Kunnskapsbase

Hvordan fordeles muligheter innenfor et team?

De fordeles på en round-robin-basis, noe som betyr at hver teammedlem vil bli tildelt en mulighet i sekvensiell rekkefølge.

Fordelingen er på en per-regel-basis. Hvis en person tilhører mer enn ett team eller har mer enn én regel tildelt den personen spesifikt, vil de få flere muligheter tildelt.

Hvilke muligheter kan tilordnes automatisk?

Du kan sette regler for nyopprettede avtaler og forespørsler og eksisterende avtaler som blir flyttet til en ny fase eller pipeline.

Kan jeg definere det minimale eller maksimale antallet åpne muligheter for en bruker?

Nei. For øyeblikket er det ikke mulig å sette en minimums- eller maksimumsgrense for åpne muligheter eller avtaler.

Funksjonen vil fortsette å tildele muligheter til brukere så lenge de oppfyller betingelsene, er neste i køen og hvis det er nye muligheter tilgjengelig for tildeling.

Hvilken type administratorer kan opprette regler?

Deals app-administratorer kan se og opprette regler i Automatisk tildeling.

Min salgsrepresentant er på ferie denne uken. Hvordan kan jeg forsikre meg om at de ikke blir tildelt muligheter i løpet av denne tiden?

En deals app-administrator bruker må deaktivere eventuelle regler som er satt for den spesifikke brukeren og fjerne dem fra eventuelle team som kan ha regler (i innstillingene for Teams funksjonalitet).

Hvilke kilder støttes for oppretting av lead og avtaler?

Uansett hvor leadet eller avtalen opprettes (f.eks. import, API, manuelt, lead konvertert til avtale, osv.), vil det alltid bli tilordnet så lenge det samsvarer med en regel.

Er standard- og egendefinerte felt støttet i betingelser?

Ja, både standard- og egendefinerte felt for enheten (lead eller avtale) er støttet, samt feltene for person og organisasjon knyttet til enheten (lead eller avtale).

Lær mer om feltene i denne artikkelen.

Kan flere individuelle brukere legges til som assignees i stedet for team?

Nei, en mulighet kan bare tildeles en spesifikk bruker eller fordeles blant et team. Muligheter kan ikke fordeles blant flere individuelle brukere.

Kan alle administratorer se alle regler og oppgaver?

Ja, alle administratorer for tilbudstjenester kan se alle regler som er opprettet av andre administratorer for tilbudstjenester og alle vellykkede og mislykkede oppgaver.

Hva skjer hvis en adminbruker som har satt opp en regel, får deaktivert Pipedrive-kontoen sin?

Alle reglene som er satt opp av den deaktiverede adminbrukeren i deals-appen, vil også bli deaktivert, men de vil fremdeles være synlige i listen over automatisk tildeling.

En annen bruker med adminrettigheter i deals-appen kan aktivere regelen igjen.

Er det mulig å sette en regel for å omfordele en avtale som er oppdatert?

Bare eksisterende avtaler som blir oppdatert ved å bli flyttet til en ny trinn eller pipeline kan bli automatisk tildelt.

For øyeblikket er det ikke mulig å sette regler for å omfordele avtaler som har en annen oppdatering (f.eks. at et tilpasset felt blir oppdatert med en ny verdi).

Kan jeg definere vekten (prosentvis) av muligheter tildelt hvert teammedlem?

Nei. For øyeblikket er det ikke mulig å fordele muligheter innen et team basert på vekt.