Bază de cunoștințe

Cum sunt distribuite oportunitățile într-o echipă?

Sunt distribuite pe principiul round-robin, adică fiecărui membru al echipei îi va fi atribuită, în ordine secvențială, câte o oportunitate.

Distribuția se face la nivel de regulă. Dacă o persoană face parte din mai multe echipe sau are mai multe reguli atribuite în mod specific, i se vor atribui mai multe oportunități.

Ce oportunități pot fi atribuite automat?

Poți seta reguli pentru oportunități și leaduri recent create și pentru oportunitățile existente care sunt mutate într-o etapă sau într-un pipeline nou.

Pot defini numărul minim sau maxim de oportunități deschise pentru un utilizator?

Nu. În prezent, nu este posibil să stabiliți un număr minim sau maxim de lead-uri sau tranzacții deschise.

Funcționalitatea va continua să atribuie oportunități utilizatorilor atât timp cât aceștia îndeplinesc condițiile, sunt următorii pe listă și există noi oportunități disponibile pentru atribuire.

Ce tip de administratori pot configura reguli?

Aplicația Deals — rolurile de administrator pot vizualiza și configura reguli în Atribuire automată.

Reprezentantul meu de vânzări este în concediu săptămâna aceasta. Cum pot să mă asigur că nu i se atribuie oportunități în această perioadă?

Un utilizator deals app admin va trebui să dezactiveze orice reguli setate pentru utilizatorul respectiv și să-l elimine din orice echipă care ar putea avea reguli (în cadrul setărilor funcționalității Teams).

Ce surse sunt acceptate pentru crearea lead-urilor și a tranzacțiilor?

Indiferent de locul în care este creat lead-ul sau deal-ul (de exemplu, import, API, manual, când un lead este convertit într-un deal etc.), acesta va fi întotdeauna atribuit atâta timp cât corespunde unei reguli.

Sunt câmpurile implicite și cele personalizate suportate în condiții?

Da, sunt suportate atât câmpurile implicite, cât și cele personalizate pentru entitate (lead sau deal), precum și câmpurile persoanei și organizației asociate acestei entități (lead sau deal).

Află mai multe despre câmpuri în acest articol.

Pot fi adăugați mai mulți utilizatori individuali ca persoane desemnate în locul echipelor?

Nu, o oportunitate poate fi atribuită doar unui anumit utilizator sau distribuită unei echipe. Oportunitățile nu pot fi împărțite între mai mulți utilizatori individuali.

Pot toți administratorii să vadă toate regulile și sarcinile?

Da, toți deals app admins pot vedea orice reguli stabilite de alți deals app admins și toate sarcinile finalizate cu succes sau cele eșuate.

Ce se întâmplă dacă contul Pipedrive al unui utilizator administrator care a creat o regulă este dezactivat?

Orice reguli create de utilizatorul administrator al aplicației Deals care este dezactivat vor fi, de asemenea, dezactivate, dar vor rămâne vizibile în vizualizarea în listă a Atribuirii Automate.

Un alt utilizator cu permisiuni de administrator pentru aplicația Deals poate reactiva regula.

Este posibil să setați o regulă pentru reasignarea unei tranzacții care este actualizată?

Doar tranzacțiile existente care sunt actualizate prin mutarea într-o etapă sau într-un pipeline nou pot fi atribuite automat.

În prezent, nu este posibil să setați reguli pentru reasignarea tranzacțiilor care suferă alt tip de actualizare (de exemplu, un câmp personalizat este actualizat cu o valoare nouă).

Pot defini ponderea (procentul) oportunităților atribuite fiecărui membru al echipei?

Nu. În acest moment, nu este posibil să distribuiți oportunitățile din cadrul unei echipe în funcție de pondere.