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Status:

Pipedrive

Berechtigungen

Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar.


Wenn Sie ein Team leiten, kann es vorkommen, dass Sie nicht wollen, dass bestimmte Nutzer bestimmte Aufgaben durchführen können, um somit die Möglichkeiten von Fehlern oder Duplikaten zu vermeiden. Um es Ihnen zu ermöglichen, Ihre Nutzer zu kategorisieren und festzulegen, welche Aktionen sie durchführen dürfen, bietet Pipedrive Berechtigungen an.

Während die Sichtbarkeitsgruppen in Pipedrive festlegen, welche Informationen Ihre Nutzer in Pipedrive sehen dürfen, bestimmen Berechtigungen, welche Aktionen die Nutzer in Ihrem Account ausführen können.

Um mit der Erstellung Ihrer Berechtigungen zu beginnen, gehen Sie zu Einstellungen > Anpassen > Nutzer verwalten > Berechtigungen.

Je nachdem, welchen Plan Sie in Pipedrive nutzen, haben Sie auch unterschiedliche Möglichkeiten bei der individuellen Anpassung Ihrer Berechtigungen. Um zu erfahren, wie Sie den Gebührenplan wechseln können, klicken Siehier.

  • Der Silber-Plan hat zwei Berechtigungen — Admin-Nutzer und Regulärer Nutzer. Die Berechtigungen für den Regulären Nutzer können für bestimmte Berechtigungen und Namen angepasst werden.
  • Der Gold-Plan hat drei Berechtigungen — Admin-Nutzer, Manager und Regulärer Nutzer. Sowohl Manager als auch Reguläre Nutzer können angepasst werden.
  • Der Platin-Plan hat weitere Berechtigungen — alle oben genannten, plus zusätzliche benutzerdefinierte Sets. Jede Berechtigung, mit Ausnahme die für den Admin-Nutzer, sind vollständig anpassbar.


Um einem Nutzer eine Berechtigung hinzuzufügen, suchen Sie in der Suchleiste nach dessen Namen. Ein Pipedrive-Nutzer kann nur eine Berechtigung zugeordnet werden.
Um diese zu ändern, wählen Sie die neue aus dem Dropdown-Menü neben dem Nutzernamen aus.

permissions.png

Admin-Nutzer im Pipedrive-Account können jede Aktion ausführen und alle Elemente im Pipedrive-Account sehen.
Alle Nutzer mit einer anderen Berechtigung haben begrenzte Sichtbarkeiten oder Aktionsmöglichkeiten. Diese basieren auf den folgenden Parametern:

  • Ändern der Sichtbarkeit von Elementen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung die Sichtbarkeitseinstellung für bestimmte Elemente im Pipedrive-Account ändern.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, kann diese Sichtbarkeitseinstellung von den Nutzern dieser Sichtbarkeitsgruppe nicht bearbeitet werden.

  • Anzeige der Namen von versteckten Elementen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung die Namen bestimmter Elemente sehen, für die sie keine spezielle Sichtbarkeitsberechtigung haben.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, werden sie den Nutzern mit dieser Berechtigung als "(versteckt) " angezeigt.

  • Daten aus Elementelisten exportieren
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung Daten aus Pipedrive über die Option 'Daten exportieren' in der Listenansicht exportieren.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, steht den Nutzern mit dieser Berechtigung diese Option des Exports nicht zur Verfügung.

  • Deals löschen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung Deals in Pipedrive löschen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können die Nutzer keine Deals im Pipedrive-Account löschen.

  • Aktivitäten löschen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung Aktivitäten in Pipedrive löschen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können die Nutzer keine Aktivitäten im Pipedrive-Account löschen.

  • Unternehmensstatistik einsehen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung die allgemeinen Statistiken des Pipedrive-Unternehmensaccounts unter dem Tab Statistik einsehen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können die Nutzer keine Unternehmensstatistiken im Pipedrive-Account einsehen.

  • Statistiken anderer Nutzer sehen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung die Statistiken anderer Nutzer im Pipedrive-Account einsehen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer die Statistiken anderer Nutzer nicht einsehen. Um die Statistiken anderer Nutzer anzuzeigen, sollte auch die Berechtigung 'Andere Nutzer sehen' aktiviert sein.

  • Andere Nutzer sehen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung die Existenz anderer Nutzer im Pipedrive-Account sehen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können die Nutzer den Namen anderer Nutzer im Account oder was andere Nutzer besitzen nicht sehen.

  • Zusammenfassung auf Deal-Seite sehen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung unter Deals eine Zusammenfassung der Anzahl der Deals und ihres Gesamtwertes sehen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können die Nutzer keine dieser spezifischen Informationen sehen.

  • Alle Elemente von anderen Nutzern sehen, denen gefolgt wird
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung die Elemente anzeigen, die sich im Besitz eines anderen Nutzers befinden, dem sie im Pipedrive-Account folgen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer diese Elemente nicht sehen. Weitere Informationen zum Folgen in Pipedrive finden Sie hier.

  • Deals zusammenfügen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung Deals im Pipedrive-Account zusammenfügen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer keine Deals zusammenfügen. Weitere Informationen zum Zusammenfügen von Deals in Pipedrive finden Sie hier.

  • Kontakte zusammenfügen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung Kontakte im Pipedrive-Account zusammenfügen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer keine Kontakte zusammenfügen. Weitere Informationen zum Zusammenfügen von Kontakten in Pipedrive finden Sie hier.

  • Organisationen zusammenfügen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung Organisationen im Pipedrive-Account zusammenfügen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer keine Organisationen zusammenfügen. Weitere Informationen zum Zusammenfügen von Organisationen in Pipedrive finden Sie hier.

  • Filter teilen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung ihre erstellten Filter in Pipedrive freigeben und teilen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, sind alle vom Nutzer erstellten Filter nur für diesen Nutzer sichtbar. Weitere Informationen zum Filtern finden Siehier.

  • Geteilte Filter bearbeiten
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung Änderungen an jedem Filter vornehmen, der in Pipedrive geteilt wurde.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer keine Änderungen an einem Filter vornehmen, der geteilt wurde. Weitere Informationen zum Filtern finden Siehier.

  • Gewonnen-/Verloren-Daten von Deals bearbeiten
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung das Gewonnen- oder Verloren-Datum jedes Deals, den sie sehen können, anpassen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer dieses Feld nicht bearbeiten. Die Felder Gewonnen und Verloren sind wichtig für die Pflege einheitlicher Statistiken in Ihrem Pipedrive-Account.

  • Massenbearbeitung für Elemente
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung die Massenbearbeitungsfunktion in der Listenansicht verwenden, um schnell Massenänderungen oder -löschungen in Pipedrive durchzuführen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer diese Massenänderungen nicht vornehmen. Weitere Informationen zur Massenbearbeitung finden Siehier.

  • API nutzen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung die API von Pipedrive nutzen, indem sie auf ihr eigenes, eindeutiges API-Token zugreifen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer die API nicht nutzen. Weitere Informationen zur Pipedrive API finden Sie hier.

  • Elemente importieren
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung Elemente (z.B. Deals, Kontakte, Aktivitäten) in Pipedrive importieren.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können die Nutzer keine Elemente in den Pipedrive-Account importieren. Weitere Informationen zum Import in Pipedrive finden Sie hier.

  • Produkte hinzufügen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung Produkte mit der Pipedrive-Produktfunktion hinzufügen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer keine Produkte in den Produktkatalog des Accounts hinzufügen. Weitere Informationen zur Funktion Produkte finden Sie hier.

  • Produkte bearbeiten
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung Produkte mit der Pipedrive-Produktfunktion bearbeiten.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer keine Produkte im Produktkatalog des Accounts bearbeiten. Weitere Informationen zur Funktion Produkte finden Sie hier.

  • Workflows erstellen
    Wenn diese Option aktiviert ist, können Nutzer mit dieser Berechtigung durch die Workflow-Automatisierung in Pipedrive Workflows erstellen.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, können Nutzer keine Workflows im Account erstellen. Weitere Informationen zu Workflows finden Sie hier.