知識庫

團隊內機會是如何分配的？

它們是按照輪流方式分配的，這意味著每個團隊成員將按照順序被分配一個機會。

分配是按照每個規則的方式進行的。如果一個人屬於多個團隊或者分配了多個規則給某個特定的人，他們將被分配更多的機會。

什麼機會可以自動分配？

您可以為新建的交易和潛在客戶以及將現有交易移至新階段或管道設定規則。

我可以定義用戶開放機會的最小或最大數量嗎？

不可以。目前無法設置開放的潛在客戶或交易的最小或最大數量。

只要符合條件、排在下一輪並且有新的機會可供分配，該功能就會繼續將機會指派給用戶。

什麼類型的管理員可以設置規則？

Deals app管理員角色可以在自動分配中查看和設置規則。

我的銷售代表本週在度假。 我如何確保他們在這段時間內不被分配機會？

一個交易應用程式管理員用戶需要停用為該特定用戶設定的任何規則，並將其從可能有規則的任何團隊中移除（在團隊功能設置中）。

支援哪些來源來創建潛在客戶和交易?

無論潛在客戶或交易是在哪裡創建的（例如，匯入、API、手動、潛在客戶轉換為交易等），只要符合規則，它將始終被分配。

默認字段和自定義字段是否在條件中受支持？

是的，對於實體（線索或交易）的默認字段和自定義字段都受支持，同時也支持與實體（線索或交易）相關的人員和組織字段。

在這篇文章中了解更多關於字段的信息。

可以將多個個別使用者添加為受讓人，而不是團隊嗎？

不，機會只能分配給一個特定的使用者或分配給一個團隊。機會不能分配給多個個別使用者。

所有管理員可以查看所有規則和任務嗎？

是的，所有交易應用管理員可以查看其他交易應用管理員設定的任何規則以及所有成功和失敗的任務。

如果設置了一個規則的管理員用戶的Pipedrive帳戶被停用，會發生什麼？

被停用的交易應用程式管理員用戶設置的任何規則也將被停用，但仍會在自動分配的列表視圖中可見。

擁有交易應用程式管理員權限的另一個用戶可以重新啟用該規則。

是否可能設定一個規則來重新指派已更新的交易？

只有將現有交易移動到新階段或管道而被更新的交易才能自動指派。

目前，無法設定規則來重新指派具有其他更新（例如，自訂欄位更新為新值）的交易。

我可以定義分配給每個團隊成員的機會權重（百分比）嗎？

不行。目前無法根據權重在團隊內分配機會。