Tietokanta

Edistymisen seuraaminen on yksi myynnin tärkeimmistä osista. Pipedriven Insights-toiminto antaa sinun luoda mukautettuja raportteja, koontinäyttöjä ja tavoitteita, jotta tiedät tarkalleen, mitä olet saavuttanut tähän mennessä ja mitä on vielä tehtävä.

Insights-toiminnossa on kolme osiota:

• Raportit – antavat visuaalisen esityksen tilastotiedoista tililläsi valittujen suodattimien perusteella
• Koontinäytöt – näyttävät raporttisi ja tavoitteesi yhdessä ikkunassa, joten sinulla on kaikki haluamasi Insights-tiedot yhdessä paikassa
• Tavoitteet – antavat sinun projisoida haluamasi tulokset kaaviossa, jossa voit nähdä ja seurata niitä

Missä löytää Insights-ominaisuus

Voit löytää Insights-ominaisuuden napsauttamalla sen kuvaketta vasemmanpuoleisessa työkalupalkissa.

Näkyvyys ja käyttöoikeudet

Käyttäjillä, joilla on kaupan ylläpito-oikeudet, on täysi näkyvyys kaikkiin kauppoihin ja liideihin riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Samoin käyttäjillä, joilla on globaalit ylläpito-oikeudet, on täysi näkyvyys kaikkiin henkilö-, organisaatio- ja tuotedataan riippumatta näkyvyysryhmän vaihtoehdosta.

Voit kuitenkin säätää globaaleiden tavallisten käyttäjien käyttöoikeuksia siirtymällä kohtaan Hallitse käyttäjiä > Käyttöoikeusasetukset > Globaali ominaisuus käyttöoikeusasetukset.

• Näe yrityksen tilastot Insightsissa – Pääsy koko yrityksen tilastoihin Insightsissa riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Edellyttää, että “Näe muiden käyttäjien tiedot” on myös käytössä.
• Näe muiden käyttäjien tilastot Insightsissa – Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissa riippumatta käyttäjän pääsystä tiettyihin kohteisiin. Edellyttää, että “Näe muiden käyttäjien tiedot” ja “Näe yrityksen tilastot Insightsissa” ovat myös käytössä.

Raportit

Raportin luomiseksi siirry Insights-osioon, napsauta “+ Luo” > Raportti ja valitse yksi vaihtoehdoista.

Lisätietoja myyntiennusteista

Jos sinulla on Kampanjat-lisäosa, voit myös luoda seuraavat raportit:

• Kampanjoiden muuntoraportti – Mittaa markkinointisähköpostiesi avaus-, klikkaus-, peruutus-, toimitus-, pomppaus- ja roskapostiprosenttia
• Kampanjoiden suorituskykyraportti – Näe, kuinka monta sähköpostia lähetettiin, vastaanotettiin, avattiin ja klikattiin

Kun olet luonut ja mukauttanut raporttisi, napsauta “Tallenna” -painiketta oikeassa yläkulmassa nimetäksesi raporttisi ja lisätäksesi sen hallintapaneeliin.

Raporttien luominen AI:n avulla

Sinulla on myös mahdollisuus luoda raportteja AI-avustuksella.

Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla: napsauttamalla “+ Luo” -painiketta ja valitsemalla sitten “Luo raportti (AI),” tai napsauttamalla suoraan “Luo raportti (AI)” näytön oikeassa yläkulmassa.

Näet sitten ikkunan, johon voit kirjoittaa kehotteesi luodaksesi raportin automaattisesti, tai valita yhden esimerkkikehotteista alareunassa.

On olemassa erityinen artikkeli AI-raporttien luomisesta Insightsissa, jota voit lukea saadaksesi tarkempaa tietoa.

Tuetut kentät

Tuetut diili oletus- ja mukautetut kentät Insightsissa ovat:

Raporttitietojen suodattaminen

Voit käyttää suodattimia nähdäksesi tiettyjä tietoja tililläsi. Voit yhdistää erilaisia kenttiä suodattimessa hyödyntääksesi täysin Pipedrivessa luomiasi yhteyksiä ja mukautettuja kenttiä.

Arkistointimahdollisuuden käyttöönoton myötä voit nyt suodattaa arkistoituja ja ei-arkistoituja diilejä ja liidejä Insights-raporteissa.

Oletusarvoisesti sekä arkistoidut että ei-arkistoidut tiedot sisältyvät raportteihin. Jos haluat sulkea pois jonkin tyyppiset tiedot, käytä saatavilla olevia vaihtoehtoja mukauttaaksesi näkymääsi. Voit myös segmentoida tai tarkastella tietojasi tilan mukaan: arkistoitu tai ei arkistoitu.

Olemassa olevien raporttien muokkaaminen

Kun olet luonut raportin, voit palata siihen ja tehdä muutoksia milloin tahansa. Kun olet tehnyt muutokset, voit joko:

• Hylätä muutokset – palauttaa raportti edelliseen tilaan
• Tallenna uutena – luoda uusi raportti muutoksilla
• Tallenna – tallentaa muutokset olemassa olevaan raporttiin

Lisätäksesi olemassa olevan raportin hallintapaneeliin, avaa raportti, napsauta “Lisää hallintapaneeliin” ja valitse haluamasi hallintapaneeli.

Jos olet jo lisännyt raportin hallintapaneeliin, näet rastin hallintapaneelin nimen vieressä. Napsauttamalla sitä uudelleen poistat raportin hallintapaneelista.

Nimetäksesi olemassa olevan raporttisi, napsauta raportin otsikkoa aktivoidaksesi muokkaustilan. Paina sitten enter-näppäintä näppäimistöllä tallentaaksesi muutokset.

Poistaaksesi, kopioidaksesi tai jakaaksesi olemassa olevan raporttisi, napsauta “...” -painiketta ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Hallintapaneelit

Jos haluat lisätä toisen hallintapaneelin, siirry Insights ja napsauta ”+ Luo” > Hallintapaneeli.

Voit helposti lisätä mukautettuja raportteja hallintapaneeliisi vetämällä raportin Raportit-paneelista mihin tahansa hallintapaneeliisi.

Voit myös jakaa hallintapaneelisi muiden Pipedrive-käyttäjien kanssa yrityksessäsi tai ulkopuolisten henkilöiden kanssa lähettämällä heille jaettavan julkisen linkin, joka antaa vain katseluoikeuden hallintapaneeliisi.

Napsauta vain kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa ja sitten “Jaa julkisena linkkinä”.

Tavoitteet

Uuden tavoitteen luomiseksi siirry Oivalluksiisi, napsauta ”+ Luo” > Tavoite ja valitse yksi saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Voit valita minkä tahansa seuraavista vaihtoehdoista:

• Diili (Lisätty, Edistynyt, Voitettu)
• Toiminta (Lisätty, Suoritettu)
  
• Ennuste (Liikevaihtoennuste)

Kun olet tallentanut tavoitteesi, voit lisätä sen kojelautallesi vetämällä sen tai napsauttamalla “Lisää kojelautaan“ muokkaimessa.