기술 자료

팀 내에서 기회는 어떻게 분배되나요?

기회는 라운드 로빈 방식으로 분배되며, 각 팀원에게 기회가 연속적으로 할당됩니다.

분배는 규칙당 기준으로 이루어집니다. 한 사람이 두 개 이상의 팀에 속하거나 한 사람에게 두 개 이상의 규칙이 할당된 경우, 그 사람에게는 더 많은 기회가 할당됩니다.

어떤 기회가 자동으로 할당될 수 있나요?

새로 생성된 딜 및 리드 및 새로운 단계나 파이프라인으로 이동된 기존 거래에 대한 규칙을 설정할 수 있습니다.

사용자의 오픈 기회의 최소 또는 최대 수를 정의할 수 있습니까?

아니요. 현재로서는 오픈된 리드 또는 거래의 최소 또는 최대값을 설정하는 것이 불가능합니다.

이 기능은 조건을 충족하고, 다음 차례에 있는 사용자에게 기회를 계속 할당하며 새로운 기회가 할당 가능한 경우 계속 진행됩니다.

어떤 유형의 관리자가 규칙을 설정할 수 있습니까?

거래 앱 관리자 역할은 자동 할당에서 규칙을 볼 수 있고 설정할 수 있습니다.

내 영업 담당자가 이번 주 휴가 중입니다. 그 동안 기회가 할당되지 않도록 어떻게 할 수 있을까요?

특정 사용자에 대한 설정된 규칙을 비활성화하고 해당 사용자를 규칙이 설정된 팀에서 제거해야 할 것입니다(팀 기능 설정 내의 팀).

리드와 거래 생성에 사용되는 소스는 무엇입니까?

리드 또는 거래가 어디에서 생성되었는지와 관계없이(예: 가져오기, API, 수동으로, 리드가 거래로 변환되었는지 등), 규칙과 일치하는 한 항상 할당됩니다.

기본 및 사용자 정의 필드는 조건에서 지원됩니까?

예, 엔터티(리드 또는 거래)의 기본 및 사용자 정의 필드가 지원되며, 관련된 사람 및 조직 필드도 지원됩니다.

필드에 대한 자세한 내용은 이 문서에서 확인하실 수 있습니다.

팀 대신 여러 명의 개별 사용자를 담당자로 추가할 수 있습니까?

아니요, 기회는 한 명의 특정 사용자에게만 할당되거나 팀원들 사이에 분배될 수 있습니다. 기회는 여러 개별 사용자 사이에 분배될 수 없습니다.

모든 관리자가 모든 규칙과 과제를 볼 수 있습니까?

네, 모든 딜 앱 관리자는 다른 딜 앱 관리자가 설정한 모든 규칙과 모든 성공 및 실패한 과제를 볼 수 있습니다.

파이프드라이브 계정이 비활성화된 관리자가 규칙을 설정한 경우 어떻게 됩니까?

비활성화된 거래 앱 관리자 사용자가 설정한 규칙은 비활성화되지만 자동 할당의 목록 보기에 표시됩니다.

다른 거래 앱 관리 권한을 가진 사용자가 규칙을 다시 활성화할 수 있습니다.

업데이트된 거래를 재할당하는 규칙을 설정할 수 있을까요?

새로운 단계나 파이프라인으로 이동되어 업데이트된 기존 거래만 자동으로 할당될 수 있습니다.

현재 다른 업데이트(예: 사용자 지정 필드가 새 값으로 업데이트됨)를 가진 거래를 재할당하는 규칙을 설정하는 것은 불가능합니다.

각 팀원에 할당된 기회의 가중치(백분율)를 정의할 수 있나요?

아니요. 현재, 팀 내에서 기회를 가중치에 따라 분배하는 것은 불가능합니다.