Kunnskapsbase

Hvordan fordeles muligheter i et team?

De fordeles etter round-robin-prinsippet, det vil si at hvert teammedlem får tildelt en mulighet etter tur.

Fordelingen skjer per regel. Hvis en person er medlem av mer enn ett team eller har mer enn én regel tilordnet spesielt til seg, vil vedkommende få flere tildelte muligheter.

Hvilke muligheter kan tildeles automatisk?

Du kan sette opp regler for nyopprettede deals og leads og eksisterende deals som flyttes til en ny fase eller pipeline.

Kan jeg definere minimums- eller maksimumsantall åpne muligheter for en bruker?

Nei. For øyeblikket er det ikke mulig å angi et minimums- eller maksimumsantall åpne leads eller avtaler.

Funksjonen vil fortsette å tildele muligheter til brukere så lenge de oppfyller betingelsene, står for tur og det finnes nye muligheter tilgjengelig for tildeling.

Hvilke typer administratorer kan sette opp regler?

Administratorroller for Deals-appen kan se og sette opp regler i Automatisk tildeling.

Min selger er på ferie denne uken. Hvordan kan jeg sørge for at de ikke blir tildelt muligheter i denne perioden?

En deals app admin-bruker må deaktivere alle regler som er satt for den aktuelle brukeren og fjerne vedkommende fra eventuelle team som kan ha regler (i Teams-funksjonsinnstillingene).

Hvilke kilder støttes for opprettelse av lead og deal?

Uansett hvor lead eller deal opprettes (for eksempel ved import, via API, manuelt, når en lead konverteres til en deal osv.), vil den alltid bli tilordnet så lenge den oppfyller en regel.

Støttes standard- og egendefinerte felt i betingelser?

Ja, både standardfelt og egendefinerte felt for enheten (lead eller deal) støttes, samt person- og organisasjonsfelt knyttet til enheten (lead eller deal).

Les mer om felter i denne artikkelen.

Kan flere individuelle brukere legges til som tildelte i stedet for Teams?

Nei, en mulighet kan kun tildeles én bestemt bruker eller fordeles blant et team. Muligheter kan ikke fordeles blant flere individuelle brukere.

Kan alle administratorer se alle regler og tildelinger?

Ja, alle administratorer i Deals-appen kan se regler som er opprettet av andre administratorer i Deals-appen, samt alle vellykkede og mislykkede tildelinger.

Hva skjer hvis en administratorbruker som har opprettet en regel får Pipedrive-kontoen sin deaktivert?

Alle regler som er opprettet av Deals-appens administratorbruker som er deaktivert, blir også deaktivert, men forblir synlige i listevisningen for Automatisk tildeling.

En annen bruker med administratorrettigheter for Deals-appen kan aktivere regelen igjen.

Er det mulig å sette en regel for å tildele en avtale på nytt når den oppdateres?

Kun eksisterende avtaler som oppdateres ved å bli flyttet til en ny fase eller pipeline kan tildeles automatisk.

Foreløpig er det ikke mulig å sette regler for å tildele avtaler på nytt når de får en annen type oppdatering (f.eks. når et egendefinert felt oppdateres med en ny verdi).

Kan jeg definere vekten (prosentandelen) av muligheter som er tildelt hvert teammedlem?

Nei. For øyeblikket er det ikke mulig å fordele muligheter innen et team basert på vekt.