Tudástár

A Pipedrive mobilalkalmazás segít kapcsolatban maradni ügyfeleivel, amikor úton van. Egy hívás befejezése után naplózhatja azt tevékenységként, és megjegyzésekkel egészítheti ki a legfontosabb tanulságokat, így mindig naprakész marad a haladását illetően.

Hívás indítása az iOS alkalmazásból

Amikor először letölti a Pipedrive mobilalkalmazást, minden hívási beállítás be van kapcsolva, de javasoljuk, hogy nézze át őket, hogy biztos legyen benne, hogy minden a preferenciái szerint van beállítva.

Hívási preferenciák beállítása

Az iOS alkalmazásban három beállítás található a telefonhívásokhoz, amelyeket a “...” (Továbbiak) > Preferenciák megnyitásával találhat meg:

• Pipedrive Hívóazonosító beállítása – Ha engedélyezve van, megjeleníti a hívót és a kapcsolódó szervezet nevét, amennyiben a szám létezik a Pipedrive-ban egy meglévő kapcsolattartó alatt
• Hívás rögzítése – Ha engedélyezve van, felkéri, hogy rögzítse a kimenő telefonhívásokat tevékenységként a hívás végeztével
• Hívásintegrációk – Jelenleg az iOS csak a WhatsApp-ot támogatja. Vegye figyelembe, hogy ezt az opciót csak akkor látja, ha a WhatsApp telepítve van az iOS eszközén.

Telefonhívások indítása

Nyisson meg egy leadet, üzletet vagy kapcsolattartó részletes nézetét az iOS alkalmazásban, majd koppintson alul a telefon ikonra a hívás indításához. Ekkor a szám meg fog jelenni, és ha ismét rákoppint, elindul a hívás.

A személyek listanézetét is megnyithatja, és megnyomhatja a telefon ikont a képernyő jobb oldalán.

Hívásainak rögzítése

Ha engedélyezve van a hívások naplózása, minden alkalommal, amikor egy kimenő hívását fogadják, a hívás végén megjelenik a hívásösszegzés nézet. Kitöltheti a tevékenység részleteit, megjegyzéseket adhat hozzá, és ütemezhet következő tevékenységeket ehhez a kapcsolathoz.

Miután megadta az összes részletet, érintse meg a “Kész” gombot, és ez meg fog jelenni, mint egy szokásos tevékenység, amely a részletekhez van kapcsolva.

Hívás az Android alkalmazásból

Hívási preferenciák beállítása

Ügyfelei hívása előtt nyissa meg a „...“ (Továbbiak) > Beállítások > Hívás pontot, hogy tisztázza, melyik alkalmazás kezeli a hívást. A következő lehetőségek jelennek meg:

• Mobil
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

Az alábbi lehetőségeket is látni fogja a hívásainak naplózására:

• Kimenő hívások naplózása a Pipedrive-on – Ez a lehetőség lehetővé teszi, hogy a Pipedrive alkalmazásból indított kimenő hívásokat tevékenységként naplózza
• Kimenő hívások naplózása a Pipedrive-on kívül – Ez a lehetőség lehetővé teszi, hogy a Pipedrive alkalmazáson kívül indított hívásokat tevékenységként naplózza
• Bejövő hívások naplózása – Ez a lehetőség lehetővé teszi, hogy a Pipedrive kapcsolatokból érkező hívásokat naplózza
• Hívóazonosító bejövő hívásokhoz – Ez a lehetőség megjeleníti a kapcsolattartó nevét, valamint a hozzá kapcsolódó szervezet és üzlet nevét a bejövő hívások képernyőjén

Telefonhívások indítása

Ahhoz, hogy telefonhívásokat indítson a kapcsolataival az Android alkalmazásban, menjen a lead, üzlet vagy kapcsolat részletes nézetébe, és érintse meg a telefon ikont az alján.

A személyek listanézetébe is elmehet, és megérintheti a telefon ikont a képernyő jobb oldalán.

Hívásainak naplózása

Az Android alkalmazásban a bejövő és kimenő hívásokat is rögzítheti tevékenységként. Ha engedélyezve van, a hívás végén tevékenységre vonatkozó utasítás jelenik meg.

Miután megadta az összes részletet, érintse meg a “Mentés” gombot, és ez megjelenik, mint egy szokásos tevékenység, amely a részletes nézethez van kapcsolva.