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Pipedrive

Vídeos de formación: una buena visión general de Pipedrive


Tanto si te estás planteando migrar de un CRM a otro, como si te estás adentrando en el mundo de los CRM por primera vez, este vídeo de demostración te enseñará cómo puedes mejorar notablemente tus resultados de ventas con Pipedrive.
Echa un vistazo a nuestros vídeos a continuación para hacerte una buena idea. O, si solo estás interesado en un tema específico, haz clic en cualquiera de los enlaces de abajo para ir directamente a la sección del vídeo que trata el tema.

 

1. Personalización de tu embudo

  • La importante Vista de embudo en Pipedrive
  • Personalizar tu embudo con etapas, tiempos de estancamiento, probabilidad
  • Proporcionar razones de pérdidas para los tratos que ya no progresan en tu embudo
  • Transferir tratos de un embudo a otro
  • Usar filtros en la Vista de embudo

2. Filtros personalizados & Filtros

  • Crear campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive
  • Clasificar y filtrar por los campos personalizados creados
  • Exportar los resultados del filtro fuera de Pipedrive en archivos .xls o .csv

3. Invitar usuario

  • Invitar a tus compañeros de trabajo para que usen Pipedrive en tu cuenta de empresa
  • Asignar tratos y acciones a tus compañeros de Pipedrive
  • Realizar un seguimiento de las estadísticas del progreso de los usuarios de Pipedrive

4. Permisos

  • Asignar conjuntos de permisos a usuarios en Pipedrive
  • Restringir o habilitar permisos para conjuntos de permisos específicos
  • Diferentes opciones de conjuntos de permisos en los distintos planes de Pipedrive

5. Grupos de visibilidad

  • Assigning your Pipedrive users into visibility groups, to set what can be seen
  • Adjusting the visibility settings for different groups, base on deals, people, organizations, and products.
  • The different visibility options within the different Pipedrive plans
      

6. Bandeja de entrada de ventas

  • The Email Sync feature of Pipedrive
  • Searching and filtering within Pipedrive's email inbox.
  • Setting visibility for each email brought into your Pipedrive account
  • Linking tracking, open tracking, and email templates with dynamic Pipedrive fields
  • Using Workflow Automation to send templated emails at specific points in your sales process.

7. Importación & Migración de datos

  • Import your spreadsheet of existing data into Pipedrive
  • Creating custom fields during the import process
  • Mapping your spreadsheet columns to match them to Pipedrive fields
  • Skip files and what they mean when importing
  • Importing from your previous CRM software using our partner, Import2

8. Sincronización de contactos

  • Sync together your Pipedrive account and any major contact provider, like Google Contacts and Outlook and iCloud
  • Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
  • Elegir grupos de que su proveedor se sincronizan en Pipedrive

9. Sincronización de calendario

  • Sincronizar a tu cuenta de Pipedrive y cualquier proveedor importante, Google Calendar y Outlook
  • Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario
  • Elegir qué tipo de acciones Pipedrive se sincroniza a su proveedor

10. Aplicaciones móviles

  • Vista de foco de la aplicación móvil Pipedrive le permite concentrarse en los esfuerzos inmediatos
  • Acceso a su correo electrónico Pipedrive y acciones on-the-go le permite no retrasar.