Znalostní báze

Znalostní báze/Pokrok/Seznam zobrazení vykazování/Hromadné úpravy a fil...

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Hromadné úpravy a filtrování

Jenny Takahara, 4. srpna 2025

Poznámka: Pro kompletní přehled dostupných funkcí a nástrojů v zobrazení seznamu si prohlédněte tento průvodce.

Zobrazení seznamu zobrazuje vaše data ve standardním formátu tabulky a zahrnuje možnosti filtrování a úprav, dokonce i pro více položek najednou.

Hromadné úpravy

Poznámka: Hromadné úpravy nejsou k dispozici v zobrazení seznamu projektů.

Menu hromadných úprav se automaticky otevře, kdykoli vyberete více položek v zobrazení seznamu.

Můžete změnit hodnotu pole pro vybrané položky kliknutím na jedno z rozbalovacích menu vpravo a výběrem „Upravit aktuální hodnotu.“

Po výběru nové hodnoty klikněte na „Upravit“ v pravém dolním rohu pro potvrzení změn.

Poznámka: Položky můžete také hromadně odstranit výběrem více položek a kliknutím na ikonu koše.

Další hromadné akce

Zatímco menu pro hromadné úpravy vám umožňuje měnit hodnoty polí, zobrazení seznamu také nabízí následující hromadné akce:

Hromadné emailing

Poznámka: Příjemci e-mailů jsou založeni na přiřazené e-mailové adrese pro propojenou kontaktní osobu položky. Pokud položka nemá propojenou kontaktní osobu, nebo tato osoba nemá přiřazenou e-mailovou adresu, e-mail nebude odeslán.

Můžete poslat hromadný e-mail výběrem více položek v zobrazení seznamu leadů, obchodů, kontaktů nebo aktivit.

Plánování aktivit

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v plánu Growth nebo vyšším.

V zobrazení seznamu obchodů můžete vybrat více obchodů, pro které chcete vytvořit stejnou aktivitu. Po výběru požadovaného počtu obchodů klikněte na „Naplánovat aktivity.“

Poznámka: Můžete přidat až 100 aktivit najednou.

Pokud přidáte více než pět aktivit hromadně, budete moci je přetáhnout z kalendářového zobrazení do časového slotu podle vaší potřeby a prodloužit dobu trvání aktivity, pokud to bude potřeba.

Kromě toho můžete aktivity rozdělit do několika dnů. Klikněte na „Všechny aktivity v jednom dni“ vedle rozbalovacího seznamu data, abyste vybrali počet aktivit na den.

To je užitečné, když je kombinováno s filtrem, který zobrazuje obchody, které nemají naplánované aktivity.

Poznámka: Můžete se dozvědět více podrobných informací o přidávání aktivit hromadně v tomto článku.

Přidání obchodů do sekvencí

Poznámka: Tato funkce je k dispozici v plánu Premium a vyšším.

Z zobrazení seznamu obchodů vyberte obchody, které chcete přidat do sekvence. Jakmile je vyberete, klikněte na tlačítko „Přidat do sekvence“ v horní části stránky.

Chcete-li přidat obchody, které jste právě vybrali, do sekvence, vyberte požadovanou sekvenci z rozbalovacího seznamu. Poté uvidíte náhled sekvence a můžete uložit změny.

Převod

Ve vašem zobrazení seznamu obchodů nebo v Leads Inbox můžete hromadně převádět obchody na leady nebo naopak.

Archivace

Ve vašem Leads Inbox můžete vybrat více leadů a archivovat je nebo je z archivu vyjmout.

Připojení produktů

Ve vašem zobrazení seznamu produktů můžete vybrat více produktů a přidat je k obchodu.

Poznámka: I když můžete hromadně přidat více produktů k obchodu, tuto akci můžete provést pouze pro jeden obchod najednou.

Filtrace

Poznámka: Pro podrobný průvodce našimi nástroji pro filtraci si přečtěte tento článek.

K menu filtrů se dostanete kliknutím na rozbalovací nabídku v pravém horním rohu jakéhokoli zobrazení seznamu.

Každé zobrazení seznamu má filtry pro vlastníky a některé (např. obchody) zahrnují předem připravené filtry.

Poznámka: Vlastní filtry se nepřenášejí mezi zobrazeními seznamu (tj. filtr vytvořený v zobrazení seznamu obchodů nelze použít v zobrazení seznamu osob.)