Tudástár

Hogyan osztják szét a lehetőségeket a csapaton belül?

Körkörös elosztás alapján történik, ami azt jelenti, hogy minden csapattagnak sorban, felváltva jut egy lehetőség.

Az elosztás szabályonként történik. Ha egy személy több csapathoz tartozik, vagy több, kifejezetten hozzá rendelt szabály van, akkor több lehetőséget kap.

Milyen lehetőségeket lehet automatikusan hozzárendelni?

Beállíthat szabályokat az újonnan létrehozott lehetőségekre és leadekre, valamint a meglévő, új szakaszba vagy pipeline-ba áthelyezett lehetőségekre.

Meghatározhatok egy felhasználó számára minimális vagy maximális számú nyitott lehetőséget?

Nem. Jelenleg nem lehetséges minimális vagy maximális számot beállítani nyitott leadekre vagy ügyletekre.

A funkció továbbra is hozzárendeli a lehetőségeket a felhasználókhoz, amennyiben megfelelnek a feltételeknek, ők következnek a sorban, és ha új lehetőségek állnak rendelkezésre hozzárendelésre.

Milyen típusú adminisztrátorok állíthatnak be szabályokat?

A Deals app adminisztrátori szerepkörei megtekinthetik és beállíthatják a szabályokat az Automatikus hozzárendelésben.

Az értékesítési képviselőm ezen a héten szabadságon van. Hogyan biztosíthatom, hogy ebben az időszakban ne rendeljenek neki lehetőségeket?

Egy deals app admin felhasználónak le kell tiltania az adott felhasználóra beállított szabályokat, és el kell távolítania őt minden olyan csapatból, amelyeknél vannak szabályok (a Teams funkció beállításain belül).

Mely források támogatottak lead vagy deal létrehozásakor?

Függetlenül attól, hol jön létre a lead vagy a deal (pl. import, API, kézi létrehozás, lead átalakítása deal-lé stb.), mindig hozzá lesz rendelve, ha megfelel egy szabálynak.

Támogatottak-e a feltételekben az alapértelmezett és az egyedi mezők?

Igen, támogatottak mind az entitás (lead vagy deal) alapértelmezett és egyedi mezői, valamint az entitáshoz (leadhez vagy dealhez) kapcsolódó személy- és szervezetmezők is.

Tudjon meg többet a mezőkről ebben a cikkben.

Több egyéni felhasználó is hozzáadható kijelöltként csapatok helyett?

Nem. Egy lehetőség csak egy konkrét felhasználóhoz rendelhető, vagy egy csapat tagjai között osztható meg. A lehetőségek nem oszthatók szét több különálló egyéni felhasználó között.

Minden admin megtekintheti az összes szabályt és hozzárendelést?

Igen, minden deals app admin megtekintheti más deals app adminok által beállított szabályokat, valamint az összes sikeres és sikertelen hozzárendelést.

Mi történik, ha egy szabályt létrehozó admin felhasználó Pipedrive-fiókját letiltják?

Azok a szabályok, amelyeket a Deals alkalmazás admin felhasználója állított be, és akinek a fiókját deaktiválták, szintén deaktiválódnak, de továbbra is láthatók az Automatikus hozzárendelés listanézetében.

Egy másik, a Deals alkalmazás admin jogosultsággal rendelkező felhasználó újra engedélyezheti a szabályt.

Lehetséges szabályt beállítani egy frissített ügy újrahozzárendelésére?

Automatikusan csak azok a meglévő ügyek újrahozzárendelhetők, amelyeket úgy frissítenek, hogy áthelyezik őket egy új szakaszba vagy pipeline-ba.

Jelenleg nem lehetséges szabályt beállítani olyan ügyek újrahozzárendelésére, amelyeket más módon frissítenek (pl. egy egyéni mező új értéket kap).

Meghatározhatom az egyes csapattagoknak kiosztott lehetőségek súlyát (százalékát)?

Nem. Jelenleg nem lehet a csapaton belüli lehetőségeket súly (százalék) alapján elosztani.