Bilgi Bankası

Bir takım içinde fırsatlar nasıl dağıtılır?

Fırsatlar sıra tabanlı (round-robin) bir şekilde dağıtılır; yani her takım üyesine sırasıyla bir fırsat atanır.

Dağıtım kural bazında yapılır. Bir kişi birden fazla takıma aitse veya o kişiye özel birden fazla kural atanmışsa, o kişiye daha fazla fırsat atanır.

Hangi fırsatlar otomatik olarak atanabilir?

Yeni oluşturulan fırsatlar ve potansiyel müşteriler ile yeni bir aşamaya veya pipeline'a taşınan mevcut fırsatlar için kurallar belirleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı için açık fırsatların asgari veya azami sayısını belirleyebilir miyim?

Hayır. Şu anda açık lead'ler veya anlaşmalar için asgari veya azami sayı belirlemek mümkün değil.

Bu özellik, koşulları karşıladıkları, sırada oldukları ve atama için yeni fırsatlar bulunduğu sürece kullanıcılara fırsat atamaya devam eder.

Hangi tür yöneticiler kuralları oluşturabilir?

Deals uygulaması yönetici rolleri, Otomatik Atama'da kuralları görüntüleyebilir ve oluşturabilir.

Satış temsilcim bu hafta tatilde. Bu süre boyunca onlara fırsat atanmadığından nasıl emin olabilirim?

Belirli bir kullanıcı için tanımlanmış kuralları devre dışı bırakmak ve onu kurallara sahip olabilecek ekiplerden çıkarmak için bir deals uygulaması yöneticisi kullanıcısının işlem yapması gerekir (Takımlar işlevselliği ayarlarında).

Lead ve deal oluşturulduğunda hangi kaynaklar desteklenir?

Lead veya deal nerede oluşturulursa oluşturulsun (ör. içe aktarma, API, manuel, lead'in deal'a dönüştürülmesi vb.), bir kuralla eşleştiği sürece her zaman atanacaktır.

Koşullarda varsayılan ve özel alanlar destekleniyor mu?

Evet, varlık (lead veya fırsat) için hem varsayılan hem özel alanlar desteklenir; ayrıca varlığa (lead veya fırsat) ilişkin kişi ve organizasyon alanları da desteklenir.

Alanlar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Ekipler yerine birden fazla bireysel kullanıcı atanabilir mi?

Hayır, bir fırsat yalnızca belirli bir kullanıcıya atanabilir veya bir ekip içinde dağıtılabilir. Fırsatlar birden çok bireysel kullanıcı arasında dağıtılamaz.

Tüm yöneticiler tüm kuralları ve atamaları görüntüleyebilir mi?

Evet, tüm deals uygulaması yöneticileri, diğer deals uygulaması yöneticileri tarafından oluşturulan herhangi bir kuralı ve tüm başarılı ile başarısız atamaları görüntüleyebilir.

Bir kuralı kuran yönetici kullanıcının Pipedrive hesabı devre dışı bırakılırsa ne olur?

Devre dışı bırakılan Deals uygulaması yöneticisi tarafından oluşturulan kurallar da devre dışı bırakılacak, ancak Automatic Assignment'ın liste görünümünde görünür durumda kalacaktır.

Deals uygulaması yönetici izinlerine sahip başka bir kullanıcı kuralı yeniden etkinleştirebilir.

Güncellenen bir anlaşmayı yeniden atamak için kural belirlemek mümkün mü?

Sadece yeni bir aşamaya veya pipeline'a taşınarak güncellenen mevcut anlaşmalar otomatik olarak atanabilir.

Şu anda, başka bir güncelleme nedeniyle (ör. özel bir alanın yeni bir değerle güncellenmesi) oluşan anlaşmaları yeniden atamak için kural belirlemek mümkün değildir.

Her takım üyesine atanan fırsatların ağırlığını (yüzdesini) belirleyebilir miyim?

Hayır. Şu anda bir takım içinde fırsatları ağırlığa (yüzdelik oranlara) göre dağıtmak mümkün değil.