¿Por qué no puedo ver un negocio en Pipedrive?
Si un negocio no es visible en Pipedrive, generalmente es debido a la configuración de visibilidad o permisos.
El acceso a los negocios depende de una combinación de:
Dado que estas configuraciones trabajan juntas, la forma más sencilla de solucionar el problema es verificar con el propietario del negocio. Si se necesitan cambios, un usuario con acceso a configuraciones podría necesitar actualizarlas.
Cómo confirmar un problema de visibilidad
Una forma rápida de confirmar si el negocio está oculto debido a configuraciones de visibilidad es pedir al propietario del negocio que abra la vista de detalle del negocio y comparta el enlace contigo.
Si abres el enlace y ves un mensaje de error, el negocio está restringido y no tienes acceso a él.
Qué verificar a continuación
Verificar la visibilidad del embudo
Primero, confirma que puedes acceder al embudo donde se encuentra el negocio.
Abre la lista desplegable de selección de embudo y verifica si el embudo aparece en la lista.
Si el embudo no está listado, no tienes acceso a él. Por lo tanto, cualquier negocio dentro de ese embudo estará oculto para ti.
Para solucionar esto, pide a un usuario con acceso a configuraciones de cuenta que actualice la visibilidad del embudo.
Como alternativa, el propietario del negocio puede mover el negocio a otro embudo al que puedas acceder, aunque esto podría afectar la generación de informes en Avances.
Verificar la visibilidad del negocio
Si puedes acceder al embudo pero no al negocio, es probable que el problema radique en la configuración de visibilidad del negocio.
Pide al propietario del negocio que verifique la visibilidad del negocio en la vista de detalle del negocio.
Dependiendo de la opción seleccionada, el negocio puede ser visible solo para usuarios o grupos específicos.
Si necesitas acceso rápido, el propietario del negocio puede actualizar la visibilidad o añadirte como seguidor.
Algunas partes del negocio están ocultas
Si puedes abrir el negocio pero alguna información está oculta, la restricción generalmente se debe a permisos o a la visibilidad de ítems vinculados.
| Lo que aparece oculto | Lo que generalmente significa | Qué debe verificar el usuario con acceso a configuraciones de cuenta |
|---|---|---|
| Propietario del trato | No puedes ver los datos de otros usuarios | Conjunto de permisos globales |
| Persona de contacto | No tienes acceso al ítem de contacto vinculado | Visibilidad del ítem Conjunto de permisos globales |
| Organización | No tienes acceso al ítem de organización vinculado | Visibilidad del ítem Global permiso conjunto |
| Notas | No tienes acceso a todos los ítems vinculados | Visibilidad del ítem de todos los ítems vinculados (negocio, contacto, organización) |
| Actividad | No tienes acceso a todos los ítems vinculados | Visibilidad del ítem de todos los ítems vinculados (negocio, contacto, organización) |
Cuándo involucrar a un usuario con acceso a configuraciones de cuenta
Si el problema no se resuelve, pide a un usuario con acceso a configuraciones de cuenta que revise la configuración general.
Deberían confirmar:
- Los usuarios están en el grupo de visibilidad correcto
- Los conjuntos de permisos permiten el acceso a los ítems de otros usuarios
Estas configuraciones controlan el acceso en toda la cuenta y pueden evitar que los negocios sean visibles incluso cuando todo lo demás parece estar correcto.
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