Bilgi Bankası

Bir takımda fırsatlar nasıl dağıtılır?

Fırsatlar, round-robin prensibiyle dağıtılır, yani her takım üyesine sıralı bir şekilde bir fırsat atanır.

Dağıtım kural bazında yapılır. Bir kişi birden fazla takıma aitse veya o kişiye birden fazla kural atandıysa, daha fazla fırsat atanacaktır.

Hangi fırsatlar otomatik olarak atanabilir?

Yeni oluşturulan fırsatlar ve potansiyel müşteriler için kurallar belirleyebilirsiniz ve yeni bir aşamaya veya boru hattına taşınan mevcut fırsatlar için.

Kullanıcı için açık fırsatların minimum veya maksimum sayısını belirleyebilir miyim?

Hayır. Şu anda, açık potansiyel müşteri veya anlaşmaların minimum veya maksimumunu belirlemek mümkün değildir.

Özellik, koşullarla eşleşen ve sıradaki kullanıcılara fırsat atamak için mevcut yeni fırsatlar var olduğunda kullanmaya devam edecektir.

Hangi tür yöneticiler kurallar oluşturabilir?

Deals uygulaması yönetici rolleri, Otomatik Atama'da kuralları görüntüleyebilir ve oluşturabilir.

Satış temsilcim bu hafta tatilde. Bu süre içinde onlara atanan fırsatları nasıl engelleyebilirim?

Teklif uygulama yöneticisi kullanıcının, belirli kullanıcı için ayarlanmış herhangi bir kuralı devre dışı bırakması ve bu kuralları olan herhangi bir takımdan onları çıkarması gerekecektir (Takımlar işlevsellik ayarları içinde).

Hangi kaynaklar kıdemli ve anlaşma oluşturmak için desteklenmektedir?

Lead veya anlaşma nerede oluşturulursa oluşturulsun (örneğin, ithalat, API, elle, lead anlaşmaya dönüştürüldü vs.), her zaman bir kurala uyuyorsa atanacaktır.

Varsayılan ve özel alanlar koşullarda desteklenir mi?

Evet, hem varsayılan hem de özel alanlar (potansiyel müşteri veya anlaşma) ve ayrıca potansiyel müşteri veya anlaşma ile ilişkili kişi ve kuruluş alanları desteklenmektedir.

Alanlar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.

Takımların yerine birden çok bireysel kullanıcı ataması yapılabilir mi?

Hayır, bir fırsat yalnızca belirli bir kullanıcıya atanabilir veya bir takım arasında dağıtılabilir. Fırsatlar çok sayıda bireysel kullanıcı arasında dağıtılamaz.

Tüm yöneticiler tüm kuralları ve atamaları görüntüleyebilir mi?

Evet, tüm fırsat uygulaması yöneticileri diğer fırsat uygulaması yöneticileri tarafından oluşturulan herhangi bir kuralı ve tüm başarılı ve başarısız atamaları görüntüleyebilir.

Bir yönetici kullanıcının Pipedrive hesabı devre dışı bırakılırsa ne olur?

Devre dışı bırakılan anlaşmalar uygulama yöneticisi tarafından oluşturulan kurallar da devre dışı bırakılır ancak Otomatik Atama listesinde görünmeye devam eder.

Anlaşmalar uygulaması yönetici izinlerine sahip başka bir kullanıcı kuralları tekrar etkinleştirebilir.

Güncellenen bir anlaşmayı yeniden atayacak bir kural oluşturmak mümkün mü?

Yalnızca yeni bir aşamaya veya huniye taşınarak güncellenen mevcut anlaşmalar otomatik olarak atandırılabilir.

Şu anda, başka bir güncelleme yapılan anlaşmaların (örneğin, özel bir alan yeni bir değerle güncellenir) yeniden atanması için kurallar oluşturmak mümkün değildir.

Her bir takım üyesine atanan fırsatların ağırlığını (yüzde olarak) tanımlayabilir miyim?

Hayır. Şu anda takım içinde fırsatları ağırlığa dayalı olarak dağıtmak mümkün değil.