Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Mengapa saya tidak dapat melihat transaksi di Pipedrive?
Jika sebuah transaksi tidak terlihat di Pipedrive, biasanya disebabkan oleh pengaturan visibilitas atau izin.
Akses ke transaksi tergantung pada kombinasi dari:
Karena pengaturan ini bekerja bersama, cara termudah untuk memecahkan masalah adalah dengan memeriksa dengan pemilik transaksi. Jika diperlukan perubahan, mungkin diperlukan akses dari pengguna dengan pengaturan akses untuk memperbaruinya.
Cara mengonfirmasi masalah visibilitas
Cara cepat untuk memastikan apakah transaksi tersembunyi karena pengaturan visibilitas adalah dengan meminta pemilik transaksi untuk membuka tampilan detail transaksi dan berbagi tautan transaksi dengan Anda.
Jika Anda membuka tautannya dan melihat pesan kesalahan, transaksi tersebut dibatasi dan Anda tidak memiliki akses.
Apa yang harus diperiksa selanjutnya
Periksa visibilitas pipeline
Pertama, pastikan Anda dapat mengakses pipeline tempat transaksi berada.
Buka dropdown pemilihan pipeline dan periksa apakah pipeline muncul dalam daftar.
Jika pipeline tidak terdaftar, Anda tidak memiliki akses. Oleh karena itu, setiap transaksi di dalam pipeline tersebut akan tersembunyi dari Anda.
Untuk memperbaikinya, minta pengguna dengan akses pengaturan akun untuk memperbarui visibilitas pipeline.
Sebagai solusi, pemilik transaksi dapat memindahkan transaksi ke pipeline lain yang dapat Anda akses, tetapi ini dapat memengaruhi pelaporan di Insights.
Periksa visibilitas transaksi
Jika Anda bisa mengakses pipeline tetapi tidak untuk transaksi tersebut, masalahnya mungkin ada pada pengaturan visibilitas transaksi.
Minta pemilik transaksi untuk memeriksa visibilitas transaksi dalam tampilan detail transaksi.
Bergantung pada opsi yang dipilih, transaksi mungkin hanya terlihat oleh pengguna atau grup tertentu.
Jika Anda memerlukan akses cepat, pemilik transaksi dapat memperbarui visibilitas atau menambahkan Anda sebagai pengikut.
Beberapa bagian dari transaksi tersembunyi
Jika Anda dapat membuka transaksi tetapi beberapa informasi tersembunyi, pembatasannya biasanya disebabkan oleh izin atau visibilitas item yang terhubung.
| Apa yang tampaknya tersembunyi | Apa artinya biasanya | Apa yang harus diperiksa pengguna dengan pengaturan akun |
|---|---|---|
| Pemilik transaksi | Anda tidak dapat melihat data pengguna lain | Set izin global |
| Kontak | Anda tidak memiliki akses ke item kontak yang terhubung | Visibilitas item Set izin global |
| Organisasi | Anda tidak memiliki akses ke item organisasi yang terhubung | Visibilitas item Set izin global |
| Catatan | Anda tidak memiliki akses ke semua item yang terhubung | Visibilitas item semua item yang terhubung (transaksi, kontak, organisasi) |
| Kegiatan | Anda tidak memiliki akses ke semua item yang terhubung | Visibilitas item semua item yang terhubung (transaksi, kontak, organisasi) |
Kapan melibatkan pengguna dengan pengaturan akun
Jika masalah belum teratasi, mintalah pengguna dengan akses pengaturan akun untuk meninjau konfigurasi yang lebih luas.
Mereka harus memastikannya:
- Pengguna berada dalam kelompok visibilitas yang tepat
- Set izin memungkinkan akses ke item pengguna lain
Pengaturan ini mengendalikan akses di seluruh akun dan dapat mencegah transaksi terlihat meskipun semuanya tampak benar.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak