Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Dlaczego nie widzę szansy sprzedaży w Pipedrive?
Jeśli szansa sprzedaży nie jest widoczna w Pipedrive, zwykle z powodu ustawień widoczności lub pozwoleń.
Dostęp do szans sprzedaży zależy od kombinacji:
Ponieważ te ustawienia działają razem, najprostszym sposobem na rozwiązanie problemu jest skontaktowanie się z właścicielem szansy sprzedaży. Jeśli potrzebne są zmiany, może być konieczne, aby użytkownik z dostępem do ustawień je zaktualizował.
Jak potwierdzić problem z widocznością
Szybką metodą potwierdzenia, czy szansa sprzedaży jest ukryta z powodu ustawień widoczności, jest poproszenie właściciela szansy sprzedaży o otworzenie widoku szczegółów szansy i udostępnienie linku do niej.
Jeśli otworzysz link i zobaczysz komunikat o błędzie, szansa sprzedaży jest ograniczona i nie masz do niej dostępu.
Co sprawdzić dalej
Sprawdzenie widoczności lejka
Najpierw upewnij się, że masz dostęp do lejka, w którym znajduje się szansa sprzedaży.
Otwórz rozwijane menu wyboru lejka i sprawdź, czy lejek pojawia się na liście.
Jeśli lejek nie jest wymieniony, nie masz do niego dostępu. W związku z tym wszystkie szanse sprzedaży w tym lejku są przed Tobą ukryte.
Aby to naprawić, poproś użytkownika z dostępem do ustawień konta o zaktualizowanie widoczności lejka.
Jako obejście, właściciel szansy sprzedaży może przenieść szansę sprzedaży do innego lejka, do którego masz dostęp, ale może to wpłynąć na raportowanie w Wglądach.
Sprawdź widoczność szansy sprzedaży
Jeśli masz dostęp do lejka, ale nie do szansy sprzedaży, problemem mogą być ustawienia widoczności szansy.
Poproś właściciela szansy sprzedaży o sprawdzenie jej widoczności w widoku szczegółów szansy.
W zależności od wybranej opcji, szansa sprzedaży może być widoczna tylko dla określonych użytkowników lub grup.
Jeśli potrzebujesz szybkiego dostępu, właściciel szansy sprzedaży może zaktualizować widoczność lub dodać Cię jako obserwującego.
Niektóre części szansy sprzedaży są ukryte
Jeśli możesz otworzyć szansę sprzedaży, ale niektóre informacje są ukryte, ograniczenie wynika zwykle z uprawnień lub widoczności powiązanych elementów.
| Co jest ukryte | Co to zazwyczaj oznacza | Co powinna sprawdzić osoba z dostępem do ustawień konta |
|---|---|---|
| Właściciel szansy sprzedaży | Nie możesz zobaczyć danych innych użytkowników | Zestaw uprawnień globalnych |
| Osoba kontaktowa | Nie masz dostępu do powiązanego elementu kontaktowego | Widoczność elementu Zestaw uprawnień globalnych |
| Organizacja | Nie masz dostępu do powiązanego elementu organizacyjnego | Widoczność elementu Zestaw uprawnień globalnych |
| Uwagi | Nie masz dostępu do wszystkich powiązanych elementów | Widoczność elementu wszystkich powiązanych elementów (szansa, kontakt, organizacja) |
| Działanie | Nie masz dostępu do wszystkich powiązanych elementów | Widoczność elementu wszystkich powiązanych elementów (szansa, kontakt, organizacja) |
Kiedy zaangażować użytkownika z ustawieniami konta
Jeśli problem nie został rozwiązany, poproś użytkownika z dostępem do ustawień konta o przejrzenie szerszej konfiguracji.
Powinni potwierdzić:
- Użytkownicy są w odpowiedniej grupie widoczności
- Zestawy uprawnień umożliwiają dostęp do elementów innych użytkowników
Te ustawienia kontrolują dostęp przez całe konto i mogą uniemożliwić widoczność szans sprzedaży nawet, gdy wszystko inne wygląda poprawnie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie