Basis Pengetahuan

Bagaimana peluang didistribusikan dalam sebuah tim?

Peluang didistribusikan secara bergantian, artinya setiap anggota tim akan ditugaskan satu peluang secara berurutan.

Distribusi ini dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Jika seseorang tergabung dalam lebih dari satu tim atau memiliki lebih dari satu aturan yang ditugaskan khusus untuknya, maka mereka akan memiliki lebih banyak peluang yang ditugaskan.

Apa kesempatan-kesempatan yang dapat secara otomatis ditugaskan?

Anda dapat mengatur aturan-aturan untuk deal dan prospek yang baru dibuat serta deal yang sudah ada yang dipindahkan ke tahap atau pipa yang baru.

Bisakah saya menentukan jumlah minimum atau maksimum peluang terbuka untuk pengguna?

Tidak. Saat ini, tidak memungkinkan untuk mengatur jumlah minimum atau maksimum dari prospek atau kesepakatan terbuka.

Fitur ini akan terus menugaskan peluang kepada pengguna selama mereka memenuhi syarat, berada berikutnya, dan jika ada peluang baru yang tersedia untuk penugasan.

Apa jenis admin yang bisa mengatur aturan?

Deals app admin dapat melihat dan mengatur aturan dalam Penugasan Otomatis.

Sales representative saya sedang liburan minggu ini. Bagaimana cara memastikan mereka tidak diberi kesempatan selama waktu ini?

Seorang pengguna admin aplikasi penjualan akan perlu menonaktifkan setiap aturan yang ditetapkan untuk pengguna tersebut dan menghapus mereka dari tim-tim yang mungkin memiliki aturan (di dalam pengaturan fungsionalitas Tim).

Sumber apa yang didukung untuk penciptaan lead dan deal?

Tidak peduli di mana lead atau deal ini dibuat (misalnya, impor, API, secara manual, lead dikonversi menjadi deal, dll.), itu selalu akan ditugaskan asalkan sesuai dengan aturan yang ada.

Apakah bidang bawaan dan bidang kustom didukung dalam kondisi?

Ya, kedua bidang bawaan dan bidang kustom untuk entitas (lead atau deal) didukung, serta bidang orang dan organisasi terkait entitas (lead atau deal).

Pelajari lebih lanjut tentang bidang dalam artikel ini.

Apakah beberapa pengguna individual dapat ditambahkan sebagai assignees bukannya Tim?

Tidak, suatu kesempatan hanya dapat ditugaskan kepada satu pengguna spesifik atau didistribusikan di antara sebuah tim. Kesempatan tidak dapat didistribusikan di antara berbagai pengguna individual.

Apakah semua admin dapat melihat semua aturan dan tugas?

Ya, semua admin aplikasi deals dapat melihat semua aturan yang dibuat oleh admin aplikasi deals lainnya dan semua tugas yang berhasil maupun gagal.

Apa yang terjadi jika pengguna admin yang telah mengatur aturan memiliki akun Pipedrive mereka dinonaktifkan?

Setiap aturan yang ditetapkan oleh pengguna admin aplikasi deals yang dinonaktifkan juga akan dinonaktifkan tetapi tetap terlihat dalam tampilan daftar Automatic Assignment.

Pengguna lain dengan izin admin aplikasi deals dapat mengaktifkan aturan tersebut kembali.

Apakah mungkin mengatur aturan untuk mengalihkan ulang kesepakatan yang diperbarui?

Hanya kesepakatan yang sudah ada yang diperbarui dengan dipindahkan ke tahap atau pipeline baru yang dapat secara otomatis ditugaskan kembali.

Saat ini, tidak mungkin mengatur aturan untuk mengalihkan ulang kesepakatan yang memiliki pembaruan lain (misalnya, kolom kustom diperbarui dengan nilai baru).

Apakah saya dapat menentukan berat (persentase) peluang yang diberikan kepada setiap anggota tim?

Tidak. Saat ini, tidak mungkin mendistribusikan peluang dalam tim berdasarkan bobot.