Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Почему я не вижу сделку в Pipedrive?
Если сделка не видна в Pipedrive, это обычно связано с настройками видимости или разрешений.
Доступ к сделкам зависит от комбинации следующих факторов:
Поскольку эти настройки работают совместно, наиболее простой способ устранить неполадки — это связанно с владельцем сделки. Если требуется внесение изменений, пользователю с настройками доступа может понадобиться их обновить.
Как подтвердить проблему с видимостью
Быстрый способ подтвердить, скрывается ли сделка из-за настроек видимости, заключается в том, чтобы попросить владельца сделки открыть подробный вид сделки и поделиться ссылкой на сделку с вами.
Если вы открываете ссылку и видите сообщение об ошибке, значит сделка ограничена, и у вас нет к ней доступа.
Что проверить далее
Проверка видимости воронки
Сначала убедитесь, что у вас есть доступ к воронке, где находится сделка.
Откройте выпадающий список выбора воронок и проверьте, появляется ли воронка в списке.
Если воронка не отображается в списке, у вас нет доступа к ней. Следовательно, любые сделки внутри этой воронки будут скрыты от вас.
Чтобы исправить это, попросите пользователя с доступом к настройкам учетной записи обновить видимость воронки.
Как временное решение, владелец сделки может переместить сделку в другую воронку, к которой у вас есть доступ, но это может повлиять на отчетность в Insights.
Проверка видимости сделки
Если у вас есть доступ к воронке, но не к сделке, проблема, скорее всего, заключается в настройках видимости сделки.
Попросите владельца сделки проверить видимость сделки в подробном виде сделки.
В зависимости от выбранной опции, сделка может быть видна только определенным пользователям или группам.
Если вам нужен быстрый доступ, владелец сделки может либо обновить видимость, либо добавить вас как подписчика.
Некоторые части сделки скрыты
Если вы можете открыть сделку, но часть информации скрыта, это ограничение, как правило, связано с разрешениями или видимостью связанных элементов.
| Что скрыто | Что это обычно означает | Что должен проверить пользователь с настройками учетной записи |
|---|---|---|
| Владелец сделки | Вы не можете просматривать данные других пользователей | Глобальный набор разрешений |
| Контактное лицо | У вас нет доступа к связанному элементу контакта | Видимость элемента Глобальный набор разрешений |
| Организация | У вас нет доступа к связанному элементу организации | Видимость элемента Глобальный набор разрешений |
| Заметки | У вас нет доступа ко всем связанным элементам | Видимость элемента всех связанных элементов (сделка, контакт, организация) |
| Действие | У вас нет доступа ко всем связанным элементам | Видимость элемента всех связанных элементов (сделка, контакт, организация) |
Когда следует вовлечь пользователя с настройками учетной записи
Если проблема не решена, попросите пользователя с настройками учетной записи просмотреть более широкую конфигурацию.
Они должны подтвердить:
- Пользователи находятся в правильной группе видимости
- Наборы разрешений позволяют доступ к элементам других пользователей
Эти настройки управляют доступом в пределах всей учетной записи и могут препятствовать видимости сделок, даже если все остальное выглядит правильно.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет