База знань

Як можливості розподілені в команді?

Вони розподіляються по принципу кругової черги, що означає, що кожен член команди отримає можливість у послідовному порядку.

Розподіл відбувається на принциповій основі. Якщо людина належить до більш ніж однієї команди або має більше ніж одне правило, що спеціально призначено цій особі, їй буде призначено більше можливостей.

Які можливості можуть бути автоматично призначені?

Ви можете встановити правила для новостворених угод та лідів та існуючих угод, які переміщені на новий етап чи воронку.

Чи можу я визначити мінімальну або максимальну кількість відкритих можливостей для користувача?

Ні. Наразі неможливо встановити мінімум або максимум відкритих потенційних клієнтів або угод.

Функція продовжуватиме призначати можливості користувачам, доки вони відповідають умовам, є на черзі і якщо нові можливості доступні для призначення.

Який тип адміністраторів може налаштувати правила?

Адміністратори додатку угод можуть переглядати та налаштовувати правила в Автоматичному призначенні.

Мій торговий представник у відпустці на цьому тижні. Як можна забезпечити, щоб йому не надсилались можливості протягом цього часу?

Користувач адміністратор додатку угод повинен вимкнути будь-які правила, встановлені для цього конкретного користувача, і видалити його з будь-яких команд, в яких можуть бути правила (у налаштуваннях функціональності Команди).

Які джерела підтримуються для створення лідів та угод?

Незалежно від того, де створено лід або угоду (наприклад, імпорт, API, вручну, лід перетворено на угоду тощо), завжди буде призначено, якщо він відповідає правилу.

Чи підтримуються стандартні та користувацькі поля у умовах?

Так, підтримуються стандартні та користувацькі поля для сутності (лид або угода), а також поля, пов'язані з особою та організацією сутності (лид або угода).

Дізнайтеся більше про поля у цій статті.

Чи можна додати кілька окремих користувачів як виконавців замість команд?

Ні, можна призначити можливість лише одному конкретному користувачу або розподілити серед команди. Можливості не можна розподілити серед численних окремих користувачів.

Чи можуть всі адміністратори переглянути всі правила та завдання?

Так, усі адміністратори додатку угод можуть переглядати будь-які правила, встановлені іншими адміністраторами додатків угод, а також всі успішні і невдачі завдання.

Що буде, якщо адміністратор, який налаштував правило, має вимкнений обліковий запис Pipedrive?

Будь-які правила, налаштовані користувачем-адміністратором додатку угод, який був деактивований, також будуть деактивовані, але залишаться видимими у вигляді списку Автоматичного призначення.

Інший користувач з правами адміністратора додатку угод може знову увімкнути правило.

Чи можливо встановити правило для перенаправлення угоди, яка оновлюється?

Тільки існуючі угоди, які оновлюються за допомогою переходу на новий етап або трубу, можуть бути автоматично призначені.

Наразі неможливо встановити правила для перенаправлення угод, які мають якусь іншу оновлення (наприклад, користувацьке поле оновлено з новим значенням).

Чи можу я визначити вагу (відсоток) можливостей, призначених кожному членові команди?

Ні. Наразі неможливо розподілити можливості в межах команди на основі ваги.