Tudástár

A Pipedrive mobilalkalmazás segít kapcsolatban maradni az ügyfelekkel, miközben úton van. Miután egy hívás véget ér, tevékenységként rögzítheti, és jegyzeteket adhat hozzá a legfontosabb tanulságokkal, így mindig naprakész maradhat a haladásával kapcsolatban.

Hívás indítása az iOS alkalmazásból

Amikor először letölti a Pipedrive mobilalkalmazást, minden hívási beállítás be van kapcsolva, de javasoljuk, hogy nézze át őket, hogy biztos legyen benne, hogy minden a preferenciái szerint van beállítva.

Hívási preferenciák beállítása

Az iOS alkalmazásban három beállítás található a telefonhívásokhoz, amelyeket a “...” (Továbbiak) > Preferenciák megnyitásával találhat meg:

• Pipedrive Hívóazonosító beállítása – Ha engedélyezve van, megjeleníti a hívót és a kapcsolódó szervezet nevét, amennyiben a szám létezik a Pipedrive-ban egy meglévő kapcsolattartó alatt
• Hívás rögzítése – Ha engedélyezve van, felkéri, hogy rögzítse a kimenő telefonhívásokat tevékenységként a hívás végeztével
• Hívás integrációk – Jelenleg az iOS csak a WhatsApp-ot támogatja. Vegye figyelembe, hogy ezt az opciót csak akkor látja, ha a WhatsApp telepítve van az iOS eszközén.

Telefonhívások indítása

Nyisson meg egy leadet, üzletet vagy kapcsolattartó részleteit az iOS alkalmazásban, és érintse meg a telefon ikont az alján a hívás indításához. A szám ezután felugrik, és a hívás akkor kezdődik, amikor újra rákoppint.

A személyek listanézetét is megnyithatja, és megnyomhatja a telefon ikont a képernyő jobb oldalán.

Hívásainak rögzítése

Ha engedélyezve van a hívás rögzítése, a hívás végén minden alkalommal látni fogja a hívás összegző nézetét, amikor a kimenő hívását fogadják. Kitöltheti a tevékenység részleteit, jegyzeteket készíthet, és ütemezheti a következő tevékenységeket az adott kapcsolattartó számára.

Miután megadta az összes részletet, érintse meg a “Kész” gombot, és ez meg fog jelenni, mint egy szokásos tevékenység, amely a részletekhez van kapcsolva.

Hívás az Android alkalmazásból

Hívási preferenciák beállítása

Mielőtt hívná az ügyfeleit, nyissa meg a “...“ (Továbbiak) > Preferenciák > Hívás menüpontot, hogy tisztázza, melyik alkalmazás kezeli a hívást. Az alábbi lehetőségeket fogja látni:

• Mobil
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

Az alábbi lehetőségeket is látni fogja a hívásainak naplózására:

• Kimenő hívások naplózása a Pipedrive-on – Ez a lehetőség lehetővé teszi, hogy a Pipedrive alkalmazásból indított kimenő hívásokat tevékenységként naplózza
• Kimenő hívások naplózása a Pipedrive-on kívül – Ez a lehetőség lehetővé teszi, hogy a Pipedrive alkalmazáson kívül indított hívásokat tevékenységként naplózza
• Bejövő hívások naplózása – Ez a lehetőség lehetővé teszi, hogy a Pipedrive kapcsolatokból érkező hívásokat naplózza
• Hívóazonosító bejövő hívásokhoz – Ez a lehetőség megjeleníti a kapcsolattartó nevét, valamint a hozzá kapcsolódó szervezet és üzlet nevét a bejövő hívások képernyőjén

Telefonhívások indítása

Ahhoz, hogy telefonhívásokat indítson a kapcsolataival az Android alkalmazásban, menjen a lead, üzlet vagy kapcsolat részletes nézetébe, és érintse meg a telefon ikont az alján.

A személyek listanézetébe is elmehet, és megérintheti a telefon ikont a képernyő jobb oldalán.

Hívásainak naplózása

Az Android alkalmazással mind a bejövő, mind a kimenő hívásokat naplózhatja tevékenységként. Ha engedélyezve van, a hívás befejezése után tevékenységi felugró ablakot fog látni.

Miután megadta az összes részletet, érintse meg a “Mentés” gombot, és ez megjelenik, mint egy szokásos tevékenység, amely a részletes nézethez van kapcsolva.