Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Proč nevidím obchod v Pipedrive?
Pokud obchod není viditelný v Pipedrive, obvykle to souvisí s nastavením viditelnosti nebo oprávnění. Přístup k obchodům závisí na kombinaci:
Protože tato nastavení fungují ve spolupráci, nejjednodušší způsob, jak vyřešit problém, je kontaktovat majitele obchodu. Pokud je třeba změn, může je aplikovat uživatel s přístupem k nastavením.
Jak potvrdit problém s viditelností
Rychlý způsob, jak potvrdit, zda je obchod skrytý kvůli nastavení viditelnosti, je požádat majitele obchodu, aby otevřel zobrazení detailů obchodu a sdílel odkaz na obchod s vámi.
Pokud otevřete odkaz a zobrazí se chybová zpráva, obchod je omezený a nemáte k němu přístup.
Co zkontrolovat dále
Ověření viditelnosti pipeline
Nejprve se ujistěte, že máte přístup k pipeline, ve které je obchod umístěn.
Otevřete rozbalovací seznam výběru pipeline a zkontrolujte, zda se pipeline objeví v seznamu.
Pokud pipeline není uvedena, nemáte k ní přístup. Proto jakékoli obchody v této pipeline budou pro vás skryté.
Pro nápravu tohoto problému požádejte uživatele s přístupem k nastavení účtu, aby aktualizoval viditelnost pipeline.
Jako dočasné řešení může majitel obchodu přesunout obchod do jiné pipeline, ke které máte přístup, ale to může ovlivnit reportování v Reportech.
Ověření viditelnosti obchodu
Pokud máte přístup k pipeline, ale ne k obchodu, pravděpodobně se problém týká nastavení viditelnosti obchodu.
Požádejte majitele obchodu, aby zkontroloval viditelnost obchodu ve zobrazení detailů obchodu.
V závislosti na zvolené možnosti může být obchod viditelný pouze pro konkrétní uživatele nebo skupiny.
Pokud potřebujete rychlý přístup, majitel obchodu může buď aktualizovat viditelnost, nebo vás přidat jako sledovatele.
Některé části obchodu jsou skryté
Pokud můžete otevřít obchod, ale některé informace jsou skryté, omezení je obvykle způsobeno oprávněními nebo viditelností propojených položek.
| Co vypadá, že je skryté | Co to obvykle znamená | Co by měl zkontrolovat uživatel s přístupem k nastavením účtu |
|---|---|---|
| Majitel obchodu | Nemůžete vidět data jiných uživatelů | Globální sada oprávnění |
| Kontaktní osoba | Nemáte přístup k propojené kontaktní položce | Viditelnost položek Globální sada oprávnění |
| Organizace | Nemáte přístup k propojené položce organizace | Viditelnost položek Globální sada |
| Poznámky | Nemáte přístup ke všem propojeným položkám | Viditelnost položek pro všechny propojené položky (obchod, kontakt, organizace) |
| Činnost | Nemáte přístup ke všem propojeným položkám | Viditelnost položek pro všechny propojené položky (obchod, kontakt, organizace) |
Kdy zapojit uživatele s přístupem k nastavením účtu
Pokud problém není vyřešen, požádejte uživatele s přístupem k nastavení účtu, aby zkontroloval širší konfiguraci.
Měli by potvrdit:
- Uživatelé jsou ve správné skupině viditelnosti
- Sady oprávnění umožňují přístup k položkám jiných uživatelů
Tato nastavení řídí přístup napříč účtem a mohou zabránit obchodům být viditelné, i když vše ostatní vypadá správně.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne