Base de conocimiento

Para ahorrar tiempo en las ventas, es fantástico tener una referencia sencilla sobre con qué tipo de cliente o prospecto te comunicas.

Al utilizar las etiquetas de contactos de Pipedrive, puedes categorizar a tus contactos según sea necesario para tu empresa y saber inmediatamente cómo acercarte a ellos con base en esa información.

Asignación y creación de etiquetas de contactos

Al agregar una nueva persona u organización a Pipedrive a través del botón "Añadir persona" o "Añadir organización", verás un menú desplegable para asignar fácilmente una de las etiquetas al contacto a medida que se crea.

Puedes asignar etiquetas de contacto a personas u organizaciones existentes directamente en la vista de lista después de aplicar la columna de etiquetas:

O en la vista de detalles al hacer clic en el campo de etiquetas.

¿Cómo añado nuevas etiquetas de contactos?

Pipedrive proporciona un conjunto de etiquetas de contacto predeterminadas, pero puedes agregar una etiqueta personalizada a esta lista al hacer clic en el botón de etiqueta en la vista de lista o la vista de detalles de cualquier contacto y seleccionar “Añadir etiqueta”.

Cuando se te solicite, proporciona un nombre y color para la nueva etiqueta y haz clic en "Guardar".

Edición y eliminación de etiquetas de contactos

Editar etiquetas

Para editar o eliminar cualquier etiqueta de contacto predeterminada o personalizada, haz clic en el ícono de etiqueta en la vista de detalles o vista de lista de cualquier contacto y haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre de la etiqueta que deseas editar.

Luego puedes proporcionarle un nuevo nombre a esa etiqueta o seleccionar un nuevo color de etiqueta entre las opciones que se muestran y hacer clic en "Guardar".

Eliminar etiquetas

Para eliminar una etiqueta seleccionada, haz clic en el ícono de papelera.

Visualización de etiquetas de contactos

La etiqueta es visible en la vista de detalles del contacto, en la sección resumen debajo del nombre del contacto.

También puedes ver la etiqueta de un contacto en la vista de lista de la cuenta de Pipedrive de tu empresa. Para ver la columna de etiquetas, haz clic en el ícono de engranaje en el lado derecho de la tabla de vista de lista, selecciona el campo de la etiqueta que se mostrará y haz clic en “Guardar”.

Esa columna de etiqueta aparecerá en la vista de lista y esa columna se puede mover, ordenar o filtrar según sea necesario.