Bilgi Bankası

Fırsatlar bir ekip içinde nasıl dağıtılır?

Fırsatlar round-robin prensibi ile dağıtılır, yani her ekip üyesine sıralı olarak bir fırsat atanır.

Dağıtım bir kural başına yapılır. Eğer bir kişi birden fazla ekibe ya da o kişiye özel olarak birden fazla kurala aitse, daha fazla fırsat atanacaktır.

Hangi fırsatlar otomatik olarak atanabilir?

Yeni oluşturulan fırsatlar ve potansiyeller için kurallar belirleyebilir ve yeni bir aşamaya veya boruya taşınan mevcut fırsatlar için kurallar belirleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı için açık fırsatların minimum veya maksimum sayısını tanımlayabilir miyim?

Hayır. Şu anda, bir kullanıcı için açık fırsatların minimum veya maksimum sayısını belirlemek mümkün değil.

Özellik, koşullara uydukları sürece fırsatları kullanıcılara devam edecektir, sıradaki kişiler olacak ve yeni fırsatlar atanmaya uygun olduğunda.

Hangi tür yöneticiler kuralları kurabilir?

Fırsatlar uygulaması yöneticileri Otomatik Atama'da kuralları görüntüleyebilir ve ayarlayabilir.

Satış temsilcim bu hafta tatile çıktı. Bu süre içinde onlara atanan fırsatları nasıl engelleyebilirim?

Bir fırsatlar uygulama yöneticisi kullanıcısı, belirli bir kullanıcı için ayarlanmış olan tüm kuralları devre dışı bırakmalı ve bu kullanıcıyı kuralları olan herhangi bir takımdan çıkarmalıdır (Ekipler işlevsellik ayarlarındaki Ekipler).

Kurşun ve anlaşma oluşturulması için hangi kaynaklar desteklenmektedir?

Kurşun veya anlaşma nerede oluşturulursa oluşturulsun (ör. ithalat, API, manuel olarak, kurşun anlaşmaya dönüştürüldüğünde, vb.), her zaman bir kurala uyunması durumunda atama yapılacaktır.

Varsayılan ve özel alanlar koşullarda destekleniyor mu?

Evet, varlık (potansiyel müşteri veya anlaşma) için hem varsayılan hem de özel alanlar desteklenir, ayrıca varlık (potansiyel müşteri veya anlaşma) ile ilişkili kişi ve organizasyon alanları da desteklenir.

Alanlar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Birden fazla bireysel kullanıcı yerine Takımlar olarak atanabilir mi?

Hayır, bir fırsat yalnızca belirli bir kullanıcıya atanabilir veya bir takım arasında dağıtılabilir. Fırsatlar birden fazla bireysel kullanıcı arasında dağıtılamaz.

Tüm yöneticiler tüm kuralları ve atamaları görebilir mi?

Evet, tüm fırsatlar uygulaması yöneticileri diğer fırsatlar uygulaması yöneticileri tarafından oluşturulan tüm kuralları ve tüm başarılı ve başarısız atamaları görebilir.

Bir yönetici kullanıcının Pipedrive hesabı devre dışı bırakılırsa ne olur?

Deals uygulaması yönetici kullanıcısı tarafından oluşturulan kurallar da devre dışı bırakılacaktır, ancak Otomatik Atama'nın listeleme görünümünde görünmeye devam edecektir.

Deals uygulaması yönetici izinlerine sahip başka bir kullanıcı kuralları tekrar etkinleştirebilir.

Güncellenen bir anlaşmayı yeniden atamak için bir kural belirlemek mümkün mü?

Yalnızca yeni bir aşamaya veya boruya taşınarak güncellenen mevcut anlaşmalar otomatik olarak atanabilir.

Şu anda, başka bir güncelleme olan anlaşmaları yeniden atamak için kurallar belirlemek mümkün değil (örneğin, özel bir alan yeni bir değerle güncellendiğinde).

Her bir takım üyesine atanan fırsatların ağırlığını (yüzde olarak) tanımlayabilir miyim?

Hayır. Şu anda, takım içinde fırsatları ağırlığa dayalı olarak dağıtmak mümkün değil.