Kennisdatabase

Hoe worden kansen verdeeld binnen een team?

Ze worden verdeeld op basis van een round-robin-systeem, wat betekent dat elk teamlid een kans toegewezen krijgt in volgorde.

De verdeling gebeurt op basis van regels. Als een persoon lid is van meer dan één team of aan die persoon meer dan één regel is toegewezen, krijgen ze meer kansen toegewezen.

Welke mogelijkheden kunnen automatisch toegewezen worden?

U kunt regels instellen voor nieuw aangemaakte deals en leads en bestaande deals die naar een nieuwe fase of pijplijn verplaatst worden.

Kan ik het minimum of maximum aantal open kansen voor een gebruiker definiëren?

Nee. Momenteel is het niet mogelijk om een minimum of maximum aantal open leads of deals in te stellen.

De functie blijft kansen toewijzen aan gebruikers zolang ze voldoen aan de voorwaarden, volgende in de rij zijn en als er nieuwe kansen beschikbaar zijn voor toewijzing.

Welk type beheerders kunnen regels instellen?

Deals app beheerders kunnen regels bekijken en instellen in Automatische Toewijzing.

Mijn accountmanager is deze week met vakantie. Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij geen kansen toegewezen krijgen tijdens deze tijd?

Een deals app-beheerder moet eventuele regels uitschakelen die zijn ingesteld voor die specifieke gebruiker en hen verwijderen uit eventuele teams die regels hebben (binnen de instellingen van de Teams functionaliteit).

Welke bronnen worden ondersteund voor het maken van leads en deals?

Het maakt niet uit waar de lead of deal wordt gemaakt (bijvoorbeeld import, API, handmatig, lead omgezet naar een deal, enz.), het zal altijd worden toegewezen zolang het overeenkomt met een regel.

Worden standaard- en aangepaste velden ondersteund in voorwaarden?

Ja, zowel de standaard- als aangepaste velden voor de entiteit (lead of deal) worden ondersteund, evenals de entiteit (lead of deal) gerelateerde persoon- en organisatievelden.

Lees meer over velden in dit artikel.

Kunnen meerdere individuele gebruikers worden toegevoegd als toegewezenen in plaats van Teams?

Nee, een kans kan alleen worden toegewezen aan één specifieke gebruiker of worden verdeeld onder een team. Kansen kunnen niet worden verdeeld onder verschillende individuele gebruikers.

Kunnen alle beheerders alle regels en opdrachten bekijken?

Ja, alle deals app beheerders kunnen alle regels die zijn ingesteld door andere deals app beheerders bekijken, evenals alle geslaagde en mislukte opdrachten.

Wat gebeurt er als een beheerder die een regel heeft ingesteld, zijn Pipedrive-account uitschakelt?

Alle regels ingesteld door de deals app-beheerder die gedeactiveerd is, zullen ook gedeactiveerd worden maar blijven zichtbaar in de lijstweergave van Automatische Toewijzing.

Een andere gebruiker met deals app-beheerdersrechten kan de regel opnieuw activeren.

Is het mogelijk om een regel in te stellen om een deal opnieuw toe te wijzen die is bijgewerkt?

Alleen bestaande deals die worden bijgewerkt door te worden verplaatst naar een nieuwe fase of pijplijn kunnen automatisch worden toegewezen.

Op dit moment is het niet mogelijk om regels in te stellen om deals opnieuw toe te wijzen die een andere update hebben (bijv. een aangepast veld is bijgewerkt met een nieuwe waarde).

Kan ik het gewicht (percentage) van de kansen toewijzen aan elk teamlid?

Nee. Op dit moment is het niet mogelijk om kansen binnen een team te verdelen op basis van gewicht.