Basis Pengetahuan

Bagaimana peluang didistribusikan dalam sebuah tim?

Mereka didistribusikan secara bergantian, artinya setiap anggota tim akan ditugaskan peluang secara berurutan.

Distribusi ini berdasarkan pada peraturan-peraturan. Jika seseorang termasuk dalam lebih dari satu tim atau memiliki lebih dari satu peraturan yang ditugaskan secara khusus, mereka akan memiliki lebih banyak peluang yang ditugaskan.

Apa kesempatan yang bisa secara otomatis ditugaskan?

Anda dapat menetapkan aturan untuk deal dan leads yang baru dibuat serta deals yang sudah ada yang dipindahkan ke tahap atau pipeline baru.

Dapatkah saya menetapkan jumlah minimum atau maksimum peluang terbuka untuk seorang pengguna?

Tidak. Saat ini, tidak mungkin untuk menetapkan jumlah minimum atau maksimum peluang atau kesepakatan terbuka.

Fitur ini akan terus memberikan peluang kepada pengguna selama mereka memenuhi kondisi, berada di urutan berikutnya, dan jika peluang baru tersedia untuk penugasan.

Apa jenis admin yang dapat menetapkan aturan?

Peran admin Aplikasi Deals dapat melihat dan menetapkan aturan dalam Penugasan Otomatis.

Sales rep saya sedang liburan minggu ini. Bagaimana cara memastikan mereka tidak ditugaskan peluang selama ini?

Seorang pengguna admin aplikasi deal perlu menonaktifkan semua aturan yang ditetapkan untuk pengguna tersebut dan menghapus mereka dari tim-tim yang mungkin memiliki aturan (dalam pengaturan fungsionalitas Tim).

Sumber mana yang didukung untuk lead dan deal yang dibuat?

Tidak peduli di mana lead atau deal dibuat (misalnya, impor, API, secara manual, lead dikonversi menjadi deal, dll.), itu akan selalu ditugaskan selama sesuai dengan aturan.

Apakah bidang default dan kustom didukung dalam kondisi?

Ya, baik bidang default maupun kustom untuk entitas (lead atau deal) didukung, serta bidang orang dan organisasi terkait entitas (lead atau deal).

Pelajari lebih lanjut tentang bidang dalam artikel ini.

Dapatkah beberapa pengguna individu ditambahkan sebagai assignee daripada Tim?

Tidak, sebuah peluang hanya dapat ditugaskan kepada satu pengguna tertentu atau didistribusikan di antara sebuah tim. Peluang tidak dapat didistribusikan di antara banyak pengguna individu.

Apakah semua admin bisa melihat semua aturan dan tugas?

Ya, semua admin aplikasi deals bisa melihat semua aturan yang dibuat oleh admin aplikasi deals lainnya dan semua tugas yang berhasil maupun gagal.

Apa yang terjadi jika seorang pengguna admin yang telah mengatur aturan memiliki akun Pipedrive mereka dinonaktifkan?

Semua aturan yang dibuat oleh pengguna admin aplikasi penawaran yang dinonaktifkan juga akan dinonaktifkan tetapi tetap terlihat di tampilan daftar Penugasan Otomatis.

Pengguna lain dengan izin admin aplikasi penawaran dapat mengaktifkan aturan tersebut kembali.

Apakah mungkin untuk menetapkan aturan untuk mengalihkan kembali suatu kesepakatan yang diperbarui?

Hanya kesepakatan yang sudah ada yang diperbarui dengan dipindahkan ke tahap atau pipa baru yang dapat secara otomatis ditugaskan kembali.

Saat ini, tidak mungkin untuk menetapkan aturan untuk mengalihkan kembali kesepakatan yang memiliki pembaruan lain (misalnya, suatu kolom khusus diperbarui dengan nilai baru).

Dapatkah saya menentukan bobot (persentase) peluang yang diberikan kepada setiap anggota tim?

Tidak. Saat ini, tidak memungkinkan untuk mendistribusikan peluang dalam sebuah tim berdasarkan bobot.