See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Miks ma ei näe tehingut Pipedrive'is?
Kui tehing ei ole Pipedrive'is nähtav, tuleneb see tavaliselt nähtavuse või ligipääsuõiguste seadistusest.
Ligipääs tehingutele sõltub järgnevate kombinatsioonist:
Kuna need seaded töötavad koos, on lihtsaim viis vea tuvastamiseks kontrollida seda tehingu omanikult. Kui on vaja muudatusi, võib kasutaja ligipääsu seadete abil neid uuendada.
Nähtavuse probleemide kinnitamine
Kiire viis kinnitada, kas tehing on nähtavuse seadete tõttu peidetud, on paluda tehingu omanikul avada tehingu detailvaade ja jagada tehingu linki sinuga.
Kui avate lingi ja näete veateadet, on tehing piiratud ja te ei pääse sellele ligi.
Mida järgmiseks kontrollida
Kontrolli müügitoru nähtavust
Esiteks kinnitage, et pääsete ligi müügitorule, kus tehing asub.
Avage müügitoru valiku rippmenüü ja kontrollige, kas toru on nimekirjas.
Kui toru pole nimekirjas, ei ole sul sellele ligipääsu. Seetõttu jäävad kõik sellel torul olevad tehingud sinu jaoks varjatuks.
Selle parandamiseks paluge kasutajal, kellel on konto seadete ligipääs, uuendada müügitoru nähtavust.
Alternatiivina saab tehingu omanik kolida tehingu teise müügitorusse, kuhu teil on ligipääs, kuid see võib mõjutada aruandlust Insightstööriistas.
Kontrolli tehingu nähtavust
Kui teil on ligipääs torule, kuid mitte tehingule, on probleem tõenäoliselt tehingu nähtavuse seades.
Paluge tehingu omanikul kontrollida tehingu nähtavust tehingu detailvaates.
Sõltuvalt valitud valikust võib tehing olla nähtav ainult teatud kasutajatele või rühmadele.
Kui vajate kiiret ligipääsu, saab tehingu omanik kas uuendada nähtavust või lisada teid jälgijaks.
Mõned tehingu osad on varjatud
Kui saate tehingu avada, kuid osa teabest on varjatud, on piirang tavaliselt tingitud õigustest või seotud objektide nähtavusest.
| Mis tundub varjatud | Mida see tavaliselt tähendab | Mida kasutaja, kellel on konto seadete ligipääs, peaks kontrollima |
|---|---|---|
| Tehingu omanik | Ei saa näha teiste kasutajate andmeid | Üldised õiguste komplektid |
| Kontaktisik | Te pole seotud kontakti objektile juurdepääsuõigusega | Objekti nähtavus Üldine õiguste komplekt |
| Organisatsioon | Teil pole seotud organisatsiooni objektile juurdepääsuõigust | Objekti nähtavus Üldine õiguste komplekt |
| Märkmed | Teil pole juurdepääsu kõigile seotud objektidele | Objekti nähtavus kõigi seotud objektide kohta (tehing, kontakt, organisatsioon) |
| Tegevus | Teil pole juurdepääsu kõigile seotud objektidele | Objekti nähtavus kõigi seotud objektide kohta (tehing, kontakt, organisatsioon) |
Millal kaasata kasutaja, kellel on konto seadete ligipääs
Kui probleemi pole lahendatud, paluge kasutajal, kellel on konto seadete ligipääs, üle vaadata laiem konfiguratsioon.
Nad peaks kinnitama:
- Kasutajad on õiges nähtavusrühmas
- Õiguste komplektid võimaldavad juurdepääsu teiste kasutajate objektidele
Need seaded kontrollivad juurdepääsu üle kogu konto ja võivad takistada tehingute nähtavust, isegi kui kõik muu paistab olevat korras.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei