ฐานความรู้

โอกาสจะถูกแจกจ่ายอย่างไรภายในทีม?

โอกาสจะถูกแจกจ่ายตามหลักการรอบเวียน หมายความว่าสมาชิกทีมแต่ละคนจะได้รับโอกาสตามลำดับตามลำดับ.

การแจกจ่ายเป็นตามหลักการต่อบุคคล หากมีคนที่เป็นสมาชิกของทีมมากกว่าหนึ่งทีมหรือมีหลายบทบาทที่กำหนดให้กับบุคคลนั้นๆ โอกาสจะถูกมอบให้มากขึ้น.

โอกาสใดที่สามารถกำหนดอัตโนมัติ?

คุณสามารถตั้งกฎสำหรับ ดีล และ ลีด ที่สร้างขึ้นใหม่ และดีลที่มีอยู่ที่ถูกย้ายไปสู่ขั้นตอนหรือสำหรับไพพ์ไลน์ใหม่

ฉันสามารถกำหนดจำนวนขั้นต่ำหรือสูงสุดของโอกาสที่เปิดให้กับผู้ใช้หรือไม่?

ไม่ ในปัจจุบันไม่สามารถกำหนดจำนวนขั้นต่ำหรือสูงสุดสำหรับโอกาสหรือดีลที่เปิดอยู่

คุณลักษณะนี้จะยังคงมอบโอกาสให้กับผู้ใช้ต่อไปโดยเรื่อยไปตราบเท่าที่มีเงื่อนไขตรงตาม มีอยู่ถัดไปและหากมีโอกาสใหม่ที่พร้อมที่จะมอบ

ประเภทของผู้ดูแลระบบที่สามารถตั้งกฎได้คือใคร?

ผู้ดูแลแอปดีลสามารถดูแลและตั้งกฎในการกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติได้

พนักงานขายของฉันกำลังเที่ยววันหยุดในสัปดาห์นี้ ฉันจะทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ได้รับโอกาสทำงานในช่วงเวลานี้?

ผู้ดูแลแอปดีลจะต้องปิดใช้งานกฎที่กำหนดไว้สำหรับผู้ใช้นั้นและเอาออกจากทีมใดที่อาจมีกฎ (ภายใต้การตั้งค่าฟังก์ชัน ทีม)

ที่มาใดที่รองรับสำหรับการสร้างลีดและดีล?

ไม่ว่าลีดหรือดีลจะถูกสร้างที่ไหน (เช่น การนำเข้า, API, ดำเนินการด้วยตนเอง, การแปลงลีดเป็นดีล, ฯลฯ) มันจะถูกกำหนดตัวเสมอกับเงื่อนไขที่ตรงกัน

การรองรับฟิลด์เริ่มต้นและแบบกำหนดเองในเงื่อนไขหรือไม่?

ใช่, ทั้งฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับ Entity (ลีดหรือดีล) รองรับ, รวมถึงฟิลด์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Entity (ลีดหรือดีล)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ใน บทความนี้.

สามารถเพิ่มผู้ใช้รายบุคคลหลายคนเป็นผู้รับผิดชอบได้หรือไม่ แทนทีม?

ไม่ โอกาสทางธุรกิจสามารถมอบหมายให้กับผู้ใช้บุคคลหนึ่งคนเท่านั้น หรือแจกจ่ายในทีม โอกาสทางธุรกิจไม่สามารถแจกจ่ายให้กับผู้ใช้รายบุคคลหลายคนได้

ผู้ดูแลระบบทุกคนสามารถดูกฎและงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดได้หรือไม่?

ใช่, ผู้ดูแลแอปดีลสามารถดูกฎที่กำหนดโดยผู้ดูแลแอปดีลคนอื่น ๆ และงานที่ได้รับมอบหมายที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จทั้งหมดได้

ถ้าผู้ดูแลระบบที่ได้ตั้งกฎมีบัญชี Pipedrive ถูกปิดใช้งานแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?

กฎที่ตั้งขึ้นโดยผู้ดูแลแอปธุรกิจดีลที่ถูกปิดใช้งานจะถูกปิดใช้งานเช่นกัน แต่ยังคงมองเห็นได้ในมุมมองรายการของการมอบหมายอัตโนมัติ

ผู้ใช้อื่นที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลแอปธุรกิจดีลสามารถเปิดใช้กฎนั้นอีกครั้งได้

สามารถตั้งกฎเพื่อมอบหมายการส่งกลับดีลที่ได้รับการอัพเดทได้หรือไม่?

ดีลที่มีอยู่ที่ได้รับการอัพเดทโดยการย้ายไปยังขั้นตอนหรือท่อไซค์ใหม่สามารถมอบหมายโดยอัตโนมัติได้เท่านั้น

ในปัจจุบันยังไม่สามารถตั้งกฎเพื่อมอบหมายดีลที่มีการอัพเดทด้วยวิธีอื่น (เช่น, การอัพเดทฟิลด์ที่กำหนดเองด้วยค่าใหม่)

ฉันสามารถกำหนดน้ำหนัก (เปอร์เซ็นต์) ของโอกาสที่ได้มอบหมายให้แต่ละสมาชิกในทีมได้หรือไม่?

ไม่ ณ ช่วงเวลานี้ยังไม่สามารถกระจายโอกาสภายในทีมโดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักได้