База знань

Як розподіляються можливості в команді?

Вони розподіляються за методом кругового розподілу (round-robin), тобто кожному члену команди послідовно призначається можливість.

Розподіл здійснюється на основі кожного правила. Якщо людина належить до кількох команд або їй призначено більше ніж одне правило, їй буде призначено більше можливостей.

Які можливості можуть бути призначені автоматично?

Ви можете встановити правила для щойно створених угод та лідів а також для існуючих угод, які переміщуються на новий етап або в іншу воронку.

Чи можу я визначити мінімальну або максимальну кількість відкритих можливостей для користувача?

Ні. Наразі неможливо встановити мінімальну або максимальну кількість відкритих лідів чи угод.

Функція продовжуватиме призначати можливості користувачам доти, поки вони відповідають умовам, є наступними в черзі та поки доступні нові можливості для призначення.

Які типи адміністраторів можуть налаштовувати правила?

Deals app ролі адміністратора можуть переглядати та налаштовувати правила в Automatic Assignment.

Мій торговий представник цього тижня у відпустці. Як я можу переконатися, що йому/їй не призначатимуться угоди в цей час?

Користувачу з роллю адміністратора додатку Deals потрібно вимкнути всі правила, встановлені для цього конкретного користувача, та видалити його з команд, у яких можуть бути правила (в налаштуваннях функціоналу Команди).

Які джерела підтримуються для створення ліда та угоди?

Незалежно від того, де створено лід або угоду (наприклад, імпорт, API, вручну, лід, конвертований в угоду тощо), вони завжди будуть призначені, якщо відповідають правилу.

Чи підтримуються стандартні та користувацькі поля в умовах?

Так, підтримуються як стандартні, так і користувацькі поля для сутності (лід або угода), а також поля особи та організації, пов’язані з цією сутністю.

Дізнайтеся більше про поля в цій статті.

Чи можна додати кількох окремих користувачів як відповідальних замість команд?

Ні, угоду можна призначити лише одному конкретному користувачу або розподілити в рамках команди. Угоди не можуть бути розподілені між численними окремими користувачами.

Чи можуть усі адміністратори переглядати всі правила та призначення?

Так, усі адміністратори додатку Deals можуть переглядати будь-які правила, створені іншими адміністраторами додатку Deals, і всі успішні та невдалі призначення.

Що станеться, якщо обліковий запис Pipedrive адміністратора, який налаштував правило, буде деактивовано?

Будь-які правила, налаштовані адміністратором додатку «Угоди», який було деактивовано, також будуть деактивовані, але залишаться видимими в перегляді списку «Автоматичне призначення».

Інший користувач з правами адміністратора додатку «Угоди» може знову увімкнути правило.

Чи можливо встановити правило для переназначення угоди, яка була оновлена?

Автоматично призначатися можуть лише існуючі угоди, які оновлюються шляхом переміщення на новий етап або в іншу воронку.

Наразі неможливо встановити правила для переназначення угод, які зазнали іншого оновлення (наприклад, коли користувацьке поле оновлено новим значенням).

Чи можу я визначити вагу (відсоток) угод, призначених кожному члену команди?

Ні. Наразі неможливо розподіляти угоди в команді за вагою.