Base di conoscenza

Come vengono distribuite le opportunità all'interno di un team?

Vengono distribuite in modo round-robin, il che significa che ogni membro del team avrà assegnata un'opportunità in ordine sequenziale.

La distribuzione avviene in base alle regole. Se una persona appartiene a più di un team o ha più di una regola assegnata a quella persona specifica, avrà assegnate più opportunità.

Quali opportunità possono essere assegnate automaticamente?

È possibile impostare regole per le nuove offerte e potenziali clienti e per le offerte esistenti che vengono spostate in una nuova fase o pipeline.

Posso definire il numero minimo o massimo di opportunità aperte per un utente?

No. Attualmente, non è possibile impostare un numero minimo o massimo di potenziali clienti o offerte aperte.

La funzione continuerà ad assegnare opportunità agli utenti finché rispettano le condizioni, sono i prossimi nella lista e se sono disponibili nuove opportunità per l'assegnazione.

Che tipo di amministratori possono impostare le regole?

I ruoli degli amministratori dell'app Deals possono visualizzare e impostare le regole nell'assegnazione automatica.

Il mio rappresentante di vendita è in vacanza questa settimana. Come posso assicurarmi che non vengano assegnate loro opportunità durante questo periodo?

Un utente amministratore dell'app deals dovrà disabilitare tutte le regole impostate per quel determinato utente e rimuoverlo da qualsiasi team che potrebbe avere delle regole (all'interno delle impostazioni della funzionalità Teams).

Quali fonti sono supportate per i lead e gli affari creati?

Non importa da dove viene creato il lead o l'affare (ad esempio, importazione, API, manuale, lead convertito in un affare, ecc.), verrà sempre assegnato purché corrisponda a una regola.

Le condizioni supportano i campi predefiniti e personalizzati?

Sì, vengono supportati sia i campi predefiniti che i campi personalizzati per l'entità (lead o deal), così come i campi dell'entità (lead o deal) relativi a persona e organizzazione.

Scopri di più sui campi in questo articolo.

È possibile aggiungere più utenti individuali come destinatari anziché squadre?

No, un'opportunità può essere assegnata solo a un utente specifico o distribuita tra una squadra. Le opportunità non possono essere distribuite tra numerosi utenti individuali.

Possono tutti gli amministratori visualizzare tutte le regole e gli incarichi?

Sì, tutti gli amministratori dell'app deal possono visualizzare tutte le regole impostate da altri amministratori dell'app deal e tutti gli incarichi riusciti e falliti.

Cosa succede se un utente amministratore che ha impostato una regola ha il proprio account Pipedrive disabilitato?

Tutte le regole impostate dall'utente amministratore dell'applicazione Deals che viene disattivato verranno disabilitate ma rimarranno visibili nella visualizzazione elenco dell'Assegnazione automatica.

Un altro utente con le autorizzazioni di amministratore dell'applicazione Deals può riattivare la regola.

È possibile impostare una regola per assegnare nuovamente un affare che viene aggiornato?

Solo i deal esistenti che vengono aggiornati spostandoli in una nuova fase o pipeline possono essere assegnati automaticamente.

Attualmente, non è possibile impostare regole per riassegnare deal che hanno un altro tipo di aggiornamento (ad esempio, un campo personalizzato viene aggiornato con un nuovo valore).

Posso definire il peso (percentuale) delle opportunità assegnate a ciascun membro del team?

No. Al momento, non è possibile distribuire le opportunità all'interno di un team in base al peso.