Tudástár

E-mail-követés megmutatja, mikor nyitja meg valaki a Pipedrive-ból küldött e-mailt, vagy mikor kattint egy benne lévő hivatkozásra. Ez segít megérteni az elköteleződést, és a megfelelő pillanatban utókövetni.

Hogyan működik a követés

Ha a követés be van kapcsolva, a Pipedrive egy kis, láthatatlan pixelt ad az e-mailhez. A pixel betöltődik, amikor a címzett megnyitja az üzenetet.

Beállíthatja, hogy alapértelmezés szerint minden e-mailt kövessen, vagy bekapcsolhatja a követést egyes üzeneteknél.

Alapértelmezett és kézi e-mail-követés beállítása

Nyissa meg a jobb felső sarokban található fiók menüt, és lépjen a Személyes beállítások > E-mail szinkronizáció > Fiók.

Görgessen le az haladó beállításokhoz, és kapcsolja be azokat a követési lehetőségeket, amelyeket alapértelmezettként szeretne használni:

• Nyomon követés: mikor nyitják meg a címzettek az e-maileket – rögzíti, amikor megnyitják az e-mailt
• Nyomon követés: mikor kattintanak a címzettek az e-mailben található hivatkozásokra – rögzíti, amikor bármely hivatkozásra kattintanak az e-mailben
• Értesítések a Pipedrive-ban az e-mail követési eseményekről – értesítéseket küld, amikor megnyitás vagy kattintás történik

Egyes e-mailek követése

Miután engedélyezte a megnyitás- és hivatkozáskövetést, két új ikont fog látni az e-mail szerkesztőben:

• Szem ikon – megnyitáskövetés
• Kurzor ikon – hivatkozáskövetés

Kattintson bármelyik ikonra, hogy bekapcsolja vagy kikapcsolja a követést az adott e-mailhez. A szerkesztőben végrehajtott módosítások nem frissítik az alapértelmezett beállításokat.

E-mail követési statisztikák megtekintése

Ha engedélyezted a beállítást “Értesítések fogadása Pipedrive‑ban az e-mail követési tevékenységekről” az E-mail beállításoknál, értesítést kapsz, amikor egy követett e-mailt megnyitnak vagy egy linkre rákattintanak.

Megtekintheted őket a Értesítések panelen, amelyet a jobb felső sarokban található villanykörte ikon jelöl a Pipedrive‑ban.

Nyisd meg a panelt, hogy megtekinthesd a legutóbbi értesítéseidet, beleértve az e-mail követési tevékenységeket is.

A követési információkat a Pipedrive‑ban két helyen is megtekintheted: a Sales Inbox és a kapcsolódó elemek részletes nézeteiben.

Értékesítési üzenetek

Szűrheti a beérkezett üzeneteket, hogy csak a követett e-maileket lássa. Ehhez kattintson a „Szűrők” gombra, majd válassza ki a legördülő menüből a „Követett e-mailek” lehetőséget.

Nyiss meg egy beszélgetést, és vidd a kurzort a követett e-mail melletti ikonokra:

• A szem ikon jelzi, hogy megnyitották‑e az e-mailt
• A kurzor ikon jelzi, ha egy linkre rákattintottak

Amikor egy követett tevékenységet rögzítenek, az ikon kitöltötté válik. Mutasson rá az egérrel, hogy megtekinthesse a pontos időpontot, amikor a megnyitás vagy a kattintás történt.

Kapcsolódó elemek részletes nézetei

Az e-mail követési statisztikák a kapcsolódó ügy, lead, projekt, személy vagy szervezet részletes nézeteiben is megjelennek.

Ezek a statisztikák a következők számára láthatók:

• Az e-mail tulajdonosa
• Azok a felhasználók, akik hozzáféréssel rendelkeznek az összes kapcsolódó elemhez (például ügyhöz, személyhez és szervezethez)

Ha az e-mailed láthatósága megosztottként van beállítva, a kapcsolódó elemekhez hozzáféréssel rendelkező csapattagok is látni fogják a követési tevékenységet a saját részletes nézeteikben.

Követés korlátai

Vannak bizonyos esetek, amikor a Pipedrive nem tudja pontosan követni a megnyitásokat vagy a hivatkozáskattintásokat. Ez előfordulhat, amikor:

• tartalom nélküli, üres törzsű e-mailt küldesz
• többször továbbítod az e-mailt
• a címzett e-mail kliens programja blokkolja a követőpixeleket vagy a linkkövetést

Ha az e-mailt több címzettnek küldték, a Pipedrive csak azt tudja megmutatni, hogy az e-mailt megnyitották vagy a hivatkozásokra kattintottak. Nem tudja azonban azonosítani, hogy melyik konkrét címzett hajtotta végre a műveletet.

A követés csak az e-mail eredeti címzettjeire vonatkozik – azokra a kapcsolatokra, akiket a Pipedrive-ból küldéskor a To, Cc vagy Bcc mezőkbe címeztél.

Ha a követett e-mailt később továbbítják valaki másnak, az ő megnyitásaik vagy kattintásaik nem lesznek követve.

E-mail-követés és GDPR-megfelelés

Ha a céged az EU területén működik, vagy széles körben foglalkozik uniós ügyfelekkel, ne feledd, hogy meg kell felelned az uniós jogszabályok előírásainak.

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) védi az emberek magánszféráját, és kötelezettségeket ró mindazokra, akik személyes adatokat gyűjtenek, használnak, tárolnak vagy egyéb módon feldolgoznak.

Az európai adatvédelmi hatóságok állásfoglalást adtak ki, miszerint az e-mailek követése esetén a címzetteknek kifejezetten bele kell egyezniük a követési adatok gyűjtésébe.

Bár ezek nem rendelkeznek ugyanazzal a jogi súllyal, mint maga a GDPR, az ilyen állásfoglalásokat gyakran figyelembe veszik a vitás ügyek rendezésekor.

Győződjön meg róla, hogy felülvizsgálja a GDPR követelményeket. Szükség esetén konzultáljon jogi szakemberrel a megfelelés biztosítása érdekében.