Por que não consigo ver um negócio no Pipedrive?
Se um negócio não estiver visível no Pipedrive, geralmente é devido às configurações de visibilidade ou de permissão.
O acesso aos negócios depende de uma combinação de:
Como essas configurações funcionam em conjunto, a maneira mais fácil de solucionar o problema é verificar com o responsável pelo negócio. Se forem necessárias alterações, um usuário com acesso às configurações da conta poderá precisar atualizá-las.
Como confirmar um problema de visibilidade
Uma maneira rápida de confirmar se o negócio está oculto por causa das configurações de visibilidade é pedir ao responsável pelo negócio que abra a visualização de detalhes do negócio e compartilhe o link do negócio com você.
Se você abrir o link e receber uma mensagem de erro, o negócio está restrito e você não tem acesso a ele.
O que verificar em seguida
Verifique a visibilidade do funil
Primeiro, confirme que você tem acesso ao funil onde o negócio está localizado.
Abra o menu suspenso de seleção de funil e verifique se o funil aparece na lista.
Se o funil não estiver na lista, você não tem acesso a ele. Portanto, todos os negócios dentro desse funil ficarão ocultos para você.
Para corrigir isso, peça a um usuário com acesso às configurações da conta que atualize a visibilidade do funil.
Como alternativa, o responsável pelo negócio pode mover o negócio para outro funil ao qual você tenha acesso, mas isso pode afetar os relatórios em Insights.
Verifique a visibilidade do negócio
Se você conseguir acessar o funil, mas não o negócio, o problema provavelmente está nas configurações de visibilidade do negócio.
Peça ao responsável pelo negócio que verifique a visibilidade do negócio na visualização de detalhes do negócio.
Dependendo da opção selecionada, o negócio pode estar visível apenas para usuários ou grupos específicos.
Se precisar de acesso rápido, o responsável pelo negócio pode atualizar a visibilidade ou adicioná-lo como seguidor.
Algumas partes do negócio estão ocultas
Se você conseguir abrir o negócio, mas algumas informações estiverem ocultas, a restrição geralmente é causada por permissões ou pela visibilidade dos itens vinculados.
| O que aparece oculto | O que geralmente significa | O que o usuário com configurações de conta deve verificar |
|---|---|---|
| Responsável pelo negócio | Você não consegue ver os dados de outros usuários | Conjunto de permissões global |
| Pessoa de contato | Você não tem acesso ao item de contato vinculado | Visibilidade do item Conjunto de permissões global |
| Organização | Você não tem acesso ao item de organização vinculado | Visibilidade do item Conjunto de permissões global |
| Notas | Você não tem acesso a todos os itens vinculados | Visibilidade do item de todos os itens vinculados (negócio, contato, organização) |
| Atividade | Você não tem acesso a todos os itens vinculados | Visibilidade do item de todos os itens vinculados (negócio, contato, organização) |
Quando envolver um usuário com configurações de conta
Se o problema não for resolvido, peça a um usuário com acesso às configurações da conta que revise a configuração mais ampla.
Ele deve confirmar:
- Os usuários estão no grupo de visibilidade correto
- Conjuntos de permissões permitem acesso aos itens de outros usuários
Essas configurações controlam o acesso em toda a conta e podem impedir que os negócios fiquem visíveis mesmo quando tudo mais parece correto.
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