Tietokanta

Miten mahdollisuudet jaetaan tiimin sisällä?

Ne jaetaan vuorotteluperiaatteella, eli kullekin tiimin jäsenelle kohdistetaan mahdollisuus vuorojärjestyksessä.

Jako tehdään sääntökohtaisesti. Jos henkilö kuuluu useampaan tiimiin tai hänelle on määritelty useampi sääntö, hänelle kohdistetaan useampia mahdollisuuksia.

Mitkä mahdollisuudet voidaan määrittää automaattisesti?

Voit asettaa sääntöjä juuri luoduille kaupoille ja liideille sekä olemassa oleville kaupoille, jotka siirtyvät uuteen vaiheeseen tai myyntiputkeen.

Voinko määrittää käyttäjälle avoimien mahdollisuuksien vähimmäis- tai enimmäismäärän?

Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa avoimille liideille tai kaupoille vähimmäis- tai enimmäismäärää.

Ominaisuus jatkaa mahdollisuuksien jakamista käyttäjille niin kauan kuin ne täyttävät ehdot, ovat seuraavana jonossa ja uusia mahdollisuuksia on saatavilla jaettavaksi.

Minkälaiset ylläpitäjät voivat määrittää sääntöjä?

Deals-sovelluksen ylläpitäjäroolit voivat tarkastella ja määrittää sääntöjä automaattisessa kohdennuksessa.

Myyntiedustajani on tällä viikolla lomalla. Kuinka voin varmistaa, ettei hänelle osoiteta mahdollisuuksia tänä aikana?

Deals-sovelluksen ylläpitäjän on poistettava käytöstä kaikki kyseiselle käyttäjälle asetetut säännöt ja poistettava hänet kaikista tiimeistä, joilla voi olla sääntöjä (Teams-toiminnallisuuden asetuksissa).

Mitkä lähteet ovat tuettuja liidin ja kaupan luomisessa?

Riippumatta siitä, missä liidi tai kauppa luodaan (esim. tuonti, API:n kautta, manuaalisesti, liidin muuntaminen kaupaksi jne.), se kohdennetaan aina, kunhan se täyttää jonkin säännön.

Tuetaanko oletuskentät ja mukautetut kentät ehdoissa?

Kyllä. Sekä entiteetin (liidi tai kauppa) oletus- että mukautetut kentät ovat tuettuja, samoin entiteettiin (liidi tai kauppa) liittyvät henkilö- ja organisaatiokentät.

Lisätietoja kentistä löydät tästä artikkelista.

Voidaanko useita yksittäisiä käyttäjiä lisätä vastuuhenkilöiksi tiimien sijaan?

Ei, mahdollisuus voidaan osoittaa vain yhdelle tietylle käyttäjälle tai jakaa tiimin kesken. Mahdollisuuksia ei voi jakaa useiden yksittäisten käyttäjien kesken.

Voivatko kaikki ylläpitäjät nähdä kaikki säännöt ja tehtävät?

Kyllä, kaikki Deals-sovelluksen ylläpitäjät voivat nähdä kaikkien muiden Deals-sovelluksen ylläpitäjien asettamat säännöt sekä kaikki onnistuneet ja epäonnistuneet tehtävät.

Mitä tapahtuu, jos säännön asettaneen ylläpitäjäkäyttäjän Pipedrive-tili poistetaan käytöstä?

Kaikki säännöt, jotka deals-sovelluksen ylläpitäjä on asettanut ja jonka tili on poistettu käytöstä, poistetaan myös käytöstä, mutta ne pysyvät näkyvissä Automatic Assignment -listanäkymässä.

Toinen käyttäjä, jolla on deals-sovelluksen ylläpitäjäoikeudet, voi ottaa säännön uudelleen käyttöön.

Onko mahdollista asettaa sääntö, joka siirtää päivitetyn kaupan uudelle omistajalle?

Vain olemassa olevat kaupat, jotka päivitetään siirtämällä ne uuteen vaiheeseen tai myyntiputkeen, voidaan automaattisesti osoittaa uudelle omistajalle.

Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa sääntöjä, jotka uudelleenosoittaisivat kaupat, joihin on tehty jokin muu päivitys (esim. mukautetun kentän arvo on päivitetty).

Voinko määrittää kunkin tiimin jäsenelle annettujen mahdollisuuksien painon (prosenttiosuuden)?

Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista jakaa mahdollisuuksia tiimin sisällä painon perusteella.