Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Чому я не можу бачити угоду в Pipedrive?
Якщо угода невидима в Pipedrive, зазвичай це пов’язано з налаштуваннями видимості або дозволами.
Доступ до угод залежить від комбінації:
Оскільки ці налаштування працюють разом, найпростіший спосіб вирішення проблеми – перевірити з власником угоди. Якщо потрібні зміни, потрібен користувач з доступом до налаштувань для оновлення їх.
Як підтвердити проблему з видимістю
Швидкий спосіб підтвердити, чи прихована угода через налаштування видимості, – попросити власника угоди відкрити детальний перегляд угоди та поділитися з вами посиланням на угоду.
Якщо ви відкриваєте посилання і бачите повідомлення про помилку, угода обмежена, і ви не маєте до неї доступу.
Що перевірити далі
Перевірте видимість воронки
По-перше, переконайтеся, що у вас є доступ до воронки, де розташована угода.
Відкрийте спадний список для вибору воронки та перевірте, чи з’являється воронка у списку.
Якщо воронка не вказана, у вас немає до неї доступу. Отже, будь-які угоди у цій воронці будуть приховані від вас.
Щоб виправити це, попросіть користувача з доступом до налаштувань облікового запису оновити видимість воронки.
Як обхід, власник угоди може перемістити угоду до іншої воронки, до якої ви маєте доступ, проте це може вплинути на звітність в Insights.
Перевірте видимість угоди
Якщо ви можете отримати доступ до воронки, але не до угоди, проблема може полягати у налаштуваннях видимості угоди.
Попросіть власника угоди перевірити видимість угоди в детальному перегляді угоди.
Залежно від обраної опції, угода може бути видима лише для певних користувачів або груп.
Якщо вам потрібен швидкий доступ, власник угоди може або оновити видимість, або додати вас у прихильники.
Деякі частини угоди приховані
Якщо ви можете відкрити угоду, але деяка інформація прихована, обмеження зазвичай пов’язані з дозволами або видимістю пов’язаних елементів.
| Що здається прихованим | Що це зазвичай означає | Що повинен перевірити користувач з доступом до налаштувань облікового запису |
|---|---|---|
| Власник угоди | Ви не можете бачити дані інших користувачів | Глобальний набір прав |
| Контактна особа | Ви не маєте доступу до пов'язаної контактної особи | Видимість елементу Глобальний набір дозволів |
| Організація | Ви не маєте доступу до пов'язаної організації | Видимість елементу Глобальнийнабір дозволів |
| Примітки | Ви не маєте доступу до всіх пов'язаних елементів | Видимість елементу для всіх пов'язаних елементів (угода, контакт, організація) |
| Активність | Ви не маєте доступу до всіх пов'язаних елементів | Видимість елементу для всіх пов'язаних елементів (угода, контакт, організація) |
Коли залучити користувача з доступом до налаштувань облікового запису
Якщо питання не вирішено, попросіть користувача з доступом до налаштувань облікового запису переглянути загальну конфігурацію.
Вони повинні підтвердити:
- Користувачі знаходяться у правильній групі видимості
- Набори дозволів дозволяють доступ до елементів інших користувачів
Ці налаштування контролюють доступ через обліковий запис і можуть заважати видимості угод, навіть коли все інше виглядає правильно.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні