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Pipedrive

Añadir campos personalizados para asegurar que toda la información se encuentra allí

Los negocios, organizaciones y personas tienen campos predeterminados, como nombre y varios detalles de contacto configurados por Pipedrive, pero también puedes añadir nuevos campos personalizados. Por ejemplo, puedes añadir "Puesto laboral" como campo personalizado en contactos y posteriormente filtrar los contactos según un puesto laboral determinado.

Para personalizar campos en personas, organizaciones y negocios, accede a Ajustes > Personalizar campos para añadirlos y editarlos.

Además, puedes marcar un campo personalizado específico para que siempre esté visible en la barra lateral (en las vistas de detalles) y cuando añades datos, asegurarte de que toda la información necesaria siempre se encuentra allí. Hay distintos formatos disponibles (direcciones, números de teléfono, etc.).