Tietokanta

Miten mahdollisuudet jaetaan tiimissä?

Ne jaetaan round-robin-periaatteella, mikä tarkoittaa, että jokaiselle tiimin jäsenelle annetaan mahdollisuus peräkkäisessä järjestyksessä.

Jakelu tapahtuu sääntöjen perusteella. Jos henkilö kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin tai henkilölle on määrätty useampi kuin yksi sääntö, heille annetaan enemmän mahdollisuuksia.

Mitkä mahdollisuudet voidaan määrittää automaattisesti?

Voit määrittää säännöt vasta luoduille kaupoille ja liideille sekä olemassa oleville kaupoille, jotka siirretään uuteen vaiheeseen tai pipelinen.

Voinko määrittää vähimmäis- tai enimmäismäärän avoimia mahdollisuuksia käyttäjälle?

Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa vähimmäis- tai enimmäismäärää avoimille liideille tai sopimuksille.

Toiminto jatkaa mahdollisuuksien jakamista käyttäjille niin kauan kuin ne täyttävät ehdot, ovat seuraavana jonossa ja uusia mahdollisuuksia on saatavilla jaettavaksi.

Minkä tyyppiset hallintohenkilöt voivat määrittää sääntöjä?

Tarjoukset-sovelluksen hallintohenkilöt voivat tarkastella ja määrittää automaattisen sijoittamisen sääntöjä.

Myynnin edustajani on lomalla tällä viikolla. Miten voin varmistaa, ettei hänelle anneta tilaisuuksia tänä aikana?

Deaali-sovelluksen ylläpitäjäkäyttäjän tulee poistaa käyttäjälle asetetut säännöt käytöstä ja poistaa hänet tiimistä, jos tiimillä on sääntöjä (ryhmien toiminnallisuuksien asetuksissa Teams).

Mitkä lähteet ovat tuettuja liidin ja diilin luomisessa?

Ei ole väliä, mistä liidi tai diili on peräisin (esim. tuonti, API, manuaalisesti, liidin muuntaminen diiliksi jne.), se aina määritellään säännön mukaisesti.

Tukevatko oletusarvoiset ja mukautetut kentät ehtoja?

Kyllä, sekä oletusarvoiset että mukautetut kentät yritykselle (liidi tai sopimus) tuetaan, samoin kuin liidiin tai sopimukseen liittyvät henkilö- ja organisaatiokentät.

Lisätietoja kentistä löydät tästä artikkelista.

Voiko useita yksittäisiä käyttäjiä lisätä assigneeiksi tiimien sijaan?

Ei, tilaisuus voidaan asettaa vain yhdelle tietylle käyttäjälle tai jakaa joukkueen kesken. Tilaisuuksia ei voi jakaa useiden yksittäisten käyttäjien kesken.

Voivatko kaikki ylläpitäjät tarkastella kaikkia sääntöjä ja tehtäviä?

Kyllä, kaikki sopimusten sovelluksen ylläpitäjät voivat tarkastella kaikkia muiden sopimusten sovellusten ylläpitäjien määrittelemiä sääntöjä sekä kaikkia onnistuneita ja epäonnistuneita tehtäviä.

Mitä tapahtuu, jos ylläpitäjäkäyttäjällä, joka on luonut säännön, käyttöoikeus Pipedrive-tiliin poistetaan?

Säännöt, jotka on luonut poistettuun tilaan siirtyvä diilisovelluksen ylläpitäjäkäyttäjä, poistetaan käytöstä mutta pysyvät näkyvillä Automaattinen jakelu -näkymässä.

Toinen diilisovelluksen ylläpitäjäoikeuksilla varustettu käyttäjä voi ottaa säännön uudelleen käyttöön.

Onko mahdollista asettaa sääntö, joka uudelleenohjaa päivitetyn tarjouksen?

Vain olemassa olevat tarjoukset, jotka päivitetään siirtämällä ne uuteen vaiheeseen tai putkeen, voidaan automaattisesti määrittää.

Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa sääntöjä tarjousten uudelleenohjaamiseksi, jos tapahtuu jokin muu päivitys (esim. mukautettu kenttä päivitetään uudella arvolla).

Voinko määrittää mahdollisuuksien (prosentteina) painon jokaiselle tiimijäsenelle?

Ei. Tällä hetkellä mahdollisuuksia ei voi jakaa tiimin sisällä painotuksen perusteella.