불가능합니다.