Pourquoi ne puis-je pas voir une affaire dans Pipedrive ?
Si une affaire n'est pas visible dans Pipedrive, c'est généralement dû aux paramètres de visibilité ou d'autorisation.
L'accès aux affaires dépend d'une combinaison de :
Ces paramètres fonctionnant conjointement, la façon la plus simple de résoudre le problème est de contacter le propriétaire de l'affaire. Si des modifications sont nécessaires, un utilisateur ayant accès aux paramètres du compte devra peut-être les mettre à jour.
Comment confirmer un problème de visibilité
Un moyen rapide de confirmer si l'affaire est masquée en raison des paramètres de visibilité est de demander au propriétaire de l'affaire d'ouvrir la vue détaillée de l'affaire et de partager le lien de l'affaire avec vous.
Si vous ouvrez le lien et voyez un message d'erreur, l'accès à l'affaire est restreint et vous n'y avez pas accès.
Que vérifier ensuite
Vérifier la visibilité du pipeline
Commencez par confirmer que vous pouvez accéder au pipeline où se trouve l'affaire.
Ouvrez le menu déroulant de sélection du pipeline et vérifiez si le pipeline apparaît dans la liste.
Si le pipeline n'apparaît pas dans la liste, vous n'y avez pas accès. Par conséquent, toutes les affaires de ce pipeline vous seront masquées.
Pour résoudre ce problème, demandez à un utilisateur ayant accès aux paramètres du compte de mettre à jour la visibilité du pipeline.
À titre de solution provisoire, le propriétaire de l'affaire peut déplacer l'affaire vers un autre pipeline auquel vous avez accès, mais cela peut affecter les rapports dans Insights.
Vérifier la visibilité de l'affaire
Si vous pouvez accéder au pipeline mais pas à l'affaire, le problème est probablement lié aux paramètres de visibilité de l'affaire.
Demandez au propriétaire de l'affaire de vérifier la visibilité de l'affaire dans la vue détaillée de l'affaire.
Selon l'option sélectionnée, l'affaire peut n'être visible que par des utilisateurs ou des groupes spécifiques.
Si vous avez besoin d'un accès rapide, le propriétaire de l'affaire peut mettre à jour la visibilité ou vous ajouter en tant qu'abonné.
Certaines parties de l'affaire sont masquées
Si vous pouvez ouvrir l'affaire mais que certaines informations sont masquées, la restriction est généralement due aux autorisations ou à la visibilité des éléments liés.
| Ce qui semble masqué | Ce que cela signifie généralement | Ce que l'utilisateur avec les paramètres du compte doit vérifier |
|---|---|---|
| Propriétaire de l'affaire | Vous ne pouvez pas voir les données des autres utilisateurs | Ensemble d'autorisations global |
| Personne de contact | Vous n'avez pas accès à l'élément de contact lié | Visibilité des éléments Ensemble d'autorisations global |
| Organisation | Vous n'avez pas accès à l'élément d'organisation lié | Visibilité des éléments Ensemble d'autorisations global |
| Notes | Vous n'avez pas accès à tous les éléments liés | Visibilité des éléments de tous les éléments liés (affaire, contact, organisation) |
| Activité | Vous n'avez pas accès à tous les éléments liés | Visibilité des éléments de tous les éléments liés (affaire, contact, organisation) |
Quand impliquer un utilisateur avec les paramètres du compte
Si le problème n'est pas résolu, demandez à un utilisateur ayant accès aux paramètres du compte d'examiner la configuration générale.
Il doit confirmer :
- Les utilisateurs font partie du groupe de visibilité approprié
- Les ensembles d'autorisations permettent d'accéder aux éléments des autres utilisateurs
Ces paramètres contrôlent l'accès sur l'ensemble du compte et peuvent empêcher les affaires d'être visibles même lorsque tout le reste semble correct.
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