이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.
Pipedrive에서 거래를 볼 수 없는 이유는 무엇인가요?
Pipedrive에서 거래가 보이지 않는 경우, 이는 일반적으로 가시성 또는 권한 설정에 기인하는 경우가 많습니다. 거래 접근은 다음의 조합에 의해 결정됩니다:
이 설정들이 함께 작동하므로, 문제 해결을 위해 가장 쉬운 방법은 거래 소유자와 확인하는 것입니다. 변경이 필요한 경우, 접근 설정이 있는 사용자가 이를 업데이트해야 할 수도 있습니다.
가시성 문제를 확인하는 방법
거래가 가시성 설정으로 인해 숨겨졌는지 확인하는 빠른 방법은 거래 소유자에게 거래 상세 보기를 열고 거래 링크를 공유하도록 요청하는 것입니다.
링크를 열었을 때 오류 메시지가 나타나면, 거래가 제한된 상태이며 접근 권한이 없는 것입니다.
다음에 확인할 것
파이프라인 가시성 확인
먼저, 거래가 위치한 파이프라인에 접근할 수 있는지 확인하세요.
파이프라인 선택 드롭다운을 열고 목록에 파이프라인이 표시되는지 확인하세요.
파이프라인이 목록에 표시되지 않으면, 이 파이프라인에 대한 접근 권한이 없는 것입니다. 따라서, 해당 파이프라인 내의 모든 거래는 사용자에게 보이지 않게 됩니다.
이를 해결하기 위해 계정 설정 접근 권한이 있는 사용자에게 파이프라인 가시성을 업데이트하도록 요청하세요.
임시 해결책으로, 거래 소유자가 사용자가 접근할 수 있는 다른 파이프라인으로 거래를 이동할 수 있습니다. 그러나 이는 인사이트 보고에 영향을 미칠 수 있습니다.
거래 가시성 확인
파이프라인에는 접근할 수 있지만 거래에는 접근할 수 없는 경우, 이는 거래의 가시성 설정이 원인일 가능성이 높습니다.
거래 소유자에게 거래 상세 보기에서 거래의 가시성을 확인하도록 요청하세요.
선택한 옵션에 따라 거래는 특정 사용자나 그룹에게만 보일 수 있습니다.
빠르게 접근하려면 거래 소유자가 가시성을 업데이트하거나 사용자를 팔로워로 추가할 수 있습니다.
거래의 일부 정보가 숨겨져 있음
거래를 열지만 일부 정보가 숨겨져 있는 경우, 이는 주로 권한 또는 연결된 항목의 가시성 문제 때문입니다.
| 숨겨져 있는 것 | 일반적으로 의미하는 것 | 계정 설정을 가진 사용자가 확인해야 할 사항 |
|---|---|---|
| 거래 소유자 | 다른 사용자의 데이터를 볼 수 없음 | 글로벌 권한 세트 |
| 연락처(고객) | 연결된 연락처 항목에 접근할 수 없음 | 항목 가시성 글로벌 권한 세트 |
| 기관 | 연결된 기관 항목에 접근할 수 없음 | 항목 가시성 글로벌 권한 세트 |
| 메모 | 모든 연결된 항목에 대한 접근 권한이 없음 | 모든 연결된 항목(거래, 연락처, 조직)의 항목 가시성 |
| 활동 | 모든 연결된 항목에 대한 접근 권한이 없음 | 모든 연결된 항목(거래, 연락처, 조직)의 항목 가시성 |
계정 설정이 있는 사용자를 참여시킬 때
문제가 해결되지 않는 경우, 계정 설정 접근 권한이 있는 사용자에게 광범위한 구성을 검토하도록 요청하세요.
다음을 확인해야 합니다:
- 사용자가 올바른 가시성 그룹에 속해 있는지 확인
- 권한 세트가 다른 사용자의 항목에 접근을 허용하는지
이 설정들은 계정 전반에 걸쳐 접근을 통제하며, 다른 모든 것이 올바르더라도 거래가 보이지 않도록 할 수 있습니다.
이 문서가 도움이 되었습니까?
예
아니요