Tietokanta

Kuinka mahdollisuudet jaetaan tiimin sisällä?

Ne jaetaan kiertävän periaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen tiimin jäsen saa mahdollisuuden peräkkäisessä järjestyksessä.

Jakelu perustuu sääntökohtaisesti. Jos henkilö kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin tai hänellä on useampi kuin yksi sääntö, joka on määrätty nimenomaan hänelle, hänelle voidaan antaa enemmän mahdollisuuksia.

Mitä mahdollisuuksia voidaan automaattisesti määrittää?

Voit asettaa sääntöjä vastikään luoduille diileille ja liideille sekä olemassa oleville diileille, jotka siirretään uuteen vaiheeseen tai putkeen.

Voinko määrittää käyttäjälle avoimien mahdollisuuksien vähimmäis- tai enimmäismäärän?

Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa vähimmäis- tai enimmäismäärää avoimille liideille tai diileille.

Ominaisuus jatkaa mahdollisuuksien jakamista käyttäjille niin kauan kuin ne täyttävät ehdot, ovat seuraavassa jonossa ja uusia mahdollisuuksia on saatavilla jakoon.

Minkä tyyppiset ylläpitäjät voivat määrittää sääntöjä?

Sopimusten sovelluksen ylläpitäjät voivat tarkastella ja määrittää sääntöjä automaattista tehtävien jakoa varten.

Myyntiedustajani on lomalla tällä viikolla. Miten voin varmistaa, että heille ei anneta mahdollisuuksia tämän ajanjakson aikana?

Kaikkien sääntöjen käytöstä poistamiseksi kyseisen käyttäjän osalta ja heidän poistamiseksi mahdollisiin sääntöihin kuuluvista tiimeistä (Teams-toiminnallisuuden asetuksissa) tarvitaan diilisovelluksen ylläpitäjä käyttäjä.

Mitkä lähteet ovat tuettuja liidin ja diilin luomisessa?

Ei väliä missä liidi tai diili luodaan (esim. tuonnin, API:n, manuaalisesti, liidin muuntaminen diiliksi jne.), se aina osoitetaan säännön täyttyessä.

Tuetaanko oletus- ja mukautettuja kenttiä ehdoissa?

Kyllä, sekä oletus- että mukautettuja kenttiä yritykselle (liidi tai diili) tuetaan, samoin kuin liittyvät henkilön ja organisaation kentät (liidi tai diili).

Lue lisää kentistä tässä artikkelissa.

Voiko useita yksittäisiä käyttäjiä lisätä vastuuhenkilöiksi yksittäin tiimien sijaan?

Ei, mahdollisuus voidaan määrittää vain yhdelle tietyn käyttäjälle tai jaettavaksi tiimin kesken. Mahdollisuuksia ei voi jakaa useiden yksittäisten käyttäjien kesken.

Voivatko kaikki ylläpitäjät nähdä kaikki säännöt ja tehtävät?

Kyllä, kaikki diilisovelluksen ylläpitäjät voivat nähdä muiden diilisovelluksen ylläpitäjien asettamat säännöt ja kaikki onnistuneet ja epäonnistuneet tehtävät.

Mitä tapahtuu, jos ylläpitokäyttäjän asettama sääntö poistetaan käytöstä Pipedrive-tilin poistamisen jälkeen?

Sopimusten sovelluksen poistettuun ylläpitokäyttäjään liittyvät säännöt poistetaan käytöstä mutta pysyvät näkyvissä Automatisoitu jakaminen -listassa.

Toinen käyttäjä, jolla on sopimusten sovelluksen ylläpitokäyttäjän oikeudet, voi ottaa säännön uudelleen käyttöön.

Onko mahdollista asettaa sääntö uudelleenohjata kauppa, joka päivitetään?

Vain olemassa olevat kaupat, jotka päivitetään siirtymällä uuteen vaiheeseen tai putkeen, voidaan automaattisesti määrätä uudelleen.

Tällä hetkellä ei ole mahdollista asettaa sääntöjä uudelleenohjata kauppoja, joilla on jokin muu päivitys (esim. mukautettu kenttä päivitetään uudella arvolla).

Voinko määrittää mahdollisuuksien painon (prosentteina) kullekin tiimin jäsenelle?

Ei. Tällä hetkellä ei ole mahdollista jakaa mahdollisuuksia tiimin sisällä painon perusteella.