Tudásbázis

Hogyan oszlanak meg a lehetőségek egy csapatban?

Körkörös elve alapján oszlanak meg, ami azt jelenti, hogy minden csapattag kap egy lehetőséget sorrendi rendben.

Az elosztás szabályonként történik. Ha valaki több csapathoz tartozik vagy több szabály van hozzárendelve ehhez a személyhez, akkor több lehetőséget kap.

Milyen lehetőségek kerülhetnek automatikusan hozzárendelésre?

Beállíthat szabályokat az újonnan létrehozott megállapodásokhoz és leadekhez, valamint a már létező megállapodásokhoz, amelyek új szakaszba vagy csatornába kerülnek áthelyezésre.

Lehetőségem van meghatározni a felhasználó számára nyitott lehetőségek minimális vagy maximális számát?

Nem. Jelenleg nem lehetséges beállítani a nyitott lehetőségek vagy üzletek minimális vagy maximális számát.

A funkció továbbra is lehetőségeket fog hozzárendelni a felhasználókhoz mindaddig, amíg teljesítik a feltételeket, következők a sorban, és ha új lehetőségek érhetők el a hozzárendeléshez.

Milyen típusú adminok állíthatnak be szabályokat?

Az ügyletek alkalmazás adminisztrátorai megtekinthetik és beállíthatják a szabályokat az Automatikus Hozzárendelésben.

Az értékesítési képviselőm szabadságon van ezen a héten. Hogyan biztosíthatom, hogy ne legyenek hozzárendelve lehetőségek ebben az időszakban?

A deals app admin felhasználónak letiltania kell azokat a szabályokat, amelyek a konkrét felhasználóra vannak beállítva, és eltávolítania őket azoktól a csapatoktól, amelyek lehet, hogy szabályokat tartalmaznak (a Csapatok funkció beállításaiban).

Mely források támogatottak a lead és ügylet létrehozásakor?

Mindegy, hogy a lead vagy ügylet hol van létrehozva (pl. importálás, API, kézzel, lead átalakítása ügyletté stb.), mindig hozzá lesz rendelve, amíg egy szabálynak megfelel.

Támogatják az alapértelmezett és egyedi mezőket a feltételekben?

Igen, mind az alapértelmezett, mind az egyedi mezők támogatottak az entitás (lehetőség vagy üzlet) esetén, valamint az entitás (lehetőség vagy üzlet) kapcsolódó személy és szervezet mezők.

Tudj meg többet a mezőkről ebben az cikkben.

Lehet több egyedi felhasználót hozzáadni címzettként csapatok helyett?

Nem, egy lehetőség csak egy adott felhasználónak adható meg, vagy elosztható egy csapat között. A lehetőségeket nem oszthatjuk szét több egyedi felhasználó között.

Minden admin láthatja az összes szabályt és feladatot?

Igen, minden deals app adminisztrátor láthatja azokat a szabályokat, amelyeket más deals app adminisztrátorok állítottak be, valamint az összes sikeres és sikertelen feladatot.

Mi történik, ha egy admin felhasználónak letiltják a Pipedrive fiókját, aki létrehozott egy szabályt?

Bármely üzleti alkalmazás adminisztrátor felhasználó által létrehozott szabály letiltásra kerül, de látható marad az Automatikus Hozzárendelés listanézetében.

Egy másik felhasználó, aki rendelkezik üzleti alkalmazás adminisztrátori jogosultságokkal, újra engedélyezheti a szabályt.

Lehetséges-e szabályt beállítani egy ügylet újbóli hozzárendelésére frissítést követően?

Csak azon meglévő ügyletek kerülhetnek automatikusan hozzárendelésre, amelyek frissítésre kerülnek egy új szakaszba vagy csatornába mozgatás útján.

Jelenleg nem lehetséges szabályokat beállítani azoknak az ügyleteknek az újbóli hozzárendelésére, amelyek más frissítésen mennek keresztül (pl. egyedi mező frissítése új értékkel).

Meghatározhatom az esélyek súlyát (százalékban) az egyes csapattagokra?

Nem. Jelenleg nem lehetséges az esélyek elosztása egy csapatban súly alapján.