Actualmente estamos actualizando nuestra Base de Conocimiento para reflejar la nueva navegación . Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro equipo de soporte o escriba su pregunta en la comunidad .

Base de Conocimiento

Invitaciones a actividades

Nota: Las invitaciones a acciones incluyen el logo de Pipedrive para las empresas que tengan una suscripción al plan Básico. El logo de Pipedrive se elimina de empresas con una suscripción al plan AvanzadoProfesional o Corporativo. Para obtener más información acerca de las características útiles de los planes de Pipedrive, haz clic aquí.


Las invitaciones a acciones te permiten mantener al día a tus contactos sobre las próximas reuniones y acciones que tienes para ellos.

 


Envío de invitaciones a acciones

Para enviar una invitación a una acción, solo tienes que establecer una acción, y agregar a las personas que quieres invitar en el campo Visitas en la ventana "Programar una acción". Puedes agregar tus contacto de personas  de Pipedrive o agregar directamente correos electrónicos en este campo.

sendinviteactivities.gif


Un contacto de persona de Pipedrive debe tener listado un correo electrónico a su nombre para que la invitación a la acción se envíe con éxito. Si esa persona no tiene registrado un correo electrónico, verás un mensaje de error en el campo Visitas.
Tendrás que agregar un correo electrónico a nombre de ese contacto, o ingresar directamente un correo electrónico en el campo Visitas.

Screen_Shot_2020-01-22_at_3.35.52_PM.png

Haz clic en el botón Guardar y enviar invitaciones para enviar tus invitaciones a acciones.

 


La invitación

Cada visita recibirá una invitación al evento por correo electrónico una vez que la invitación a la acción haya sido enviada.

Si tienes una sincronización de calendario activa, la invitación parecerá que fue enviada directamente desde tu proveedor de calendario:

inviteprovider.png

Si tienes la sincronización de calendario inactiva, la invitación se verá así: 

Screen_Shot_2020-03-19_at_4.21.19_PM.png

Nota: Las invitaciones enviadas enviadas desde usuarios en la sincronización de calendario de Google (función antigua) siempre se enviarán desde Pipedrive. Si estás en sincronización de calendario de Google y quieres conectarte con la nueva sincronización de Calendario, desconecta y vuelve a conectar tu sincronización actual.


Cualquier respuesta que se envíe a las invitaciones a acciones irá a la dirección de correo del propietario asignado de la acción. Si el propietario también tiene sus correos sincronizados con Pipedrive mediante nuestros planes Avanzado o Profesional, esas respuestas también se mostrarán en su bandeja de entrada de Pipedrive

  


Actualizar la acción

Cuando actualizas el título/nombre, hora, ubicación, descripción pública o visitas después de crear una acción, verás una opción que te avisará que puedes Guardar y enviar actualizaciones en la parte inferior de la acción.

Screen_Shot_2020-01-27_at_12.14.14_PM.png

Las visitas recibirán por correo electrónico una invitación actualizada


¿Qué ocurre cuando añado o elimino visitas de una acción?

Si añades una nueva visita a una acción, la visitas nuevas recibirán una invitación a una acción. Las visitas que ya han recibido una invitación no recibirán otra invitación.

Si eliminas una visita de una acción o cancelas la acción, la visita recibirá por correo electrónico una cancelación. La acción se eliminará también de tu calendario sincronizado si tienes la función Sincronización del calendario activada. 

Screen_Shot_2020-01-22_at_4.36.03_PM.png 

¿Fue útil este artículo?

¿Preguntas?    Ponte en contacto