ฐานความรู้

ถ้าดีลไม่ปรากฏใน Pipedrive ปกติจะเป็นเพราะการตั้งค่าการมองเห็นหรือสิทธิ์การอนุญาต การเข้าถึงดีลขึ้นอยู่กับการผสมผสานของ:

• กลุ่มการมองเห็น
• การมองเห็นไปป์ไลน์
  
• การมองเห็นรายการ
• ชุดสิทธิ์อนุญาต

เนื่องจากการตั้งค่าเหล่านี้ทำงานร่วมกัน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการตรวจสอบกับ เจ้าของดีล หากต้องการเปลี่ยนแปลง อาจจำเป็นต้องให้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงการตั้งค่า อัปเดต

วิธีการตรวจสอบปัญหาการมองเห็น

วิธีง่ายๆ ในการตรวจสอบว่าดีลถูกซ่อนเพราะการตั้งค่าการมองเห็นหรือไม่ ด้วยการขอให้ เจ้าของดีล เปิดดู มุมมองรายละเอียดดีล แล้วแชร์ลิงก์ดีลกับคุณ

ถ้าคุณเปิดลิงก์แล้วเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด แสดงว่าดีลถูกจำกัด และคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

สิ่งที่จะตรวจสอบต่อไป

ตรวจสอบการมองเห็นไปป์ไลน์

ขั้นแรก ยืนยันว่าคุณสามารถเข้าถึงไปป์ไลน์ที่บรรจุดีลนั้นได้

เปิด รายการตัวเลือกไปป์ไลน์ และตรวจสอบว่าไปป์ไลน์ปรากฏในรายการหรือไม่

ถ้าไปป์ไลน์ไม่ได้อยู่ในรายการ คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ดังนั้น ดีลใดก็ตามภายในไปป์ไลน์นั้นจะถูกซ่อนจากคุณ

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ขอให้ผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าบัญชีเข้าถึงได้อัปเดต การมองเห็นไปป์ไลน์

บนวิธีการง่ายๆ เจ้าของดีลสามารถ ย้ายดีลไปยังไปป์ไลน์อื่น ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ แต่การกระทำนี้อาจส่งผลต่อรายงานใน ข้อมูลเชิงลึก

ตรวจสอบการมองเห็นดีล

หากคุณเข้าถึงไปป์ไลน์ได้แต่ไม่สามารถเข้าถึงดีลได้ ปัญหาน่าจะเกิดจากการตั้งค่าการมองเห็นดีล

ขอให้เจ้าของดีลตรวจสอบการมองเห็นดีลใน มุมมองรายละเอียดดีล

ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือก ดีลอาจจะมองเห็นได้เฉพาะผู้ใช้หรือกลุ่มเฉพาะเท่านั้น

หากคุณต้องการเข้าถึงด่วน เจ้าของดีลสามารถ อัปเดตการมองเห็น หรือเพิ่มคุณเป็น ผู้ติดตาม

บางส่วนของดีลถูกซ่อน

ถ้าคุณเปิดดีลได้แต่มีบางข้อมูลที่ถูกซ่อน ข้อจำกัดโดยทั่วไปเกิดจาก สิทธิ์การอนุญาต หรือการมองเห็นของรายการที่เชื่อมโยง

เมื่อใดที่ควรรวมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การตั้งค่าบัญชี

หากปัญหาไม่ถูกแก้ไข ขอให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การตั้งค่าบัญชีตรวจสอบการปรับแต่งที่กว้างกว่า

พวกเขาควรยืนยันว่า:

• ผู้ใช้อยู่ใน กลุ่มการมองเห็น ที่ถูกต้อง
• ชุดสิทธิ์อนุญาต อนุญาตให้เข้าถึงรายการของผู้ใช้อื่น

การตั้งค่าเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงทั่วทั้งบัญชีและอาจป้องกันไม่ให้ดีลปรากฏแม้ว่าทุกอย่างจะดูถูกต้อง