Kunnskapsbase

Hvordan fordeles muligheter innad i et team?

De fordeles på en round-robin basis, noe som betyr at hvert medlem av teamet vil bli tildelt en mulighet i sekvensiell rekkefølge.

Fordelingen skjer på en per-regel basis. Hvis en person tilhører mer enn ett team eller har mer enn én regel tildelt spesifikt til den personen, vil de få tildelt flere muligheter.

Hvilke muligheter kan tildeles automatisk?

Du kan sette regler for nylig opprettede avtaler og potensielle kunder og eksisterende avtaler som flyttes til en ny fase eller rørledning.

Kan jeg definere det minste eller største antallet åpne muligheter for en bruker?

Nei. For øyeblikket er det ikke mulig å sette en minimums- eller maksimumsgrense for åpne leads eller avtaler.

Funksjonen vil fortsette å tildele muligheter til brukere så lenge de oppfyller betingelsene, er neste i køen og hvis nye muligheter er tilgjengelige for tildeling.

Hvilken type administratorer kan sette opp regler?

Deals-app-administratorer kan se og sette opp regler i automatisk tildeling.

Min salgsrepresentant er på ferie denne uken. Hvordan kan jeg sikre at de ikke blir tildelt muligheter i løpet av denne tiden?

En avtaler app-administrator bruker må deaktivere alle regler som er satt for den spesifikke brukeren og fjerne dem fra alle lag som kan ha regler (innenfor Lag funksjonalitetsinnstillinger).

Hvilke kilder støttes for oppretting av lead og avtale?

Uansett hvor lead eller avtale opprettes (f.eks. import, API, manuelt, lead konvertert til en avtale, osv.), vil det alltid bli tildelt så lenge det samsvarer med en regel.

Støttes standard- og egendefinerte felter i betingelser?

Ja, både standard- og egendefinerte felter for enheten (lead eller deal) støttes, samt enheten (lead eller deal) relaterte person- og organisasjonsfelter.

Les mer om feltene i denne artikkelen.

Kan flere enkeltpersoner legges til som ansvarlige i stedet for lag?

Nei, en mulighet kan bare tildeles til én spesifikk bruker eller fordeles blant et team. Muligheter kan ikke fordeles blant flere enkeltpersoner.

Kan alle administratorer se alle regler og oppgaver?

Ja, alle deals app administratorer kan se alle regler som er opprettet av andre deals app administratorer, samt alle vellykkede og mislykkede oppgaver.

Hva skjer hvis en admin-bruker som har satt opp en regel får kontoen sin deaktivert i Pipedrive?

Eventuelle regler som er satt opp av den deaktiverte deals-app-administratoren vil også bli deaktivert, men vil fortsatt være synlige i listen over Automatisk Tilordning.

En annen bruker med deals-app-admin-rettigheter kan aktivere regelen igjen.

Er det mulig å sette en regel for å omfordele en avtale som er oppdatert?

Bare eksisterende avtaler som oppdateres ved å flyttes til en ny fase eller pipeline kan automatisk tilordnes.

For øyeblikket er det ikke mulig å sette regler for å omfordele avtaler som har noen annen oppdatering (f.eks. at et tilpasset felt oppdateres med en ny verdi).

Kan jeg definere vekten (prosentandel) av muligheter tildelt til hvert teammedlem?

Nei. For øyeblikket er det ikke mulig å fordele muligheter innen et team basert på vekt.