Kennisdatabase

Hoe worden kansen binnen een team verdeeld?

Ze worden op basis van round-robin verdeeld, wat betekent dat elk teamlid achtereenvolgens een kans toegewezen krijgt.

De verdeling gebeurt per regel. Als iemand tot meer dan één team behoort of specifiek meer dan één regel aan die persoon is toegewezen, krijgt die persoon meer kansen toegewezen.

Welke kansen kunnen automatisch worden toegewezen?

Je kunt regels instellen voor nieuw aangemaakte deals en leads en bestaande deals die naar een nieuwe fase of pijplijn worden verplaatst.

Kan ik het minimum- of maximumaantal open kansen voor een gebruiker instellen?

Nee. Op dit moment is het niet mogelijk om een minimum- of maximumaantal open leads of deals in te stellen.

De functie blijft kansen aan gebruikers toewijzen zolang ze aan de voorwaarden voldoen, de volgende in de rij zijn en er nieuwe kansen beschikbaar zijn voor toewijzing.

Welke typen beheerders kunnen regels instellen?

Deals-app beheerdersrollen kunnen regels bekijken en instellen in Automatische toewijzing.

Mijn salesvertegenwoordiger is deze week met vakantie. Hoe kan ik ervoor zorgen dat er tijdens deze periode geen kansen aan die persoon worden toegewezen?

Een deals app admin-gebruiker moet alle regels uitschakelen die voor die specifieke gebruiker zijn ingesteld en die persoon verwijderen uit eventuele teams die regels hebben (in de instellingen van de Teams-functionaliteit).

Welke bronnen worden ondersteund bij het aanmaken van een lead of deal?

Ongeacht waar een lead of deal wordt aangemaakt (bijv. import, API, handmatig, een lead omgezet in een deal, enz.), wordt deze altijd toegewezen zolang deze aan een regel voldoet.

Worden standaard- en aangepaste velden ondersteund in condities?

Ja, zowel de standaard- als de aangepaste velden van de entiteit (lead of deal) worden ondersteund, evenals de persoon- en organisatievelden die aan die entiteit gerelateerd zijn.

Lees meer over velden in dit artikel.

Kunnen meerdere individuele gebruikers als toegewezen personen worden toegevoegd in plaats van Teams?

Nee, een kans kan alleen aan één specifieke gebruiker worden toegewezen of over een team worden verdeeld. Kansen kunnen niet over meerdere individuele gebruikers worden verdeeld.

Kunnen alle beheerders alle regels en opdrachten bekijken?

Ja, alle deals-appbeheerders kunnen alle regels die door andere deals-appbeheerders zijn ingesteld en alle geslaagde en mislukte opdrachten bekijken.

Wat gebeurt er als een admin-gebruiker die een regel heeft ingesteld, wordt gedeactiveerd in Pipedrive?

Alle regels die door de beheerder van de deals-app zijn ingesteld en waarvan het account is gedeactiveerd, worden ook gedeactiveerd, maar blijven zichtbaar in de lijstweergave van Automatische toewijzing.

Een andere gebruiker met adminrechten voor de deals-app kan de regel opnieuw inschakelen.

Is het mogelijk om een regel in te stellen om een deal die is bijgewerkt opnieuw toe te wijzen?

Alleen bestaande deals die worden bijgewerkt doordat ze naar een nieuwe fase of pijplijn worden verplaatst, kunnen automatisch worden toegewezen.

Op dit moment is het niet mogelijk om regels in te stellen die deals opnieuw toewijzen wanneer ze op een andere manier worden bijgewerkt (bijvoorbeeld wanneer een aangepast veld een nieuwe waarde krijgt).

Kan ik het gewicht (percentage) van de kansen die aan elk teamlid zijn toegewezen instellen?

Nee. Op dit moment is het niet mogelijk om kansen binnen een team op basis van gewicht te verdelen.