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Pipedrive

Obiettivi

Gli obiettivi sono un ottimo modo per tenere traccia dei tuoi obiettivi di vendita, per essere certo che tu e il tuo team raggiungiate sempre gli obiettivi necessari di volta in volta.

Per impostare gli obiettivi, andare a Impostazioni > Obiettivi e cliccare su "Aggiungi obiettivo". Verranno presentate le seguenti opzioni:

Goals.png

NOTA: "Valore delle offerte avanzate" e "Valore delle offerte vinte" tengono conto solo delle offerte espresse nella valuta specificata. Così, per esempio, supponiamo che definisci un obiettivo di avanzare offerte per un valore di £100 mensile, poi ne avanzi una del valore di £10 e una del valore di $1000.

L’obiettivo per quel mese non sarà raggiunto, in quanto dalla fase specificata sono state avanzate offerte per meno di £100, valutate in £. L'offerta da $1000 non entra nel conteggio in quanto è in $ e non £. Quindi solo l'offerta da £10 entra nel conteggio, ed è insufficiente per raggiungere i £100 previsti.

Scegli l'opzione che desideri tracciare, poi nel passo successivo ne imposterai i parametri:

Goals_setup.png

Nel caso precedente, Dave Pipe (in questo caso l'utente che imposta l’obiettivo) dovrà far avanzare 11.010.101 offerte al mese nella fase "In produzione". Sembra che Dave Pipe sia un venditore straordinario!

Nota: periodi di tempo diversi hanno punti iniziali diversi: Settimane parte dall'inizio di una settimana lavorativa. Mesi parte dall'inizio (il primo giorno) del mese di calendario e termina l'ultimo giorno di un mese di calendario. Un anno è un anno di calendario a partire dal primo del mese in cui è stato stabilito l’obiettivo. Attualmente non è possibile personalizzare l'inizio dei periodi temporali.

Una volta definito un obiettivo è possibile monitorarlo da Impostazioni > Obiettivi. Se sei un amministratore potrai anche vedere gli obiettivi dei membri del tuo team, oltre ai tuoi.

Per gli obiettivi relativi alle fasi delle pipeline, vicino al nome della fase nella Pipeline comparirà anche un piccolo grafico a torta. Nel caso dell'esempio precedente, possiamo vedere sotto che Dave Pipe ha lavorato sodo e ha raggiunto due terzi dei suoi obiettivi. Mancano solo 3.670.033 obiettivi da raggiungere!

Goals_pie.png

Nota: per tenere conto di differenze di prestazioni nel team, o diversi processi e aspettative di vendita, gli obiettivi sono individuali e non possono essere definiti per più persone o per l'intero team. Per definire un obiettivo per un gruppo di persone, lo stesso obiettivo deve essere definito individualmente per più persone.