Base di conoscenza

Come vengono distribuite le opportunità all'interno di un team?

Vengono assegnate a turno (round-robin), cioè a ciascun membro del team viene assegnata un'opportunità in ordine sequenziale.

La distribuzione avviene per regola. Se una persona appartiene a più team o ha più regole assegnate specificamente a quella persona, questa avrà più opportunità assegnate.

Quali opportunità possono essere assegnate automaticamente?

Puoi impostare regole per i affari e i lead appena creati e per gli affari esistenti che vengono spostati in una nuova fase o pipeline.

Posso definire il numero minimo o massimo di opportunità aperte per un utente?

No. Attualmente non è possibile impostare un numero minimo o massimo di lead o trattative aperte.

La funzionalità continuerà ad assegnare opportunità agli utenti finché soddisfano le condizioni, sono i prossimi in linea e ci sono nuove opportunità disponibili per l'assegnazione.

Quali tipi di amministratori possono impostare regole?

I ruoli di amministratore di Deals app possono visualizzare e impostare le regole in Automatic Assignment.

Il mio commerciale è in ferie questa settimana. Come posso fare in modo che non gli vengano assegnate opportunità durante questo periodo?

Un utente con ruolo di amministratore dell'app Deals dovrà disabilitare tutte le regole impostate per quell'utente specifico e rimuovere l'utente da eventuali team che potrebbero avere regole (nelle impostazioni della funzionalità Teams).

Quali sorgenti sono supportate per la creazione di lead e deal?

Indipendentemente da dove venga creato il lead o il deal (ad esempio importazione, API, manualmente, lead convertito in deal, ecc.), verrà sempre assegnato purché corrisponda a una regola.

Le condizioni supportano i campi predefiniti e personalizzati?

Sì: sono supportati sia i campi predefiniti sia quelli personalizzati dell'entità (lead o deal), così come i campi della persona e dell'organizzazione correlate all'entità (lead o deal).

Scopri di più sui campi in questo articolo.

È possibile aggiungere più utenti individuali come assegnatari invece di Teams?

No, un'opportunità può essere assegnata solo a un utente specifico o distribuita all'interno di un team. Le opportunità non possono essere distribuite tra numerosi utenti individuali.

Possono tutti gli amministratori visualizzare tutte le regole e le assegnazioni?

Sì, tutti i amministratori dell'app Deals possono visualizzare le regole impostate da altri amministratori dell'app e tutte le assegnazioni riuscite e fallite.

Cosa succede se un utente amministratore che ha impostato una regola ha il suo account Pipedrive disattivato?

Qualsiasi regola impostata dall'utente amministratore della deals app che viene disattivato verrà anch'essa disattivata ma rimarrà visibile nella vista elenco di Automatic Assignment.

Un altro utente con permessi di amministratore della deals app può riattivare la regola.

È possibile impostare una regola per riassegnare un deal aggiornato?

Solo i deal esistenti che vengono aggiornati spostandoli in una nuova fase o pipeline possono essere assegnati automaticamente.

Attualmente non è possibile impostare regole per riassegnare deal che subiscono altri tipi di aggiornamento (ad esempio, un campo personalizzato viene aggiornato con un nuovo valore).

Posso definire il peso (percentuale) delle opportunità assegnate a ciascun membro del team?

No. Al momento, non è possibile distribuire le opportunità all'interno di un team in base al peso.