Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Hvorfor kan jeg ikke se en salgsavtale i Pipedrive?
Hvis en salgsavtale ikke er synlig i Pipedrive, skyldes det vanligvis synlighets- eller rettighetsinnstillinger.
Tilgang til salgsavtaler avhenger av en kombinasjon av:
Fordi disse innstillingene fungerer sammen, er den enkleste måten å feilsøke på å sjekke med avtaleansvarlig. Hvis det er nødvendig med endringer, må en bruker med tilgang til innstillingene kanskje oppdatere dem.
Hvordan bekrefte et synlighetsproblem
En rask måte å bekrefte om salgsavtalen er skjult på grunn av synlighetsinnstillinger, er å be avtaleansvarlig om å åpne detaljvisningen for salgsavtalen og dele lenken med deg.
Hvis du åpner lenken og ser en feilmelding, er salgsavtalen begrenset, og du har ikke tilgang til den.
Hva du skal sjekke videre
Sjekk synligheten for salgskanal
Bekreft først at du kan få tilgang til salgskanalen der avtalen ligger.
Åpne nedtrekksmenyen for valg av pipeline og sjekk om pipeline vises i listen.
Hvis pipeline ikke er listet opp, har du ikke tilgang til den. Derfor vil alle salgsavtaler i den pipelinen være skjult for deg.
For å løse dette, be en bruker med tilgang til kontoinnstillinger om å oppdatere synligheten for pipeline.
Som en midlertidig løsning kan avtaleansvarlig flytte avtalen til en annen pipeline du har tilgang til, men dette kan påvirke rapporteringen i Insights.
Sjekk synligheten for salgsavtalen
Hvis du har tilgang til pipeline men ikke avtalen, skyldes problemet sannsynligvis avtales synlighetsinnstillinger.
Be avtaleansvarlig om å sjekke synligheten for salgsavtalen i detaljvisningen for salgsavtalen.
Avhengig av valgt alternativ, kan salgsavtalen være synlig bare for enkelte brukere eller grupper.
Hvis du trenger rask tilgang, kan avtaleansvarlig enten oppdatere synligheten eller legge deg til som en følger.
Noen deler av salgsavtalen er skjult
Hvis du kan åpne salgsavtalen, men noen opplysninger er skjult, er begrensningen vanligvis knyttet til rettigheter eller synligheten til koblede elementer.
| Hva som vises skjult | Hva det vanligvis betyr | Hva brukeren med tilgang til kontoinnstillinger bør sjekke |
|---|---|---|
| Avtaleansvarlig | Du kan ikke se data fra andre brukere | Globalt rettighetssett |
| Kontaktperson | Du har ikke tilgang til den koblede kontaktposten | Synlighet for element Globalt rettighetssett |
| Organisasjon | Du har ikke tilgang til den koblede organisasjonsposten | Synlighet for element Globalt rettighetssett |
| Merknader | Du har ikke tilgang til alle de koblede elementene | Synlighet for element for alle koblede elementer (avtale, kontakt, organisasjon) |
| Aktivitet | Du har ikke tilgang til alle de koblede elementene | Synlighet for element for alle koblede elementer (avtale, kontakt, organisasjon) |
Når involver en bruker med tilgang til kontoinnstillinger
Hvis problemet ikke er løst, be en bruker med tilgang til kontoinnstillinger om å gjennomgå den bredere konfigurasjonen.
De bør bekrefte:
- Brukere er i riktig synlighetsgruppe
- Tillatelsessett gir tilgang til andre brukeres elementer
Disse innstillingene kontrollerer tilgangen på tvers av kontoen og kan hindre at salgsavtaler er synlige selv når alt annet ser riktig ut.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei