Base di conoscenza

Come vengono distribuite le opportunità all'interno di un team?

Sono distribuite secondo il principio del round-robin, il che significa che ogni membro del team verrà assegnato un'opportunità in ordine sequenziale.

La distribuzione avviene sulla base di regole specifiche. Se una persona fa parte di più di un team o ha più di una regola assegnata specificamente a quella persona, avrà più opportunità assegnate.

Quali opportunità possono essere assegnate automaticamente?

È possibile impostare regole per i nuovi affari e lead creati e per gli affari esistenti che vengono spostati in una nuova fase o pipeline.

Posso definire il numero minimo o massimo di opportunità aperte per un utente?

No. Attualmente non è possibile impostare un numero minimo o massimo di lead o trattative aperte.

La funzionalità continuerà ad assegnare opportunità agli utenti fintanto che soddisfano le condizioni, sono i prossimi nella lista e se sono disponibili nuove opportunità da assegnare.

Che tipo di amministratori possono impostare le regole?

Gli amministratori dell'app delle offerte possono visualizzare e impostare le regole per l'assegnazione automatica.

Il mio rappresentante delle vendite è in vacanza questa settimana. Come posso garantire che non gli vengano assegnate opportunità durante questo periodo?

Un utente amministratore dell'app deal dovrà disabilitare eventuali regole impostate per quel determinato utente e rimuoverlo da eventuali team che potrebbero avere regole (all'interno delle impostazioni della funzionalità Teams).

Quali fonti sono supportate per la creazione di lead e deal?

Non importa da dove il lead o il deal vengano creati (ad esempio, tramite importazione, API, manualmente, lead convertito in un deal, ecc.), verranno sempre assegnati purché rispettino una regola.

Sono supportati campi predefiniti e personalizzati nelle condizioni?

Sì, sono supportati sia i campi predefiniti che personalizzati per l'entità (lead o deal), così come i campi della persona e dell'organizzazione correlati all'entità (lead o deal).

Scopri di più sui campi in questo articolo.

È possibile aggiungere più utenti singoli come assegnatari anziché squadre?

No, un'opportunità può essere assegnata solo a un utente specifico o distribuita tra un team. Le opportunità non possono essere distribuite tra numerosi utenti singoli.

Possono tutti gli amministratori visualizzare tutte le regole e gli incarichi?

Sì, tutti gli amministratori dell'app delle offerte possono visualizzare tutte le regole impostate da altri amministratori dell'app delle offerte e tutti gli incarichi riusciti e falliti.

Cosa succede se un utente amministratore che ha impostato una regola ha il suo account Pipedrive disabilitato?

Tutte le regole create dall'utente amministratore dell'app (deals) disattivato verranno anch'esse disattivate ma rimarranno visibili nella vista elenco dell'Assegnazione Automatica.

Un altro utente con le autorizzazioni di amministratore dell'app (deals) può riattivare la regola.

È possibile impostare una regola per riassegnare un affare che viene aggiornato?

Solo gli affari esistenti che vengono aggiornati spostandosi in una nuova fase o pipeline possono essere assegnati automaticamente.

Attualmente, non è possibile impostare regole per riassegnare affari che hanno un altro tipo di aggiornamento (ad esempio, un campo personalizzato viene aggiornato con un nuovo valore).

Posso definire il peso (percentuale) delle opportunità assegnate a ciascun membro del team?

No. Al momento, non è possibile distribuire opportunità all'interno di un team in base al peso.