Basis Pengetahuan

Bagaimana peluang didistribusikan di dalam sebuah tim?

Peluang didistribusikan secara bergiliran (round-robin), artinya setiap anggota tim akan diberikan peluang secara berurutan.

Distribusi dilakukan berdasarkan setiap aturan. Jika seseorang tergabung dalam lebih dari satu tim atau memiliki lebih dari satu aturan yang ditetapkan khusus untuk orang tersebut, mereka akan mendapatkan lebih banyak peluang.

Peluang apa yang dapat ditetapkan secara otomatis?

Anda dapat menetapkan aturan untuk deals dan leads yang baru dibuat dan untuk deals yang sudah ada yang dipindahkan ke tahap atau pipeline baru.

Bisakah saya menentukan jumlah minimum atau maksimum peluang terbuka untuk seorang pengguna?

Tidak. Saat ini tidak memungkinkan untuk menetapkan jumlah minimum atau maksimum prospek atau kesepakatan yang terbuka.

Fitur ini akan terus menugaskan peluang kepada pengguna selama mereka memenuhi syarat, berada di urutan berikutnya, dan selama ada peluang baru yang tersedia untuk ditugaskan.

Jenis admin apa yang dapat menyiapkan aturan?

Deals app peran admin dapat melihat dan menyiapkan aturan di Automatic Assignment.

Perwakilan penjualan saya sedang cuti minggu ini. Bagaimana saya bisa memastikan mereka tidak ditugaskan ke peluang selama periode ini?

Seorang deals app admin perlu menonaktifkan aturan apa pun yang ditetapkan untuk pengguna tersebut dan menghapusnya dari tim mana pun yang mungkin memiliki aturan (dalam pengaturan fungsionalitas Teams).

Sumber apa saja yang didukung untuk pembuatan lead dan deal?

Di mana pun lead atau deal dibuat (mis. impor, API, secara manual, lead yang dikonversi menjadi deal, dll.), lead atau deal tersebut akan selalu ditugaskan selama sesuai dengan aturan.

Apakah bidang bawaan dan kustom didukung dalam kondisi?

Ya — baik bidang bawaan maupun bidang kustom untuk entitas (lead atau deal) didukung, begitu juga bidang orang dan organisasi yang terkait dengan entitas tersebut.

Pelajari lebih lanjut tentang bidang di artikel ini.

Bisakah beberapa pengguna individu ditambahkan sebagai penerima tugas alih-alih Tim?

Tidak, sebuah peluang hanya dapat ditugaskan kepada satu pengguna tertentu atau dibagikan di antara anggota tim. Peluang tidak dapat dibagikan kepada banyak pengguna individu.

Apakah semua admin dapat melihat semua aturan dan penugasan?

Ya, semua deals app admins dapat melihat aturan apa pun yang dibuat oleh admin deals app lainnya serta semua penugasan yang berhasil maupun yang gagal.

Apa yang terjadi jika akun Pipedrive pengguna admin yang telah menyiapkan aturan dinonaktifkan?

Aturan apa pun yang dibuat oleh pengguna admin aplikasi Deals yang dinonaktifkan juga akan dinonaktifkan tetapi tetap terlihat di tampilan daftar Penugasan Otomatis.

Pengguna lain dengan izin admin aplikasi Deals dapat mengaktifkan kembali aturan tersebut.

Apakah mungkin menetapkan aturan untuk menetapkan ulang deal yang diperbarui?

Hanya deal yang sudah ada yang diperbarui dengan cara dipindahkan ke tahap atau pipeline baru yang dapat ditetapkan secara otomatis.

Saat ini, tidak mungkin menetapkan aturan untuk menetapkan ulang deal yang mengalami pembaruan lain (misalnya, bidang kustom diperbarui dengan nilai baru).

Bisakah saya menentukan bobot (persentase) peluang yang diberikan kepada setiap anggota tim?

Tidak. Saat ini, tidak mungkin untuk mendistribusikan peluang dalam sebuah tim berdasarkan bobot.