知識庫

機會在團隊中是如何分配的？

它們是以輪流分配的方式分配，這意味著每個團隊成員將按順序分配一個機會。

分配是按照規則進行的。如果一個人屬於多個團隊，或者有多個規則特別指定給該人，他們將獲得更多機會分配。

哪些機會可以自動分配？

您可以為新建的交易和潛在客戶設定規則，以及將現有交易移至新階段或管道。

我可以為用戶定義開放機會的最小或最大數量嗎？

不行。目前，無法設定開放潛在客戶或交易的最小或最大數量。

只要符合條件、接下來輪到他們以及有新的機會可供分配，這個功能將繼續將機會分配給用戶。

什麼類型的管理員可以設置規則？

交易應用程式 管理員角色可以查看並設置自動分配中的規則。

我的銷售代表本週在度假。我如何確保在這段時間內未分配任何機會？

交易應用程式管理員 需要停用該特定用戶設定的任何規則，並將其從可能有規則的任何團隊中移除（在團隊功能設定中）。

哪些來源支持銷售和交易?

無論銷售或交易是在哪裡創建的（例如，導入、API、手動操作、銷售轉換為交易等），只要符合一項規則，它就會被分配。

預設字段和自定義字段在條件中是否受支持？

是的，主體（潛在客戶或交易）的預設字段和自定義字段都受支持，還支持主體（潛在客戶或交易）相關的人員和組織字段。

在這篇文章中了解更多關於字段的資訊。

能夠將多個個人使用者添加為指派者，而非團隊嗎？

不行，一個機會只能指派給特定的使用者或分配給團隊。機會不能分配給多個個人使用者。

所有管理員都可以查看所有規則和任務嗎？

是的，所有優惠應用管理員都可以查看其他優惠應用管理員設置的任何規則，以及所有成功和失敗的任務。

如果設置規則的管理員用戶的Pipedrive帳戶被停用，會發生什麼情況？

被停用的deals應用程式管理員用戶設置的任何規則也將被停用，但仍將在自動分配的列表視圖中可見。

另一個擁有deals應用程式管理員權限的用戶可以重新啟用該規則。

是否可能設定規則重新指定更新過的交易？

只有現有的交易在被移動到新階段或流程時才能自動指定。

目前無法設定規則重新指定具有其他更新的交易（例如，自訂欄位更新為新值）。

我可以定義分配給每位團隊成員的機會的權重（百分比）嗎？

不可以。目前還無法根據權重在團隊內分發機會。