See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Miks ma ei näe Pipedrive'is tehingut?
Kui tehingut Pipedrive'is ei kuvata, on põhjus tavaliselt nähtavus- või õigusseadetes.
Ligipääs tehingutele sõltub mitme seade koosmõjust:
Kuna need seaded toimivad koos, on lihtsaim viis probleemi uurida küsida esmalt tehingu omanikult. Kui muudatusi on vaja, peab need võib-olla tegema ligipääsuseadete õigusega kasutaja.
Nähtavusprobleemi kontrollimine
Kiire viis kontrollida, kas tehing on nähtavusseadete tõttu peidetud, on paluda tehingu omanikul avada tehingu detailvaade ja saata tehingu link.
Kui avad lingi ja näed veateadet, on tehing piiratud ja sul pole sellele ligipääsu.
Mida järgmiseks kontrollida
Kontrolli müügitoru nähtavust
Kõigepealt kontrolli, kas pääsed ligi müügitorule, kus tehing asub.
Ava müügitoru valiku rippmenüü ja kontrolli, kas müügitoru kuvatakse loendis.
Kui müügitoru pole loendis, puudub sul sellele ligipääs. Seetõttu ei ole selles müügitorus olevad tehingud sulle nähtavad.
Selle parandamiseks palu konto seadetele ligipääsuga kasutajal müügitoru nähtavust uuendada.
Ajutise lahendusena saab tehingu omanik teisaldada tehingu teise müügitorusse, millele sul on ligipääs, kuid see võib mõjutada aruandlust Ülevaadetes.
Kontrolli tehingu nähtavust
Kui pääsed müügitorule ligi, kuid tehingule mitte, on probleem tõenäoliselt tehingu nähtavusseadetes.
Palu tehingu omanikul kontrollida tehingu nähtavust tehingu detailvaates.
Olenevalt valitud suvandist võib tehing olla nähtav ainult kindlatele kasutajatele või gruppidele.
Kui vajad kiiresti ligipääsu, saab tehingu omanik nähtavust uuendada või lisada sind jälgijaks.
Mõned tehingu osad on peidetud
Kui saad tehingu avada, kuid osa teabest on peidetud, on piirangu põhjus tavaliselt õigustes või lingitud üksuste nähtavuses.
| Mis on peidetud | Mida see tavaliselt tähendab | Mida peaks konto seadetele ligipääsuga kasutaja kontrollima |
|---|---|---|
| Tehingu omanik | Puudub ligipääs teiste kasutajate andmetele | Üldine õiguste komplekt |
| Kontaktisik | Puudub ligipääs lingitud kontaktisiku üksusele | Üksuse nähtavus Üldine õiguste komplekt |
| Organisatsioon | Puudub ligipääs lingitud organisatsiooni üksusele | Üksuse nähtavus Üldine õiguste komplekt |
| Märkmed | Puudub ligipääs kõigile lingitud üksustele | Üksuse nähtavus kõigi lingitud üksuste puhul (tehing, kontaktisik, organisatsioon) |
| Tegevus | Puudub ligipääs kõigile lingitud üksustele | Üksuse nähtavus kõigi lingitud üksuste puhul (tehing, kontaktisik, organisatsioon) |
Millal kaasata konto seadetele ligipääsuga kasutaja
Kui probleem ei lahene, palu konto seadetele ligipääsuga kasutajal üldisem konfiguratsioon üle vaadata.
Ta peaks kontrollima järgmist:
- Kasutajad on õiges nähtavusgrupis
- Õiguste komplektid lubavad ligipääsu teiste kasutajate üksustele
Need seaded määravad ligipääsu kogu kontol ja võivad takistada tehingute kuvamist ka siis, kui kõik muu näib õige.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei