Warum kann ich einen Deal in Pipedrive nicht sehen?
Wenn ein Deal in Pipedrive nicht sichtbar ist, liegt das in der Regel an den Sichtbarkeits- oder Berechtigungseinstellungen.
Der Zugriff auf Deals hängt von einer Kombination aus Folgendem ab:
Da diese Einstellungen zusammenwirken, ist der einfachste Weg zur Fehlerbehebung, den Deal-Inhaber zu kontaktieren. Falls Änderungen erforderlich sind, muss möglicherweise ein Nutzer mit Zugriffseinstellungen diese aktualisieren.
So bestätigen Sie ein Sichtbarkeitsproblem
Eine schnelle Möglichkeit, zu prüfen, ob der Deal aufgrund von Sichtbarkeitseinstellungen ausgeblendet ist, besteht darin, den Deal-Inhaber zu bitten, die Deal-Detailansicht zu öffnen und Ihnen den Deal-Link zu teilen.
Wenn Sie den Link öffnen und eine Fehlermeldung sehen, ist der Deal eingeschränkt und Sie haben keinen Zugriff darauf.
Was Sie als Nächstes prüfen sollten
Pipeline-Sichtbarkeit prüfen
Bestätigen Sie zunächst, dass Sie auf die Pipeline zugreifen können, in der sich der Deal befindet.
Öffnen Sie das Pipeline-Auswahlmenü und prüfen Sie, ob die Pipeline in der Liste angezeigt wird.
Wenn die Pipeline nicht in der Liste angezeigt wird, haben Sie keinen Zugriff darauf. Daher werden alle Deals in dieser Pipeline für Sie ausgeblendet.
Um dies zu beheben, bitten Sie einen Nutzer mit Zugang zu den Accounteinstellungen, die Pipeline-Sichtbarkeit zu aktualisieren.
Als Workaround kann der Deal-Inhaber den Deal in eine andere Pipeline verschieben, auf die Sie Zugriff haben, dies kann jedoch die Berichte in Insights beeinflussen.
Deal-Sichtbarkeit prüfen
Wenn Sie auf die Pipeline zugreifen können, aber nicht auf den Deal, liegt das Problem wahrscheinlich an den Sichtbarkeitseinstellungen des Deals.
Bitten Sie den Deal-Inhaber, die Sichtbarkeit des Deals in der Deal-Detailansicht zu überprüfen.
Je nach gewählter Option ist der Deal möglicherweise nur für bestimmte Nutzer oder Gruppen sichtbar.
Wenn Sie schnellen Zugriff benötigen, kann der Deal-Inhaber entweder die Sichtbarkeit aktualisieren oder Sie als Follower hinzufügen.
Einige Teile des Deals sind ausgeblendet
Wenn Sie den Deal öffnen können, einige Informationen jedoch ausgeblendet sind, liegt die Einschränkung in der Regel an Berechtigungen oder der Sichtbarkeit verknüpfter Elemente.
| Was ausgeblendet erscheint | Was das in der Regel bedeutet | Was der Nutzer mit Accounteinstellungen prüfen sollte |
|---|---|---|
| Deal-Inhaber | Sie können die Daten anderer Nutzer nicht sehen | Globales Berechtigungsset |
| Kontaktperson | Sie haben keinen Zugriff auf das verknüpfte Kontaktelement | Element-Sichtbarkeit Globales Berechtigungsset |
| Organisation | Sie haben keinen Zugriff auf das verknüpfte Organisationselement | Element-Sichtbarkeit Globales Berechtigungsset |
| Notizen | Sie haben keinen Zugriff auf alle verknüpften Elemente | Element-Sichtbarkeit aller verknüpften Elemente (Deal, Kontakt, Organisation) |
| Aktivität | Sie haben keinen Zugriff auf alle verknüpften Elemente | Element-Sichtbarkeit aller verknüpften Elemente (Deal, Kontakt, Organisation) |
Wann ein Nutzer mit Accounteinstellungen einbezogen werden sollte
Wenn das Problem nicht behoben ist, bitten Sie einen Nutzer mit Zugang zu den Accounteinstellungen, die umfassendere Konfiguration zu überprüfen.
Diese Person sollte Folgendes bestätigen:
- Nutzer befinden sich in der richtigen Sichtbarkeitsgruppe
- Berechtigungssets ermöglichen den Zugriff auf die Elemente anderer Nutzer
Diese Einstellungen steuern den Zugriff im gesamten Account und können dazu führen, dass Deals nicht sichtbar sind, auch wenn alles andere korrekt erscheint.
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