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Perché non posso vedere un affare su Pipedrive?
Se un affare non è visibile su Pipedrive, di solito è a causa delle impostazioni di visibilità o autorizzazione.
L'accesso agli affari dipende da una combinazione di:
Poiché queste impostazioni funzionano insieme, il modo più semplice per risolvere i problemi è verificare con il proprietario dell'affare. Se sono necessarie modifiche, potrebbe essere necessario che un utente con accesso alle impostazioni le aggiorni.
Come confermare un problema di visibilità
Un modo rapido per confermare se l'affare è nascosto a causa delle impostazioni di visibilità è chiedere al proprietario dell'affare di aprire la vista dettagli dell'affare e condividere il link con te.
Se apri il link e vedi un messaggio di errore, l'affare è limitato e non hai accesso a esso.
Cosa controllare dopo
Controlla la visibilità della pipeline
Prima di tutto, conferma che puoi accedere alla pipeline in cui si trova l'affare.
Apri il menu a discesa di selezione della pipeline e verifica se la pipeline appare nell'elenco.
Se la pipeline non è nell'elenco, non hai accesso a essa. Pertanto, tutti gli affari all'interno di quella pipeline ti saranno nascosti.
Per risolvere questo, chiedi a un utente con accesso alle impostazioni dell'account di aggiornare la visibilità della pipeline.
Come soluzione alternativa, il proprietario dell'affare può spostare l'affare in un'altra pipeline a cui puoi accedere, ma ciò potrebbe influire sui rapporti in Insights.
Controlla la visibilità dell'affare
Se riesci ad accedere alla pipeline ma non all'affare, probabilmente il problema riguarda le impostazioni di visibilità dell'affare.
Chiedi al proprietario dell'affare di controllare la visibilità dell'affare nella vista dettagli dell'affare.
A seconda dell'opzione selezionata, l'affare potrebbe essere visibile solo a utenti o gruppi specifici.
Se hai bisogno di accesso rapido, il proprietario dell'affare può aggiornare la visibilità o aggiungerti come seguace.
Alcune parti dell'affare sono nascoste
Se puoi aprire l'affare ma alcune informazioni sono nascoste, la restrizione è di solito dovuta a autorizzazioni o alla visibilità degli elementi collegati.
| Cosa appare nascosto | Cosa significa solitamente | Cosa dovrebbe controllare l'utente con accesso alle impostazioni dell'account |
|---|---|---|
| Proprietario dell'affare | Non puoi vedere i dati degli altri utenti | Set di permessi globali |
| Persona di contatto | Non hai accesso all'elemento di contatto collegato | Visibilità dell'elemento Set di permessi globali |
| Organizzazione | Non hai accesso all'elemento di organizzazione collegato | Visibilità dell'elemento Set di permessi globale |
| Note | Non hai accesso a tutti gli elementi collegati | Visibilità dell'elemento di tutti gli elementi collegati (affare, contatto, organizzazione) |
| Attività | Non hai accesso a tutti gli elementi collegati | Visibilità dell'elemento di tutti gli elementi collegati (affare, contatto, organizzazione) |
Quando coinvolgere un utente con accesso alle impostazioni dell'account
Se il problema non è risolto, chiedi a un utente con accesso alle impostazioni dell'account di rivedere la configurazione generale.
Dovrebbero confermare:
- Gli utenti sono nel corretto gruppo di visibilità
- I Set di permessi consentono l'accesso agli elementi di altri utenti
Queste impostazioni controllano l'accesso in tutto l'account e possono impedire che gli affari siano visibili anche quando tutto appare corretto.
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