知識庫

團隊內的機會如何分配？

這些機會以輪流制分配，意即每位團隊成員會依序被指派一項機會。

分配是以每條規則為基準。如果某人屬於多個團隊或對該人特別指派了多條規則，他們將被指派更多機會。

哪些商機可以自動指派？

您可以為新建立的商機和潛在客戶以及移動到新階段或新銷售管道的現有商機設定規則。

我可以為使用者定義未結案機會的最小或最大數量嗎？

不可以。目前無法為開放中的潛在客戶或交易設定最小值或最大值。

只要符合條件、輪到該使用者，且有新的可指派機會可用，該功能就會繼續將機會指派給使用者。

哪種類型的管理員可以設定規則？

Deals app 管理員角色可以在「自動分配」中檢視並設定規則。

我的業務代表本週正在休假。我要如何確保在此期間不會被指派到任何商機？

一位 Deals 應用程式管理員 需要停用針對該名使用者所設定的所有規則，並將其從任何可能已設定規則的 團隊 中移除（在「團隊」功能設定中）。

建立潛在客戶與交易時支援哪些來源？

無論潛在客戶或交易在哪裡建立（例如：匯入、API、手動、將潛在客戶轉換為交易等），只要符合規則就會被指派。

條件中支援預設欄位與自訂欄位嗎？

是的，該實體（潛在客戶或交易）的預設欄位與自訂欄位皆受支援，亦包含該實體（潛在客戶或交易）相關的聯絡人與組織欄位。

想了解更多欄位資訊，請參閱 本篇文章。

是否可以將多位個別使用者新增為被指派者，而不是團隊？

不可以，商機只能指派給單一特定使用者或分配給一個團隊。商機無法分配給多位個別使用者。

所有管理員都可以檢視所有規則與指派嗎？

是的，所有 deals 應用程式管理員 都可以檢視其他 deals 應用程式管理員所設定的任何規則，以及所有成功與失敗的指派。

如果已設定規則的管理員使用者的 Pipedrive 帳戶被停用，會發生什麼情況？

由被停用的交易應用程式管理員使用者所設定的所有規則也會被停用，但仍會在「自動分配」的清單檢視中顯示。

具有交易應用程式管理員權限的其他使用者可以重新啟用該規則。

是否可以設定規則，在交易被更新時重新指派？

只有當現有交易被移動到新的階段或管道而產生更新時，才可以自動指派。

目前無法為以其他方式被更新的交易設定重新指派規則（例如，自訂欄位被更新為新值）。

我可以為分配給每位團隊成員的機會設定權重（百分比）嗎？

不。目前無法根據權重在團隊內分配機會。