ฐานความรู้

โอกาสถูกแจกจ่ายภายในทีมอย่างไร?

จะถูกแจกจ่ายแบบหมุนเวียน (round-robin) ซึ่งหมายความว่าสมาชิกทีมแต่ละคนจะได้รับโอกาสตามลำดับ

การแจกจ่ายเป็นไปตามแต่ละกฎ หากบุคคลเป็นสมาชิกของมากกว่าหนึ่งทีม หรือมีการกำหนดกฎหลายข้อให้กับบุคคลนั้นโดยเฉพาะ บุคคลนั้นจะได้รับโอกาสมากขึ้น

โอกาสใดที่สามารถมอบหมายโดยอัตโนมัติได้?

คุณสามารถตั้งกฎสำหรับดีลและลีดที่สร้างขึ้นใหม่ รวมถึงดีลที่มีอยู่เดิมซึ่งถูกย้ายไปยังขั้นตอนหรือไพป์ไลน์ใหม่

ฉันสามารถกำหนดจำนวนขั้นต่ำหรือสูงสุดของโอกาสที่เปิดอยู่สำหรับผู้ใช้ได้หรือไม่?

ไม่. ปัจจุบันยังไม่สามารถกำหนดจำนวนขั้นต่ำหรือจำนวนสูงสุดของลีดหรือดีลที่เปิดอยู่ได้

คุณสมบัตินี้จะยังคงมอบหมายโอกาสให้ผู้ใช้ต่อไป ตราบใดที่ผู้ใช้ตรงตามเงื่อนไข อยู่ในลำดับถัดไป และมีโอกาสใหม่ที่พร้อมสำหรับการมอบหมาย

ผู้ดูแลประเภทใดสามารถตั้งกฎได้?

แอป Deals บทบาทผู้ดูแลสามารถดูและตั้งกฎในการมอบหมายอัตโนมัติได้.

ตัวแทนฝ่ายขายของฉันลาหยุดสัปดาห์นี้ ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการมอบหมายโอกาสงานให้พวกเขาในช่วงเวลานี้?

ผู้ใช้ที่เป็น ผู้ดูแลแอป Deals จะต้องปิดการใช้งานกฎใดๆ ที่ตั้งไว้สำหรับผู้ใช้นั้นโดยเฉพาะ และนำพวกเขาออกจากทีมใดๆ ที่อาจมีการตั้งกฎ (ภายในการตั้งค่าฟังก์ชัน Teams).

รองรับแหล่งที่มาประเภทใดบ้างสำหรับการสร้างลีดและดีล?

ไม่ว่าจะสร้างลีดหรือดีลที่ใด (เช่น การนำเข้า, ผ่าน API, ด้วยตนเอง, เมื่อลีดถูกแปลงเป็นดีล เป็นต้น) ระบบจะมอบหมายให้เสมอ ตราบใดที่ตรงตามกฎ

เงื่อนไขรองรับทั้งฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองหรือไม่?

ใช่ รองรับทั้งฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเอนทิตี (lead หรือ deal) รวมถึงฟิลด์ของบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี (lead หรือ deal) ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ได้จาก บทความนี้.

สามารถเพิ่มผู้ใช้หลายคนเป็นผู้รับมอบหมายแทนทีมได้หรือไม่?

ไม่ — โอกาสสามารถมอบหมายได้เฉพาะแก่ผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น หรือมอบหมายให้กับทีม แต่ไม่สามารถมอบหมายให้แก่ผู้ใช้หลายคนเป็นรายบุคคลได้.

ผู้ดูแลระบบทุกคนสามารถดูกฎและงานมอบหมายทั้งหมดได้หรือไม่?

ใช่ ผู้ดูแลแอปดีลทุกคน สามารถดูกฎที่ตั้งโดยผู้ดูแลแอปดีลคนอื่นๆ รวมถึงงานมอบหมายที่สำเร็จและที่ล้มเหลวทั้งหมดได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากบัญชี Pipedrive ของผู้ใช้แอดมินที่ตั้งกฎไว้ถูกปิดใช้งาน?

กฎใดๆ ที่ถูกตั้งขึ้นโดยผู้ใช้แอดมินของแอป Deals ซึ่งถูกปิดใช้งาน จะถูกปิดการใช้งานด้วยเช่นกัน แต่จะยังคงปรากฏในมุมมองรายการของ Automatic Assignment.

ผู้ใช้รายอื่นที่มีสิทธิ์เป็นแอดมินของแอป Deals สามารถเปิดใช้งานกฎนั้นอีกครั้งได้.

สามารถตั้งกฎเพื่อมอบหมายดีลที่ถูกอัปเดตได้หรือไม่?

เฉพาะดีลที่มีอยู่ซึ่งถูกอัปเดตโดยการย้ายไปยังขั้นตอนหรือ pipeline ใหม่เท่านั้นที่สามารถมอบหมายโดยอัตโนมัติได้.

ขณะนี้ไม่สามารถตั้งกฎเพื่อมอบหมายดีลเมื่อมีการอัปเดตแบบอื่น ๆ (เช่น ฟิลด์กำหนดเองถูกอัปเดตด้วยค่าใหม่).

ฉันสามารถกำหนดน้ำหนัก (เปอร์เซ็นต์) ของโอกาสที่มอบหมายให้สมาชิกทีมแต่ละคนได้หรือไม่?

ไม่ ในขณะนี้ยังไม่สามารถแจกจ่ายโอกาสภายในทีมโดยอิงจากน้ำหนักได้.