Preguntas frecuentes sobre la asignación automática
¿Cómo se distribuyen las oportunidades dentro de un equipo?
Se distribuyen por turnos rotativos, lo que significa que a cada miembro del equipo se le asignará una oportunidad en orden secuencial.
La distribución se basa en reglas. Si una persona pertenece a más de un equipo o hay más de una regla asignada a esa persona específica, tendrá más oportunidades asignadas.
¿Qué oportunidades se pueden asignar automáticamente?
Puedes establecer reglas para tratos y prospectos recién creados y tratos existentes que se mueven a una nueva etapa o embudo.
¿Puedo definir el número mínimo o máximo de oportunidades abiertas para un usuario?
No. Actualmente, no es posible establecer un mínimo o un máximo de prospectos o tratos abiertos.
La función seguirá asignando oportunidades a los usuarios siempre que cumplan las condiciones, sean los siguientes en la fila y haya nuevas oportunidades disponibles para su asignación.
¿Qué tipo de administradores pueden establecer reglas?
Los roles de administrador de la aplicación Tratos pueden ver y configurar las reglas en la Asignación automática.
Mi representante de ventas está de vacaciones esta semana. ¿Cómo puedo asegurarme de que no se le asigne oportunidades durante este tiempo?
Un usuario administrador de la aplicación de tratos deberá deshabilitar cualquier regla establecida para ese usuario específico y eliminarlo de cualquier equipo que pueda tener reglas (dentro de la configuración de funcionalidad de Teams).
¿Qué fuentes se admiten para los prospectos y los tratos creados?
No importa dónde se crea el prospecto o el trato (p. ej., importación, API, manualmente, prospecto convertido en un trato, etc.), siempre será asignado mientras que coincida con una regla.
¿Se admiten los campos predeterminados y personalizados en las condiciones?
Sí, se admiten tanto los campos predeterminados como los personalizados para la entidad (prospecto o trato), así como los campos relacionados con la persona y la organización de la entidad (prospecto o trato).
Obtén más información sobre los campos en este artículo.
¿Se pueden agregar varios usuarios individuales como asignados en lugar de Teams?
No, una oportunidad solo puede asignarse a un usuario específico o distribuirse entre un equipo. Las oportunidades no se pueden distribuir entre varios usuarios individuales.
¿Todos los administradores pueden ver todas las reglas y asignaciones?
Sí, todos los administradores de la aplicación de tratos pueden ver las reglas configuradas por otros administradores de la aplicación de tratos y todas las asignaciones exitosas y fallidas.
¿Qué sucede si un usuario administrador que configuró una regla tiene su cuenta de Pipedrive deshabilitada?
Cualquier regla configurada por el usuario administrador de la aplicación de tratos que esté desactivada también se desactivará pero permanecerá visible en la vista de lista de Asignación automática.
Otro usuario con permisos de administrador de la aplicación de tratos puede volver a habilitar la regla.
¿Es posible configurar una regla para reasignar un trato que se actualizó?
Solo se pueden asignar automáticamente los tratos existentes que se actualizan al pasar a una nueva etapa o embudo.
Actualmente, no es posible establecer reglas para reasignar tratos que tengan alguna otra actualización (por ejemplo, un campo personalizado se actualizó con un nuevo valor).
¿Puedo definir el porcentaje de las oportunidades asignadas a cada miembro del equipo?
No. Por el momento, no es posible distribuir oportunidades dentro de un equipo basado en porcentajes.
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