База знань

Як розподілюються можливості всередині команди?

Вони розподіляються за принципом каруселі, що означає, що кожен учасник команди отримає можливість по черзі.

Розподіл відбувається на основі правила. Якщо людина належить до більш ніж однієї команди або має більше ніж одне правило, що призначено саме цій особі, вона матиме більше призначених можливостей.

Які можливості можуть бути автоматично призначені?

Ви можете встановити правила для новостворених угод та перспектив, а також існуючих угод, які переміщуються на нову стадію або конвеєр.

Чи можу я визначити мінімальну або максимальну кількість відкритих можливостей для користувача?

Ні. Наразі неможливо встановити мінімальну або максимальну кількість відкритих потенційних клієнтів або угод.

Функція продовжить призначати можливості користувачам, доки вони відповідають умовам, є наступними в черзі і якщо є нові можливості для призначення.

Яким типам адміністраторів можна встановлювати правила?

Адміністратори додатку угод можуть переглядати та встановлювати правила в Автоматичному призначенні.

Мій торговий представник у відпустці на цьому тижні. Як я можу забезпечити, щоб йому не призначались можливості протягом цього часу?

Користувач з вправами адміністратора додатка угод повинен вимкнути будь-які правила, встановлені для цього конкретного користувача, і видалити його з будь-яких команд, в яких можуть бути правила (у налаштуваннях функціоналу Команди).

Які джерела підтримуються для створення потенційних клієнтів і угод?

Незалежно від того, де був створений потенційний клієнт або угода (наприклад, імпортом, API, вручну, перетворенням потенційного клієнта в угоду тощо), він завжди буде призначений, якщо він відповідає правилу.

Чи підтримуються умови за замовчуванням та користувацькі поля?

Так, підтримуються як поля за замовчуванням, так і користувацькі поля для сутності (лид або угода), а також поля особи та організації, пов'язані з цією сутністю (лид або угода).

Дізнайтеся більше про поля в цій статті.

Чи можна додати декількох окремих користувачів як виконавців замість команди?

Ні, можливість може бути призначена лише одному конкретному користувачеві або розподілена серед команди. Можливості не можна розподіляти серед кількох окремих користувачів.

Чи можуть всі адміністратори переглядати всі правила та завдання?

Так, всі адміністратори додатку угод можуть переглядати будь-які правила, встановлені іншими адміністраторами додатку угод, а також всі успішні і неуспішні завдання.

Що станеться, якщо адміністратор, який створив правило, відключить свій обліковий запис в Pipedrive?

Усі правила, створені адміністратором додатку Deals, який був вимкнутий, також будуть вимкнені, але лишаться видимими у списку виду автоматичного призначення.

Інший користувач з правами адміністратора додатку Deals може знову активувати правило.

Чи можливо встановити правило для перепризначення угоди, яка оновлюється?

Автоматично можна призначити лише існуючі угоди, які оновлюються шляхом переміщення до нової стадії або воронки.

Наразі неможливо встановити правила для перепризначення угод, які мають інше оновлення (наприклад, змінено значення спеціального поля).

Чи можу я визначити вагу (відсоток) можливості, призначеної кожному члену команди?

Ні. На даний момент неможливо розподіляти можливості всередині команди залежно від їх вагомості.