Kennisdatabase

Hoe worden kansen verdeeld binnen een team?

Ze worden verdeeld op basis van ronde-robin, wat betekent dat elk teamlid een kans toegewezen krijgt in opeenvolgende volgorde.

De verdeling gebeurt op basis van de regel. Als een persoon deel uitmaakt van meer dan één team of meer dan één regel toegewezen heeft gekregen, zal die persoon meer kansen toegewezen krijgen.

Welke kansen kunnen automatisch worden toegewezen?

U kunt regels instellen voor nieuw aangemaakte deals en leads en bestaande deals die worden verplaatst naar een nieuwe fase of pijplijn.

Kan ik het minimum of maximum aantal openstaande kansen voor een gebruiker definiëren?

Nee. Op dit moment is het niet mogelijk om een minimum of maximum aantal open leads of deals in te stellen.

De functie zal kansen blijven toewijzen aan gebruikers zolang ze aan de voorwaarden voldoen, de volgende in lijn zijn en er nieuwe kansen beschikbaar zijn voor toewijzing.

Welk type beheerders kan regels opzetten?

Deals app beheerdersrollen kunnen regels bekijken en opzetten in Automatische Toewijzing.

Mijn verkoper is deze week met vakantie. Hoe kan ik ervoor zorgen dat hem geen kansen worden toegewezen tijdens deze periode?

Een gebruiker met de rol van deals app-beheerder moet eventuele regels uitschakelen die zijn ingesteld voor die specifieke gebruiker en ze uit alle teams verwijderen waar regels voor gelden (binnen de functionaliteit van Teams).

Welke bronnen worden ondersteund voor het genereren van leads en deals?

Maakt niet uit waar de lead of deal vandaan komt (bijvoorbeeld import, API, handmatig, lead omgezet naar een deal, etc.), het zal altijd worden toegewezen zolang het overeenkomt met een regel.

Worden de standaard- en aangepaste velden ondersteund in de voorwaarden?

Ja, zowel de standaard- als aangepaste velden voor de entiteit (lead of deal) worden ondersteund, evenals de velden van de persoon en organisatie die verbonden zijn aan de entiteit (lead of deal).

Meer informatie over velden vindt u in dit artikel.

Kunnen meerdere individuele gebruikers in plaats van Teams als ontvangers worden toegevoegd?

Nee, een kans kan alleen worden toegewezen aan één specifieke gebruiker of verdeeld worden onder een team. Kansen kunnen niet verdeeld worden onder meerdere individuele gebruikers.

Kunnen alle beheerders alle regels en toewijzingen bekijken?

Ja, alle deals app-beheerders kunnen alle regels bekijken die zijn ingesteld door andere deals app-beheerders en alle geslaagde en mislukte toewijzingen.

Wat gebeurt er als een admin gebruiker wiens Pipedrive account is uitgeschakeld, een regel heeft ingesteld?

Alle regels ingesteld door de gedeactiveerde deals app admin gebruiker zullen ook gedeactiveerd worden, maar blijven zichtbaar in de lijstweergave van automatische toewijzing.

Een andere gebruiker met deals app admin-rechten kan de regel opnieuw inschakelen.

Is het mogelijk om een regel in te stellen om een deal opnieuw toe te wijzen als deze wordt bijgewerkt?

Alleen bestaande deals die worden bijgewerkt door ze naar een nieuwe fase of pijplijn te verplaatsen, kunnen automatisch worden toegewezen.

Op dit moment is het niet mogelijk om regels in te stellen om deals opnieuw toe te wijzen die een andere update hebben (bijvoorbeeld, een aangepast veld wordt bijgewerkt met een nieuwe waarde).

Kan ik het gewicht (percentage) van kansen toewijzen aan elk teamlid?

Nee. Op dit moment is het niet mogelijk om kansen binnen een team te verdelen op basis van gewicht.