Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
List view: filter and bulk edit items
Zobrazení seznamu je jedním z hlavních způsobů správy dat v Pipedrive. Je k dispozici pro leady, dealy, kontakty, aktivity, projekty a produkty a zobrazuje vaše položky v rozložení podobném tabulce.
Odtud můžete filtrovat, řadit a najednou aktualizovat více záznamů.
Filtrování položek
Než provedete změny, použijte filtry a zúžte výběr položek, se kterými chcete pracovat.
Chcete-li použít filtr, klikněte na rozbalovací nabídku Filtr v pravém horním rohu a vyberte existující filtr nebo vytvořte nový.
Dostupné hromadné akce a editovatelná pole
Jakmile data vyfiltrujete, můžete upravovat více položek najednou.
Dostupné hromadné akce a editovatelná pole závisí na typu položky v zobrazení seznamu.
| Typ položky | Hromadné akce | Editovatelná pole |
|---|---|---|
| Leady | Odeslat hromadné e-maily, Naplánovat aktivity, Převést na deally, Přidat do sekvencí, Archivovat, Smazat | Název, štítky, hodnota, vlastník, viditelnost, zdrojový kanál, ID zdrojového kanálu |
| Obchody | Odeslat hromadné e-maily, Naplánovat aktivity, Přidat do sekvencí, Převést na leady, Archivovat, Smazat | Název, vlastník, nástěnka/fáze, stav, čas vytvoření, čas výhry, čas ztráty, důvod ztráty, viditelnost, zdrojový kanál, ID zdrojového kanálu, stav archivace, štítek, hodnota, organizace, kontaktní osoba, předpokládaný termín uzavření, vlastní pole |
| Projekty | Archivovat, Smazat | Název, popis, datum zahájení, datum ukončení, štítky, vlastník, kontaktní osoba, organizace, propojené deally, stav, tabule/fáze, vlastní pole |
| Aktivity | Odeslat hromadné e-maily, Smazat | Předmět, přiřazený uživatel, typ, stav dokončení, organizace, kontaktní osoba, deal, termín splatnosti, čas splatnosti, trvání, místo, stav volno/zaneprázdněn, priorita |
| Kontakty (osoby) | Odeslat hromadné e-maily, Naplánovat aktivity, Smazat | Jméno, štítek, telefon, e-mail, organizace, vlastník, viditelnost, jméno, příjmení, marketingový stav, narozeniny, pracovní pozice, vlastní pole |
| Kontakty (organizace) | Naplánovat aktivity, Obohatit položky, Smazat | Název, štítky, vlastník, viditelnost, adresa, web, profil na LinkedInu, odvětví, roční obrat, počet zaměstnanců, vlastní pole |
| Produkty | Přidat k dealu, Smazat | Název, vlastník, kód produktu, aktivní stav, viditelnost, jednotka, daň, kategorie, popis, frekvence fakturace, vlastní pole |
Upravit více položek
Po výběru jedné nebo více položek v libovolném zobrazení seznamu se otevře panel hromadné úpravy.
Vyberte v panelu pole a klikněte na „Upravit aktuální hodnotu“.
Poté vyberte novou hodnotu a změny potvrďte kliknutím na „Upravit“.
Zkontrolujte upozornění na automatizace
Při úpravách položek v zobrazeních seznamu mohou vaše změny spustit automatizace.
Abyste předešli neočekávaným změnám, můžete se před potvrzením rozhodnout, zda automatizace spustit, nebo přeskočit.
Pokud vaše úprava spustí velké množství automatizací, zobrazí se další upozornění, které upozorní na dopad na výkon.
Možnost „Spustit automatizace“ je vybraná ve výchozím nastavení a změny po potvrzení nelze vrátit zpět.
Používejte hromadné akce
Kromě úprav polí můžete provádět akce s více položkami najednou. Dostupné akce závisí na zobrazení seznamu a nejprve je potřeba vybrat jednu nebo více položek.
Odeslat hromadné e-maily
Hromadné e-maily můžete odesílat ze zobrazení seznamu leadů, dealů, kontaktů nebo aktivit.
E-maily se odesílají na e-mailovou adresu propojené kontaktní osoby. Pokud není propojen žádný kontakt ani e-mail, e-mail se neodešle.
Naplánovat aktivity
Aktivity můžete plánovat ze Schránky leadů a ze zobrazení seznamu dealů a kontaktů.
Chcete-li naplánovat aktivity, vyberte jednu nebo více položek a klikněte na „Naplánovat aktivity“.
Nastavte podrobnosti aktivity v zobrazení aktivity a upravte jejich čas a délku trvání.
Chcete-li aktivity rozložit do více dnů, klikněte na „Všechny aktivity v jednom dni“ a vyberte počet aktivit na den.
Přidat položky do sekvencí
Do sekvencí můžete přidávat leady ze Schránky leadů a deally ze zobrazení seznamu dealů.
Vyberte položky a klikněte na „Přidat do sekvence“.
V rozevírací nabídce vyberte požadovanou sekvenci a potvrďte.
Převést položky
Převeďte leady na deally ze Schránky leadů nebo převeďte deally na leady ze zobrazení seznamu dealů.
Archivovat položky
Položky můžete hromadně archivovat ze Schránky leadů, zobrazení seznamu dealů nebo zobrazení seznamu projektů.
Obohatit kontakty
Kontakty můžete obohacovat ve zobrazení seznamu osob a organizací.
Vyberte položky, které chcete aktualizovat, a klikněte na „Obohatit položky“.
Pipedrive se pokusí doplnit vaše záznamy o veřejně dostupné informace, například údaje o společnosti.
Přidat produkty k dealům
Ve zobrazení seznamu produktů vyberte více produktů a klikněte na „Přidat k dealu“, aby se propojily.
Můžete přidat více produktů najednou, ale vždy jen k jednomu dealu.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne