ナレッジベース

Pipedriveで取引が見えない場合、通常は表示や権限の設定が原因です。
取引へのアクセスは次の組み合わせに依存します：

• 表示グループ
• パイプラインの可視性
  
• 項目の表示
• 権限セット

これらの設定が連動しているため、問題の解決策として最も簡単な方法は取引の担当者と確認することです。 変更が必要な場合は、アクセス設定を持つユーザーがそれらを更新する必要があります。

無意味問題を確認する方法

取引が表示設定のために隠されているかを素早く確認する方法は、取引の担当者に取引の詳細ビューを開いて、取引のリンクを共有してもらうことです。

リンクを開いてエラーメッセージが表示された場合、その取引は制限されており、アクセスできません。

次に確認すること

パイプラインの可視性を確認する

まず、取引が存在するパイプラインにアクセスできるかを確認してください。

パイプライン選択ドロップダウンを開き、リストにパイプラインが表示されるかを確認します。

パイプラインがリストに表示されていない場合、アクセス権がありません。 そのため、そのパイプライン内のすべての取引はあなたにとって非表示となります。

これを修正するためには、アカウント設定アクセス権を持つユーザーにパイプラインの可視性を更新してもらってください。

回避策として、取引の担当者が取引をあなたがアクセス可能な別のパイプラインに移動することができますが、これはインサイトのレポートに影響を与える可能性があります。

取引の可視性をチェックする

パイプラインにはアクセスできますが取引にアクセスできない場合、問題は取引の表示設定にある可能性があります。

取引の担当者に、取引の詳細ビューで取引の可視性を確認してもらってください。

選択されたオプションに応じて、取引は特定のユーザーやグループにのみ表示されることがあります。

迅速なアクセスが必要な場合は、取引の担当者に可視性を更新するか、フォロワーとして追加してもらうことができます。

取引の一部が隠されている

取引を開けるが情報の一部が隠されている場合、通常その制限は権限やリンクされた項目の表示に関連しています。

いつアカウント設定を持つユーザーを巻き込むか

問題が解決されない場合は、アカウント設定アクセス権を持つユーザーに幅広い設定を確認してもらってください。

彼らが確認すべきこと：

• ユーザーが正しい表示グループに属している
• 権限セットにより他のユーザーのアイテムへのアクセスが可能になります

これらの設定はアカウント全体のアクセスをコントロールし、すべてが正しく見える場合でも取引の可視性を妨げることがあります。