Base di conoscenza

A volte potrebbe essere necessario inoltrare dati dal tuo team a un altro team che potrebbe utilizzare un'altro strumento. Per quanto ci piacerebbe che tutti utilizzassero Pipedrive per tutto il lavoro e la vita in generale, capiamo che potrebbe non essere il miglior strumento per alcuni lavori - se devi inchiodare un chiodo, a volte hai solo bisogno di un martello!

Quando un altro strumento è più adatto per un'altra parte del tuo team, potrebbe richiedere un processo o uno strumento separato per farli lavorare insieme, come Zapier.

Tuttavia, se lo strumento utilizzato da un altro team è Asana, sei fortunato con l'integrazione di Pipedrive.

Configurazione dell'integrazione

Per abilitare l'integrazione, vai alla pagina Asana nel nostro Marketplace e segui le istruzioni per installare l'app.

Una volta collegato il tuo account Asana, dovrai creare una regola. Questa regola fungerà da trigger per ottenere le tue informazioni da Pipedrive su Asana. I trigger disponibili per questa regola sono:

• Affare vinto
• Affare perso
• Affare spostato su una specifica fase
  
• Lead creato

Una volta impostato l'evento che vuoi attivare per il trasferimento delle informazioni da Pipedrive ad Asana, dovrai scegliere quali dati verranno trasferiti nel task Asana creato.

Attualmente, le informazioni che possono essere trasferite sono:

• Affare - Titolo
• Affare - Valore
• Dettagli persona
• Dettagli organizzazione
• Note appuntate
  

Tutte le opzioni - ad eccezione del Titolo affare - possono essere disattivate se non si desidera che tali informazioni vengano trasferite in Asana. Poiché il titolo è obbligatorio per un affare, queste informazioni non possono essere disattivate.

Una volta salvate queste modifiche, ogni affare che soddisfa i criteri della tua regola creerà un task in Asana con le informazioni specificate, in modo che i tuoi team possano seguire efficacemente gli affari.

Automazioni dei processi di lavoro

Porta questa integrazione al livello successivo e ottieni ancora più opzioni per gestire i tuoi progetti configurando le automazioni dei processi di lavoro.

Pipedrive offre quattro modelli predefiniti di automazioni dei processi di lavoro da utilizzare con Asana:

• Ogni volta che un contratto è VINTO, crea un progetto in Asana.
• Ogni volta che un contratto viene PERSO, crea un progetto in Asana.
• Ogni volta che un contratto viene spostato in una specifica fase, crea un'attività in Asana.
• Ogni volta che aggiungi un nuovo potenziale cliente, crea un'attività in Asana.

Inoltre, le possibili combinazioni personalizzate sono:

• Ogni volta che un contratto viene spostato in una fase, crea una nuova attività in Asana.
• Ogni volta che un contratto viene spostato in una fase, crea un nuovo progetto in Asana.
• Ogni volta che un potenziale cliente viene aggiunto, crea una nuova attività in Asana.
• Ogni volta che un potenziale cliente viene aggiunto, crea un nuovo progetto in Asana.
  

Per le automazioni dei processi di lavoro, le informazioni che possono essere trasferite sono:

• Contratto - Titolo
• Contratto - Valore
• Dettagli persona
• Dettagli organizzazione
• Note aggiunte

Scopri di più sulle automazioni dei processi di lavoro in questo articolo.