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Vídeos de formación: una buena visión general de Pipedrive

Tanto si consideras la posibilidad de migrar de un CRM a otro, o si eres nuevo en el mundo del CRM en general, este vídeo te mostrará cómo puedes mejorar mucho tu resultados de ventas con Pipedrive.
Navega por nuestros vídeos a continuación para obtener una buena comprensión de Pipedrive. ¡Sigue aprendiendo en nuestra Academia de Pipedrive

 

1. Personalización de tu embudo

  • La importante Vista de embudo en Pipedrive
  • Personalizar tu embudo con etapas, tiempos de estancamiento, probabilidad
  • Proporcionar razones de pérdidas para los tratos que ya no progresan en tu embudo
  • Transferir tratos de un embudo a otro
  • Usar filtros en la Vista de embudo


2. Campos personalizados y Filtros

  • Crear campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive
  • Clasificar y filtrar por los campos personalizados creados
  • Exportar los resultados del filtro fuera de Pipedrive en archivos .xls o .csv


3. Invitar usuario

  • Invitar a tus compañeros de trabajo para que usen Pipedrive en tu cuenta de empresa
  • Asignar tratos y acciones a tus compañeros de Pipedrive
  • Realizar un seguimiento de las estadísticas del progreso de los usuarios de Pipedrive


4. Permisos

  • Asignar conjuntos de permisos a usuarios en Pipedrive
  • Restringir o habilitar permisos para conjuntos de permisos específicos
  • Diferentes opciones de conjuntos de permisos en los distintos planes de Pipedrive


5. Grupos de visibilidad

  • Asignar tus usuarios de Pipedrive a grupos de visibilidad, para definir lo que se puede ver
  • Ajustar la configuración de visibilidad para diferentes grupos, según tratos, personas, organizaciones y productos.
  • Las diferentes opciones de visibilidad dentro de los diferentes planes de Pipedrive


6. Bandeja de entrada de ventas

  • La función de sincronización de email de Pipedrive
  • Búsqueda y filtrado en la bandeja de entrada de email de Pipedrive.
  • Establecer la visibilidad de cada email transferido a tu cuenta de Pipedrive
  • Seguimiento de enlaces, seguimiento abierto y plantillas de email con campos dinámicos de Pipedrive
  • Uso de la automatización del flujo de trabajo para enviar emails en puntos específicos de tu proceso de ventas.


7. Importación & Migración de datos

  • Importar tu hoja de cálculo de datos existentes a Pipedrive
  • Crear campos personalizados durante el proceso de importación
  • Mapear las columnas de tu hoja de cálculo para que coincidan con los campos de Pipedrive
  • Omitir archivos y qué significan durante la importación
  • Importar desde tu software de CRM anterior a través de nuestro socio, Import2


8. Sincronización de contactos

  • Sincronizar tu cuenta de Pipedrive con cualquier proveedor importante de contactos, como Contactos de Google, Outlook e iCloud
  • Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
  • Elegir grupos de que su proveedor se sincronizan en Pipedrive


9. Sincronización de calendario

  • Sincronizar a tu cuenta de Pipedrive y cualquier proveedor importante, Google Calendar y Outlook
  • Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
  • Elegir qué tipo de acciones Pipedrive se sincroniza a su proveedor


10. Aplicaciones móviles

  • Vista de foco de la aplicación móvil Pipedrive le permite concentrarse en los esfuerzos inmediatos
  • Acceso a su correo electrónico Pipedrive y acciones on-the-go le permite no retrasar.
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