¿Por qué no puedo ver un trato en Pipedrive?
Si un trato no está visible en Pipedrive, por lo general se debe a los ajustes de visibilidad o permisos.
El acceso a los tratos depende de una combinación de:
Como estos ajustes funcionan en conjunto, la forma más sencilla de solucionar el problema es consultar al propietario del trato. Si se necesitan cambios, es posible que un usuario con acceso a los ajustes de acceso deba actualizarlos.
Cómo confirmar un problema de visibilidad
Una forma rápida de confirmar si el trato está oculto por los ajustes de visibilidad es pedirle al propietario del trato que abra la vista de detalles del trato y comparta contigo el enlace del trato.
Si abres el enlace y ves un mensaje de error, el trato está restringido y no tienes acceso a él.
Qué revisar después
Revisa la visibilidad del embudo
Primero, confirma que puedes acceder al embudo donde se encuentra el trato.
Abre el menú desplegable de selección de embudo y verifica si el embudo aparece en la lista.
Si el embudo no aparece en la lista, no tienes acceso a él. Por lo tanto, todos los tratos dentro de ese embudo estarán ocultos para ti.
Para solucionarlo, pide a un usuario con acceso a los ajustes de la cuenta que actualice la visibilidad del embudo.
Como solución temporal, el propietario del trato puede mover el trato a otro embudo al que tengas acceso, pero esto puede afectar los informes en Información e informes.
Revisa la visibilidad del trato
Si puedes acceder al embudo, pero no al trato, probablemente el problema esté en los ajustes de visibilidad del trato.
Pídele al propietario del trato que revise la visibilidad del trato en la vista de detalles del trato.
Según la opción seleccionada, el trato puede ser visible solo para usuarios o grupos específicos.
Si necesitas acceso rápido, el propietario del trato puede actualizar la visibilidad o agregarte como seguidor.
Algunas partes del trato están ocultas
Si puedes abrir el trato, pero parte de la información está oculta, la restricción suele deberse a los permisos o a la visibilidad de los elementos vinculados.
| Qué aparece oculto | Qué suele significar | Qué debe revisar el usuario con ajustes de la cuenta |
|---|---|---|
| Propietario del trato | No puedes ver los datos de otros usuarios | Conjunto de permisos global |
| Persona de contacto | No tienes acceso al elemento de contacto vinculado | Visibilidad de elementos Conjunto de permisos global |
| Organización | No tienes acceso al elemento de organización vinculado | Visibilidad de elementos Conjunto de permisos global |
| Notas | No tienes acceso a todos los elementos vinculados | Visibilidad de elementos de todos los elementos vinculados (trato, contacto, organización) |
| Acción | No tienes acceso a todos los elementos vinculados | Visibilidad de elementos de todos los elementos vinculados (trato, contacto, organización) |
Cuándo involucrar a un usuario con ajustes de la cuenta
Si el problema no se resuelve, pide a un usuario con acceso a los ajustes de la cuenta que revise la configuración general.
Debe confirmar que:
- Los usuarios estén en el grupo de visibilidad correcto
- Los conjuntos de permisos permitan el acceso a los elementos de otros usuarios
Estos ajustes controlan el acceso en toda la cuenta y pueden impedir que los tratos sean visibles, incluso cuando todo lo demás parece correcto.
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