Tudástár

E-mail követés megmutatja, mikor nyitja meg valaki az Ön által a Pipedrive-ból küldött e-mailt, vagy mikor kattint egy benne lévő linkre. Ez segít megérteni az érdeklődést, és lehetővé teszi, hogy a megfelelő pillanatban lépjen kapcsolatba.

Hogyan működik a követés

Amikor a követés be van kapcsolva, a Pipedrive egy kicsi, láthatatlan pixelt helyez az e-mailbe. A pixel betöltődik, amikor a címzett megnyitja az üzenetet.

Beállíthatja, hogy alapértelmezés szerint minden e-mailt kövessen, vagy bekapcsolhatja a követést egyes üzeneteknél.

Alapértelmezett és kézi e-mail-követés beállítása

Nyissa meg a jobb felső sarokban található fiók menüt, és lépjen a Személyes beállítások > E-mail szinkronizáció > Fiók.

Görgessen le az haladó beállításokhoz, és kapcsolja be azokat a követési lehetőségeket, amelyeket alapértelmezettként szeretne használni:

• Nyomon követés: mikor nyitják meg a címzettek az e-maileket – rögzíti, amikor megnyitják az e-mailt
• Nyomon követés: mikor kattintanak a címzettek az e-mailben található hivatkozásokra – rögzíti, amikor bármely hivatkozásra kattintanak az e-mailben
• Értesítések a Pipedrive-ban az e-mail követési eseményekről – értesítéseket küld, amikor megnyitás vagy kattintás történik

Egyes e-mailek követése

Miután engedélyezte a megnyitás- és hivatkozáskövetést, két új ikont fog látni az e-mail szerkesztőben:

• Szem ikon – megnyitáskövetés
• Kurzor ikon – hivatkozáskövetés

Kattintson bármelyik ikonra, hogy az adott e-mail esetén be- vagy kikapcsolja a követést. A szerkesztőben végrehajtott módosítások nem frissítik az alapértelmezett beállításokat.

E-mail követési statisztikák megtekintése

Ha engedélyezted a beállítást “Értesítések fogadása Pipedrive‑ban az e-mail követési tevékenységekről” az E-mail beállításoknál, értesítést kapsz, amikor egy követett e-mailt megnyitnak vagy egy linkre rákattintanak.

Megtekintheted őket a Értesítések panelen, amelyet a jobb felső sarokban található villanykörte ikon jelöl a Pipedrive‑ban.

Nyisd meg a panelt, hogy megtekinthesd a legutóbbi értesítéseidet, beleértve az e-mail követési tevékenységeket is.

A követési információkat a Pipedrive‑ban két helyen is megtekintheted: a Sales Inbox és a kapcsolódó elemek részletes nézeteiben.

Sales Inbox

A beérkező üzeneteket szűrheted úgy, hogy csak a követett e-mailek jelenjenek meg. Ehhez kattints a “Szűrők” gombra, és a legördülő menüből válaszd a “Követett e-mailek” lehetőséget.

Nyiss meg egy beszélgetést, és vidd a kurzort a követett e-mail melletti ikonokra:

• A szem ikon jelzi, hogy megnyitották‑e az e-mailt
• A kurzor ikon jelzi, ha egy linkre rákattintottak

Amint egy követett tevékenység rögzítésre kerül, az ikon kitöltődik. Vidd fölé az egeret, hogy lásd a pontos időpontot, amikor a megnyitás vagy a kattintás történt.

Kapcsolódó elemek részletes nézetei

Az e-mail követési statisztikák a kapcsolódó ügy, lead, projekt, személy vagy szervezet részletes nézeteiben is megjelennek.

Ezek a statisztikák a következők számára láthatók:

• Az e-mail tulajdonosa
• Azok a felhasználók, akik hozzáféréssel rendelkeznek az összes kapcsolódó elemhez (például ügyhöz, személyhez és szervezethez)

Ha az e-mailed láthatósága megosztottként van beállítva, a kapcsolódó elemekhez hozzáféréssel rendelkező csapattagok is látni fogják a követési tevékenységet a saját részletes nézeteikben.

Követés korlátai

Vannak olyan körülmények, amikor a Pipedrive esetleg nem tudja pontosan követni a megnyitásokat vagy a linkkattintásokat. Ez előfordulhat, ha:

• tartalom nélküli, üres törzsű e-mailt küldesz
• többször továbbítod az e-mailt
• a címzett e-mail kliens programja blokkolja a követőpixeleket vagy a linkkövetést

Ha az e-mailt több címzettnek küldöd, a Pipedrive csak azt tudja megmutatni, hogy az e-mailt megnyitották vagy a linkekre kattintottak. Nem tudja azonban megmondani, melyik konkrét címzett hajtotta végre a műveletet.

A követés csak az e-mail eredeti címzettjeire vonatkozik – azokra a kapcsolatokra, akiket a Pipedrive-ból küldéskor a To, Cc vagy Bcc mezőkbe címeztél.

Ha a követett e-mailt később továbbítják valaki másnak, az ő megnyitásaik vagy kattintásaik nem lesznek követve.

E-mail-követés és GDPR-megfelelés

Ha a céged az EU területén működik, vagy széles körben foglalkozik uniós ügyfelekkel, ne feledd, hogy meg kell felelned az uniós jogszabályok előírásainak.

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) védi az emberek magánszféráját, és kötelezettségeket ró mindazokra, akik személyes adatokat gyűjtenek, használnak, tárolnak vagy egyéb módon feldolgoznak.

Az európai adatvédelmi hatóságok állásfoglalást adtak ki, miszerint az e-mailek követése esetén a címzetteknek kifejezetten bele kell egyezniük a követési adatok gyűjtésébe.

Bár ezek nem rendelkeznek ugyanazzal a jogi súllyal, mint maga a GDPR, az ilyen állásfoglalásokat gyakran figyelembe veszik a vitás ügyek rendezésekor.

Ellenőrizd a GDPR követelményeit. Ha szükséges, konzultálj jogi szakemberrel a megfelelés biztosítása érdekében.