Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Varför kan jag inte se en affär i Pipedrive?
Om en affär inte syns i Pipedrive beror det oftast på synlighets- eller behörighetsinställningar.
Åtkomst till affärer beror på en kombination av:
Eftersom dessa inställningar fungerar tillsammans är det enklaste sättet att felsöka att kontrollera med affärsägaren. Om ändringar behövs kan en användare med åtkomstinställningar behöva uppdatera dem.
Hur du bekräftar en synlighetsfråga
Ett snabbt sätt att bekräfta om affären är dold på grund av synlighetsinställningar är att be affärsägaren öppna affärsvy detaljer och dela affärslänken med dig.
Om du öppnar länken och får ett felmeddelande är affären begränsad och du har inte åtkomst.
Vad att kolla härnäst
Kontrollera pipelinesynlighet
Först, verifiera att du kan komma åt pipelinen där affären finns.
Öppna pipelineval dropdown och kontrollera om pipelinen visas i listan.
Om pipelinen inte finns med i listan har du inte åtkomst till den. Därför kommer alla affärer inom den pipelinen att vara dolda för dig.
För att lösa detta, be en användare med kontoinställningar att uppdatera pipelinesynligheten.
Som en lösning kan affärsägaren flytta affären till en annan pipeline du kan komma åt, men detta kan påverka rapporteringen i Inblick.
Kontrollera affärens synlighet
Om du kan komma åt pipelinen men inte affären, är problemet troligen affärens synlighetsinställningar.
Be affärsägaren kontrollera affärens synlighet i affärsvy detaljer.
Beroende på vilket alternativ som valts kan affären vara synlig endast för specifika användare eller grupper.
Om du behöver snabb åtkomst kan affärsägaren antingen uppdatera synligheten eller lägga till dig som en följare.
Vissa delar av affären är dolda
Om du kan öppna affären men viss information är dold, beror begränsningen oftast på behörigheter eller synligheten av länkade objekt.
| Vad som verkar dolt | Vad det vanligtvis betyder | Vad användaren med kontoinställningar bör kontrollera |
|---|---|---|
| Affärsägare | Du kan inte se andra användares data | Global behörighetsuppsättning |
| Kontaktperson | Du har inte åtkomst till den länkade kontaktpunkten | Objektsynlighet Global behörighetsuppsättning |
| Organisation | Du har inte åtkomst till det länkade organisationsobjektet | Objektsynlighet Global behörighetsuppsättning |
| Anteckningar | Du har inte åtkomst till alla länkade objekt | Objektsynlighet för alla länkade objekt (affär, kontakt, organisation) |
| Aktivitet | Du har inte åtkomst till alla länkade objekt | Objektsynlighet för alla länkade objekt (affär, kontakt, organisation) |
När du ska involvera en användare med kontoinställningar
Om problemet inte är löst, be en användare med åtkomst till kontoinställningar att granska den bredare konfigurationen.
De bör bekräfta:
- Användare är i rätt synlighetsgrupp
- Behörighetsuppsättningar tillåter åtkomst till andra användares objekt
Dessa inställningar styr åtkomst över kontot och kan förhindra att affärer blir synliga även när allt annat verkar korrekt.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej