Dit artikel is automatisch vertaald
Waarom zie ik een deal in Pipedrive niet?
Als een deal niet zichtbaar is in Pipedrive, ligt dit meestal aan de instellingen voor zichtbaarheid of machtigingen.
Toegang tot deals is afhankelijk van een combinatie van:
Omdat deze instellingen samenwerken, is de meest eenvoudige manier om problemen op te lossen door de deal-eigenaar te raadplegen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet mogelijk een gebruiker met toegangsinstellingen deze bijwerken.
Hoe een zichtbaarheidsprobleem te bevestigen
Een snelle manier om te bevestigen of de deal verborgen is vanwege zichtbaarheidsinstellingen is door de deal-eigenaar te vragen om de dealweergave te openen en de link naar de deal met je te delen.
Als je de link opent en een foutmelding ziet, is de deal beperkt en heb je er geen toegang toe.
Wat verder te controleren
Controleer de pijplijnzichtbaarheid
Bevestig eerst dat je toegang hebt tot de pijplijn waar de deal zich bevindt.
Open de pijplijnselectiedropdown en controleer of de pijplijn in de lijst voorkomt.
Als de pijplijn niet wordt vermeld, heb je er geen toegang toe. Daarom zullen alle deals binnen die pijplijn voor jou verborgen zijn.
Vraag om dit op te lossen een gebruiker met toegang tot accountinstellingen om de pijplijnzichtbaarheid bij te werken.
Als workaround kan de deal-eigenaar de deal naar een andere pijplijn verplaatsen die jij kunt benaderen, maar dit kan de rapportage in Insights beïnvloeden.
Controleer de zichtbaarheid van de deal
Als je toegang hebt tot de pijplijn maar niet tot de deal, ligt het probleem waarschijnlijk bij de zichtbaarheidsinstellingen van de deal.
Vraag de deal-eigenaar om de zichtbaarheid van de deal te controleren in de dealweergave.
Afhankelijk van de gekozen optie, kan de deal alleen zichtbaar zijn voor specifieke gebruikers of groepen.
Als je snelle toegang nodig hebt, kan de deal-eigenaar de zichtbaarheid bijwerken of je toevoegen als volger.
Sommige delen van de deal zijn verborgen
Als je de deal wel kunt openen maar bepaalde informatie verborgen is, is de beperking meestal het gevolg van machtigingen of de zichtbaarheid van gekoppelde items.
| Wat lijkt verborgen | Wat het meestal betekent | Wat de gebruiker met accountinstellingen zou moeten controleren |
|---|---|---|
| Deal-eigenaar | Je kunt de gegevens van andere gebruikers niet zien | Globale machtigingenset |
| Contactpersoon | Je hebt geen toegang tot het gekoppelde contactitem | Itemzichtbaarheid Globale machtigingenset |
| Organisatie | Je hebt geen toegang tot het gekoppelde organisatie-item | Itemzichtbaarheid Globale machtigingenset |
| Aantekeningen | Je hebt geen toegang tot alle gekoppelde items | Itemzichtbaarheid van alle gekoppelde items (deal, contact, organisatie) |
| Activiteit | Je hebt geen toegang tot alle gekoppelde items | Itemzichtbaarheid van alle gekoppelde items (deal, contact, organisatie) |
Wanneer een gebruiker met accountinstellingen betrekken
Als het probleem niet is opgelost, vraag dan een gebruiker met toegang tot accountinstellingen om de bredere configuratie te controleren.
Ze moeten bevestigen:
- Gebruikers zitten in de juiste zichtbaarheidsgroep
- Machtigingensets bieden toegang tot items van andere gebruikers
Deze instellingen regelen de toegang in het hele account en kunnen ervoor zorgen dat deals niet zichtbaar zijn, zelfs als alles verder goed lijkt.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee